Fakturierte Beträge in Projekten gutschreiben

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Das Gutschreiben eines fakturierten Betrags ist ein zwei Schritte umfassendes Verfahren. Wählen Sie zunächst den fakturierten Betrag aus, den Sie gutschreiben möchten. Erstellen Sie dann eine Gutschrift. Sie erstellen eine Gutschrift, indem Sie dasselbe Verfahren verwenden, das benötigt wird, um eine Debitorenrechnung zu generieren.

Wählen Sie die Buchungen aus, für die eine Gutschrift erstellt werden soll.

1. Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projekte > Alle Projekte. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Verwalten in der Gruppe Fakturieren auf Rechnungserfassungen.

   -oder-

   Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projekte > Projektverträge. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Verwalten in der Gruppe Fakturieren auf Rechnungserfassungen.

2. Wählen Sie im Formular Rechnungserfassungen auf der Registerkarte Überblick die Rechnung oder die Rechnungen aus, auf die Sie Gutschriften anwenden möchten.

3. Klicken Sie auf Funktionen > Für Gutschrift auswählen.

4. Wählen Sie im Formular Für Gutschrift auswählen auf jeder Registerkarte die Buchungen aus, für die Sie Gutschriften erstellen möchten.

   -oder-

   Um alle Buchungen auf einer Registerkarte auszuwählen, klicken Sie auf die Schaltfläche Auswählen auf der Registerkarte. Beispielsweise klicken Sie auf Stunden auswählen auf der Registerkarte Stunde.

   -oder-

   Um alle Buchungen auf allen Registerkarten im Formular Für Gutschrift auswählen auszuwählen, klicken Sie auf Alles auswählen unten im Formular.

   Hinweis

   Sie können die fakturierten Vorauszahlungen und fakturierten Projektaufträge nicht auswählen, um eine Gutschrift zu erstellen. Nachdem der Gutschriftvorschlag gebucht ist, werden die gutgeschriebenen Transaktionen storniert und als fakturierbar markiert, oder die Buchungen sind zur erneuten Fakturierung verfügbar. Wenn die gutgeschriebenen Transaktionen geändert werden müssen, können Sie eine Regulierung für die gutgeschriebenen Transaktionen buchen, bevor die gutgeschriebenen Transaktionen erneut fakturiert werden.

Erstellen und Buchen eines Gutschriftvorschlags

1. Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projektrechnungen > Projektrechnungsvorschläge.

2. Klicken Sie auf der Listenseite Rechnungsvorschlag im Aktionsbereich auf Neu > Rechnungsvorschlag.

3. Wählen Sie im Formular Rechnungsvorschläge erstellen auf der Registerkarte Allgemeines im Feld Rechnungsstellungsmethode die Option Gutschriften oder Beide.

   Hinweis

   Wenn Sie Beide auswählen, werden Rechnungsvorschläge für Rechnungsstellung und Gutschrift erstellt.

4. Wählen Sie im Abschnitt Buchungsarten einschließen die Kontrollkästchen der Buchungsarten aus, die in die Gutschrift einbezogen werden sollen, und klicken anschließend auf OK.

5. Löschen Sie im Formular Rechnungsvorschlag alle Vorschläge, die nicht in die Buchung einbezogen werden sollen.

6. Klicken Sie auf Buchen, um die Gutschrift zu erstellen.

Siehe auch

Formular "Rechnungserfassungen" (Projekt)

Formular "Rechnungsvorschläge"

Klassenformular "Rechnungsvorschläge erstellen"