Info über Projektplanungen

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX bietet zwei Methoden zum Berechnen und Steuern von Projektkosten und -erlösen: Projektplanung und Projektbudgetierung.

Bei Verwendung der Projektplanung können Sie für jede Buchungsart Planungsbuchungen in Planungsformulare eingeben. Alle für Buchungen verfügbaren Attribute können auch für eine Planungsbuchung verwendet werden, wie z. B. Positionsrentabilität, Positionsattribute, Arbeitskräfte oder Beschreibungen. Sie können auch berechnen, wann angefallene Kosten dem Debitor in Rechnung gestellt werden sollen.

Projektplanungsbuchungen basieren auf Einheiten und Beträgen.

Jede Projektplanung muss einem Planzahlenmodell zugeordnet sein. Ein Planzahlenmodell wird im Formular Planzahlenmodelle erstellt und fungiert als Container für die Planungsbuchungen. Planzahlenmodelle können für ein Modell als Teilmodell zugewiesen werden, sodass Sie Planungen nach Regionen, Zeitperioden oder Abteilungen erstellen können.

Sie können die Planungsbuchungen zum Erstellen eines neuen Modells kopieren und die Buchungen auch in das Hauptbuch übertragen. Zwischen einer Planung und einem Modell besteht eine 1:1-Beziehung. Deshalb stellt jedes Planzahlenmodell ein gesondertes Budget für ein Projekt dar.

In Planzahlenmodellen kann eine Planungsverringerung als Kontrollmechanismus für Projekte verwendet werden. Bei einer Planungsverringerung werden Planungsbuchungssalden durch tatsächliche Buchungen verringert. Da eine Planungsverringerung jedoch auf das oberste Projekt in der Hierarchie angewendet wird, ist der Einblick in Planungsänderungen eingeschränkt. Ist beispielsweise eine Arbeitskraft einem Unterprojekt zugeordnet, werden die tatsächlichen Buchungen für die Arbeitskraft im übergeordneten Projekt gebucht. Deshalb kann möglicherweise nur schwer ermittelt werden, welche Buchung in welchem Unterprojekt eine Verringerung des Planungsbetrags verursacht hat. Das Nachverfolgen von Änderungen kann sich somit als kompliziert erweisen. Erstellen Sie eine Kopie des Planzahlenmodells, die speziell für die Planungsverringerung verwendet wird, sodass Sie mithilfe von Berichten die ursprüngliche Planung anzeigen können.

Zur Verwendung der Planungsverringerung müssen Planzahlenmodelle zuerst im Formular Planzahlenmodelle aktiviert werden.

Hinweis

Für jede eingegebene Planungsbuchung wird automatisch ein Planzahlenmodell vorgeschlagen. Das Standard-Planzahlenmodell wird im Formular Projektverwaltungs- und Buchhaltungsparameter im Bereich Planung festgelegt.

Verwalten von Projektplanungen

Projektplanungen können überarbeitet, kopiert, gelöscht oder in ein Hauptbuchbudget übertragen werden.

• Überarbeiten – Sie können Planungsbuchungen in denselben Formularen überarbeiten, in denen die ursprünglichen Buchungen vorgenommen wurden.

  Hinweis

  Es gibt keine Prozesssteuerung. Jede Arbeitskraft mit der Berechtigung für ein Planungsformular kann ohne Überprüfung Bearbeitungen vornehmen.

• Kopieren oder löschen – Beim Kopieren von Planungsbuchungen werden die Buchungspositionen eines Planzahlenmodells in ein anderes Planzahlenmodell kopiert. Beim Löschen einer Planung werden die Planungsbuchungen aus einem Planzahlenmodell gelöscht. Weitere Informationen finden Sie unter Kopieren von Buchungen des Planzahlenmodells oder Löschen von Buchungen des Planzahlenmodells.

  Wählen Sie bestimmte Buchungsarten und Datumsangaben aus, um die zu kopierenden oder zu löschenden Planungsbuchungen einzuschränken. Auf diese Weise können Sie bestimmte Teile einer Planung kopieren oder löschen.

• Übertragen – Beim Übertragen einer Projektplanung in ein Hauptbuchbudget werden die Planungsbuchungen eines Planzahlenmodells in ein Hauptbuchbudget übertragen. In diesem Hauptbuchbudget können Sie zuvor übertragene Buchungen überschreiben. Weitere Informationen finden Sie unter Kopieren einer Planung in ein Sachkonto.

Siehe auch

Info über Projektbudgets und Planungen

Erstellen von Planzahlenmodelle für Projektbudgets

Eingeben von Planungsbuchungen

Projektstrukturplan-Vorkalkulationen in Projektplanungen übertragen