Info zur Prüfung in Projekten
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Um die Erfassung von Projektbuchungen zu steuern, können Sie die Werte einschränken, die in Erfassungen und Arbeitszeitnachweisen für Arbeitskräfte, Projekte und Kategorien verfügbar sind. Sie können Regeln einrichten, um zu verhindern, dass Datensätze gebucht werden, die gegen die Validierungsregeln verstoßen.
Um die Prüfungsfunktion zu verwenden, müssen Sie folgende Aufgaben ausführen:
Erstellen Sie eine oder mehrere der folgenden Prüfungsgruppen: Arbeitskraft/Projekt, Projekt/Kategorie oder Kategorie/Arbeitskraft. Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen von Prüfungsverbindungen.
Kombinieren Sie Projekte, Arbeitskräfte und Kategorien nach Bedarf in Prüfungsgruppen. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Prüfungsgruppen.
Aktivieren Sie die Überprüfung von Arbeitskräften nach Kategorie oder Projekt. Standardmäßig werden Arbeitskräfte nicht durch das Projektprüfungssystem beschränkt. Sie müssen diese Option für einzelne Arbeitskräfte aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren von Prüfungsparametern.
Richten Sie im Formular Projektverwaltungs- und Buchhaltungsparameter im Bereich Allgemeines die Parameter in den Feldern Projekt/Kategorie, Arbeitskraft/Projekt und Kategorie/Arbeitskraft ein. Diese Parameter bestimmen Einschränkungen für Einträge in Erfassungen und in Arbeitszeitnachweisen für alle Prüfungsverbindungen, die Sie für Arbeitskräfte, Projekte und Kategorien einrichten. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
Kein – Alle Projekte/Kategorien, Projekt/Arbeitskräfte und Kategorie/Arbeitskräfte werden angezeigt.
Auswahlliste – Eine gefilterte Liste mit den Kombinationen Projekte/Kategorien, Projekt/Arbeitskräfte und Kategorie/Arbeitskräfte wird angezeigt. Gültige Optionen, die nicht aufgeführt sind, können eingegeben werden.
Obligatorisch – Eine angegebene Liste mit den Kombinationen Projekte/Kategorien, Projekt/Arbeitskräfte und Kategorie/Arbeitskräfte wird angezeigt. Nur Optionen, die in der Liste angezeigt werden, können ausgewählt werden.
Definieren Sie Kategorie- und Arbeitskraftprüfungszuweisungen für ein ausgewähltes Projekt. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Arbeitskraftzuweisungen für Projektprüfungen" sowie unter Formular "Kategoriezuweisungen für Projektprüfung".
Beispiel
Sie erstellen eine Gruppe für einfache Vertriebsmitarbeiter im Formular Arbeitskraft/Kategorie und fügen ihr allen Nachwuchskräfte und alle Kategorien für Buchungen hinzu, auf die von einfachen Vertriebsmitarbeitern eingegeben werden können.
Danach wählen Sie im Formular Projektverwaltungs- und Buchhaltungsparameter im Bereich Allgemeines im Feld Kategorie/Arbeitskraft die Option Obligatorisch aus.
Gibt nun eine Nachwuchskraft im Formular Ausgaben eine Buchungsposition ein, stehen deshalb lediglich die Kategorien zur Verfügung, die für die Gruppe der Nachwuchskräfte des Verkaufs definiert worden sind.
Zusätzlich zu den Kategorien, die für die Gruppe der Nachwuchskräfte des Verkaufs angegeben worden sind, können einzelnen Mitarbeitern der Gruppe zusätzliche Kategorien hinzugefügt werden. Diese Arbeitskräfte können dann weitere Kategorien auswählen, wenn sie Ausgabenbuchungen erfassen.
Siehe auch
Festlegen von Prüfungsverbindungen
Einrichten von Prüfungsgruppen
Aktivieren von Prüfungsparametern
Formular "Projektverwaltungs- und Buchhaltungsparameter"