Erstellen eines Projektvertrags
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Mithilfe eines Projektvertrags können ein oder mehrere Projekte gleichzeitig fakturiert werden. Der Projektvertrag stellt außerdem sicher, dass ein einheitliches Rechnungsstellungsverfahren auf die einzelnen Unterprojekte in einer Projektstruktur angewendet wird. Jedes Projekt, das fakturiert wird, muss einem Projektvertrag zugeordnet sein. Einstellungen für einen Projektvertrag gelten für alle Projekte und Unterprojekte, die dem Projektvertrag zugeordnet sind.
In einem Projektvertrag können eine oder mehrere Finanzierungsquellen angegeben werden. Dadurch können Sie die Fakturierung auf mehrere Geldgeber aufteilen, Finanzierungslimits einrichten, damit Finanzierungsquellen nicht mehr als ein angegebener Betrag berechnet wird, und Finanzierungsregeln für die Berechnung von Ausgaben konfigurieren. Weitere Informationen zur Projektvertragfinanzierung finden Sie unter Info über die Finanzierung von Projektverträgen.
Erstellen eines Projektvertrags
Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projekte > Projektverträge.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Projektvertrag in der Gruppe Neu auf Projektvertrag.
Geben Sie im Formular Neuer Projektvertrag einen Projektvertragsbezeichner und einen Namen ein.
Wählen Sie im Feld Finanzierungstyp, ob die Quelle für die Finanzierung ein Debitor, eine interne Organisation oder ein öffentlicher Zuschuss ist, oder ob Sie die die Art der Quelle noch nicht identifiziert haben (gesperrt).
Wählen Sie im Feld Finanzierungsquelle die Finanzierungsquelle aus, von der die Finanzierung der Kosten übernommen wird, die diesem Projektvertrag zugeordnet sind. Die Optionen basieren auf der Auswahl im Feld Finanzierungstyp.
Hinweis
Wenn die Projektkosten von mehreren Debitoren, Organisationen oder Zuschüssen geteilt werden, können Sie im Formular Projektvertragsdetails auf dem Inforegister Finanzierungsquellen weitere Finanzierungsquellen angeben.
Wenn die Verkaufswährung nicht automatisch im Feld Verkaufswährung auf Basis der Auswahl im Feld Finanzierungsquelle eingegeben wird, wählen Sie die Verkaufswährung aus, die für den Projektvertrag verwendet werden soll.
Klicken Sie auf OK.
Geben Sie im Formular Projektverträge Informationen über weitere Finanzierungsquellen, Finanzierungslimits oder Finanzierungsregeln ein. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Abschnitt, "Hinzufügen von Finanzierungsquellen, Finanzierungslimits oder Finanzierungsregeln zu einem Projektvertrag".
Hinzufügen von Finanzierungsquellen, Finanzierungslimits oder Finanzierungsregeln zu einem Projektvertrag
Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projekte > Projektverträge.
Wählen Sie einen Projektvertrag aus, oder öffnen Sie einen Projektvertrag.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Projektvertrag in der Gruppe Verwalten auf Bearbeiten.
Geben Sie im Formular Projektverträge auf dem Inforegister Finanzierungsquellen Informationen zu jeder Finanzierungsquelle ein, die einen Teil der Kosten für den Projektvertrag übernimmt. Weitere Informationen finden Sie unter Zuweisen von Finanzierungsquellen zu einem Projektvertrag.
Geben Sie im Inforegister Finanzierungslimits die Optionen ein, die den Bereich der Finanzierungsregeln definieren, sodass einer Finanzierungsquelle nicht mehr als der jeweils angegebene Betrag berechnet wird.
Geben Sie im Inforegister Finanzierungsregeln an, wie Gebühren für den Projektvertrag und den Anteil des Projekts zugewiesen werden, der jeder Finanzierungsquelle berechnet werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Finanzierungsregeln für einen Projektvertrag.
Tipp
Der Projektvertrag des übergeordneten Projekts kann an ein Unterprojekt vererbt werden. Wenn Sie den Projektvertrag eines übergeordneten Projekts ändern, können Sie mithilfe des Formulars Unterprojekte aktualisieren die betroffenen Unterprojekte festlegen. Dieses Formular wird geöffnet, wenn Sie ein Projekt mit mindestens einem Unterprojekt ändern.