Erstellen und Abrechnen eines Intercompany-Auftrags für einen externen Debitor
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Sie können den Intercompany-Handel verwenden, um den Verkauf eines Produkts von einer juristischen Person an eine andere juristische Person zu erfassen, die in derselben Organisation ist.
Mit dem Erstellen des Originalauftrags kann automatisch eine Intercompany-Bestellung für den Intercompany-Kreditor erstellt werden. Damit wird automatisch ein Intercompany-Auftrag in der juristischen Person des Intercompany-Kreditors erstellt.
Die folgende Abbildung zeigt den Fluss der Posten an, wenn Sie einen Auftrag für einen externen Debitor erstellen, aber das Produkt muss von einer anderen juristischen Person Ihrer Organisation bestellt werden, bevor Sie das Produkt an den Debitor liefern können. In diesem Fall wird eine Intercompany-Bestellung für das Kreditorenkonto erstellt, das die andere juristische Person darstellt. Wiederum wird ein Intercompany-Auftrag in der anderen juristische Person für das Debitorenkonto erstellt, das Ihre juristische Person darstellt. Beim Fakturieren einer Intercompany-Bestellung wird die Rechnung für den Originalauftrag automatisch gebucht, wenn es sich um eine Direktlieferung handelt.
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Wird bei Verwendung der Direktlieferung im Formular Rechnung buchen im Feld Menge die Option Lieferschein ausgewählt, basiert die Intercompany-Kreditorenrechnung auf dem zuvor gebuchten Intercompany-Produktzugang.
Voraussetzungen
Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt werden, um die Intercompanyrechnungen automatisch zu buchen und zu drucken.
Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Debitoren > Alle Debitoren. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Allgemeines auf Intercompany.
-oder-
Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Kreditoren > Alle Kreditoren. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Allgemeines auf Intercompany.
Aktivieren Sie im Formular Intercompany entweder für den Kreditor oder den Debitor im Bereich Bestellrichtlinien in der Feldgruppe Intercompany-Bestellung (Direktlieferung) das Kontrollkästchen Rechnung automatisch buchen.
Aktivieren Sie im Bereich Bestellrichtlinien in der Feldgruppe Originalauftrag (Direktlieferung) das Kontrollkästchen Rechnung automatisch buchen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie die Rechnung für den Originalauftrag automatisch gedruckt haben möchten, wenn Sie die Intercompany-Kreditorenrechnung buchen.
Hinweis
Die Druckeinstellungen für die Rechnung werden durch die Einstellungen für das Modul, das Dokument oder die Buchung im Formular Druckverwaltungseinstellungen bestimmt.
Erstellen eines Originalauftrags für einen externen Debitor
Führen Sie diese Schritte in der juristischen Person A. aus. Dieses Verfahren entspricht dem beschrifteten Feld 1 in der Abbildung.
Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Aufträge > Alle Aufträge.
-oder-
Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Aufträge > Alle Aufträge.
Erstellen Sie von der Listenseite Alle Aufträge den Originalauftrag. Die Feldwerte werden vom Debitorenkonto in den Auftrag kopiert.
Klicken Sie im Auftrag-Formular Kopfansicht auf dem Aktivitätsbereich.
Aktivieren Sie auf dem Inforegister Intercompany-Einstellungen das Kontrollkästchen Intercompany-Aufträge automatisch erstellen.
Wenn der Intercompany-Kreditor die Ware direkt an den externen Debitor liefern soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Direktlieferung.
Wenn Sie mit der Eingabe des Auftrags fertig sind, schließen Sie das Formular Auftrag.
Der Intercompany-Bestellung wird automatisch für alle Artikel erstellt, die einen zugewiesenen Intercompany-Kreditor haben, und danach wird der Intercompany-Auftrag erstellt. In einer Infolog-Meldung werden Sie darüber informiert, dass eine Intercompany-Bestellung und ein Intercompany-Auftrag erstellt wurden. Die Nachricht enthält auch Links zu diesen Aufträgen. Wenn ein Artikel nicht gefunden wurde, wird ein rotes Warnsymbol im Infolog angezeigt. Dieses Symbol bedeutet, dass der Auftragserstellungsprozess nicht abgeschlossen wurde.
Hinweis
Wenn Sie mehrere Aufträge in unterschiedlichen juristischen Personen erstellen und die Artikel in einer der juristischen Personen nicht gefunden wurden, wird die Auftragserstellung auch für die juristischen Personen gestoppt, die die Aufträge erfüllen könnten.
Fakturieren eines Intercompany-Auftrags
Wenn ein Intercompany-Auftrag fakturiert wird, wird die zugehörige Intercompany-Bestellung automatisch fakturiert. Handelt es sich beim Originalauftrag um einen Direktlieferungsauftrag, wird der Originalauftrag automatisch fakturiert.
Führen Sie diese Schritte in der juristischen Person B. aus. Dieses Verfahren entspricht dem beschrifteten Feld 2 in der Abbildung.
Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Aufträge > Alle Aufträge.
-oder-
Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Aufträge > Alle Aufträge.
Wählen Sie auf der Listenseite Alle Aufträge den Intercompany-Auftrag aus.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Rechnung und anschließend auf Rechnung.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Buchung.
Wählen Sie den Auftrag aus, und klicken Sie anschließend auf OK.
Die Debitorenrechnung für den Intercompany-Auftrag wird automatisch in der juristischen Person B gebucht. Die Intercompany-Kreditorenrechnung wird automatisch in der juristischen Person A erstellt und gebucht. Ist der Originalauftrag als Direktlieferung eingerichtet, wird die Debitorenrechnung für den Originalauftrag in der juristischen Person A erstellt.
Siehe auch
Einrichten von Kreditoren, Debitoren und Artikeln für den Intercompany-Handel
Erstellen und Abrechnen eines Intercompany-Auftrags zur internen Verwendung
Erstellen und Abrechnen einer Intercompany-Bestellung zur internen Verwendung