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Erstellen von erweiterten Kontostrukturen und Regeln für Budgetplanung

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Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Sie können erweiterte Budgetplanungsregeln erstellen, die zusätzliche Finanzdimensionen bereitstellen, die zwar Teil der Kontokombination sind, aber nicht in die Kontostruktur eingeschlossen werden.

Eine erweiterte Regelstruktur enthält eine oder mehrere eine Finanzdimension mit Informationen, die in der Organisation zur Budgetplanung verwendet werden sollen, die aber nicht Teil der Kontostruktur sind. Jede Budgetplanungsregel ist einer bestimmten Kontostruktur zugeordnet und kann aus einer oder mehreren erweiterten Regelstrukturen bestehen.

Erweiterte Kontostrukturen, die Budgetplanungsregeln zugeordnet sind, können leere Finanzdimensionen haben. Wenn ein Budgetplan eine Kontostruktur verwendet, die eine leere Finanzdimension hat, können Finanzdetails während des Budgetplanungsprozesses und auf unterschiedlichen Ebenen der Organisation hinzugefügt werden.

Budgetplanungsregeln sind mit den erweiterten Regeln identisch, und beide Arten von Regeln können für Budgetpläne verwendet werden. Budgetplanungsregeln können jedoch in den Haushaltsplänen verwendet werden, um Finanzdimensionen zu unterstützen und zu prüfen, die nicht Teil der Kontostrukturen für das Hauptbuch sind.

Hinweis

Es wird empfohlen, dass Sie Management Reporter für Microsoft Dynamics ERP verwenden, um Finanzberichte zu erstellen, zu verwalten, bereitzustellen und anzuzeigen, die Budgetplanungsdaten enthalten. In Management Reporter können Sie die Finanzberichte basierend auf Sachkonten und Finanzdimensionen entwerfen, um einen Drilldown auf Buchungsebenedetails auszuführen, und webbasierten Berichtsbetrachtung zu verwenden. Weitere Informationen dazu, wie Finanzberichte mit Management Reporter gedruckt werden, finden Sie unter Management Reporter for Microsoft Dynamics ERP.

Sie können Management Reporter verwenden, um zu Budgetplanungsdaten zu melden, wenn Sie Rollup 4 oder später für Management Reporter 2012) installiert haben.

Struktur für erweiterte Regeln erstellen

  1. Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Kontenplan > Erweiterte Regelstrukturen.

  2. Klicken Sie auf Neu, geben Sie die Kennung und Beschreibung für die erweiterte Regelstruktur ein, und klicken Sie dann auf OK.

  3. Klicken Sie auf Segment hinzufügen, um Kriterien hinzuzufügen, und wählen Sie dann die entsprechenden Optionen zum Erstellen der Kriterien aus. Führen Sie ggf. einen Bildlauf nach unten durch, um alle Kriterien anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie im Beispiel weiter unten in diesem Thema.

  4. Klicken Sie auf Aktivieren, und schließen Sie das Formular.

  5. Führen Sie das nächste Verfahren aus, um eine Budgetplanungsregel zu erstellen, der die erweiterte Regelstruktur zugeordnet werden kann.

Erstellen einer Budgetplanungsregel

  1. Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Kontenplan > Kontostrukturen konfigurieren.

  2. Wählen Sie die Kontostruktur aus, auf die die Budgetplanungsregel angewendet werden soll.

  3. Klicken Sie im Aktivitätsbereich in der Gruppe Einstellungen auf Budgetplanungsregeln.

  4. Klicken Sie auf Neu.

    Hinweis

    Damit erweiterte Regeln einer Kontostruktur hinzugefügt oder für eine Kontostruktur geändert werden können, muss sich die Kontostruktur im Status Entwurf befinden. Wenn sich die Kontostruktur im Status Aktiv befindet und Sie versuchen, eine neue erweiterten Regel oder eine vorhandene erweiterte Regel zu ändern, wird eine Meldung angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche Erweiterte Regel bearbeiten, um den Status der Kontostruktur von Aktiv in Entwurf zu ändern.

  5. Geben Sie die Kennung und den Namen einer erweiterte Regel ein, und klicken Sie dann auf OK.

  6. Klicken Sie auf Filter hinzufügen, um Kriterien hinzuzufügen, und wählen Sie dann die entsprechenden Optionen zum Erstellen der Kriterien aus. Führen Sie ggf. einen Bildlauf nach unten durch, um alle Kriterien anzuzeigen.

  7. Klicken Sie auf dem Inforegister Hinzufügen auf Erweiterte Regelstrukturen. Wählen Sie die erweiterte Regelstruktur aus, die beim Verwenden der erweiterten Regel verwendet werden soll. Nur aktive erweiterte Regelstrukturen werden angezeigt.

  8. Um die erweiterte Regel zu aktivieren, müssen Sie die Kontostruktur aktivieren. Klicken Sie im Formular Kontostrukturen konfigurieren im Aktivitätsbereich auf Aktivieren.

Beispiel:

Ihre Organisation entwickelt einen Budgetplan für neue Vertriebspositionen. Im Budget für eine Position ist für das Gehaltskonto eine Positionsnummer erforderlich. Da diese Informationen nicht im Hauptbuch erforderlich sind, müssen Sie eine erweiterte Kontostruktur und eine Budgetplanungsregel erstellen.

  1. Erstellen Sie folgende erweiterte Regelstruktur, um die Positionsnummer für das Gehaltskonto nachzuverfolgen:

    Erweiterte Regelstruktur = Positionsnummer

  2. Erstellen Sie die folgende erweiterte Regel, um festzulegen, wann die erweiterte Regelstruktur verwendet wird:

    Wo Abteilung ist Personalverwaltung

  3. Fügen Sie die Positionsnummer der erweiterten Regelstruktur hinzu, damit sie verwendet wird, wenn die erweiterte Regel verwendet wird.

  4. Aktivieren Sie die Kontostruktur im Formular Kontostrukturen konfigurieren.