Definieren von Budgetübertragungsregeln
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Mit dem Formular Budgetübertragungsregeln können Sie die Regeln definieren, die bestimmen, wann Budgetübertragungen zwischen Finanzdimensionswerten zulässig sind. Beispielsweise können Budgetübertragungen in einer bestimmten Abteilung ohne Genehmigung zulässig sein, während abteilungsübergreifende Übertragungen vor dem Ausgleich des Budgetsaldos eine Überprüfung und Genehmigung erfordern. Wenn ein Budgetregistereintrag übermittelt wird, der die Budgetübertragungsregeln verletzt, kann die Übertragung erst abgeschlossen werden, nachdem sie in einem Budgetierungsworkflow genehmigt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Budgetierungsworkflows.
Klicken Sie auf Budgetierung > Einstellungen > Grundlegende Budgetierung > Budgetübertragungsregeln.
Klicken Sie auf Neu, und geben Sie eine Kennung und eine Beschreibung für die Budgetübertragungsregel ein.
Wählen Sie eine Kontostruktur aus.
Klicken Sie auf Hinzufügen, um die Finanzdimensionskriterien für ein Regelmitglied zu definieren.
Angenommen, Sie definieren Kriterien für die Verkaufsabteilung. Wenn dann eine Übertragung eingegeben wird, deren Budgetkonteneinträge keine Finanzdimension der Verkaufsabteilung enthält, verhindert die Regel eine Übertragung. Wäre ein Workflow für den Budgetcode aktiviert, der dem Budgettyp zugeordnet ist, würde die Übertragung zur Genehmigung übermittelt.
Sie können noch einmal auf Hinzufügen klicken, um einer Regel mehrere Regelmitglieder hinzuzufügen. Ein Finanzdimensionskriterium kann für eine Übertragungsregel nicht in mehreren Regelmitgliedern angegeben werden. Es sind jedoch Überschneidungen in Finanzdimensionskriterien zwischen Budgetübertagungsregeln möglich. Derselbe Finanzdimensionswert kann folglich zu mehreren Budgetübertagungsregeln gehören.
Wählen Sie im Formular Budgetparameter die Option Regeln für Budgetüberträge verwenden aus, um die definierten Budgetübertragungsregeln zu aktivieren.