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Informationen über das Verwalten von Vorkalkulationen

  • Artikel

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Vorkalkulationen werden in einzelnen Vorkalkulationsprojekten oder in Stapelverarbeitungen von Vorkalkulationsprojekten verwaltet. Wenn Vorkalkulationsprojekte in Stapelverarbeitungen mit periodischen Einzelvorgängen verarbeitet werden, werden die für die Verarbeitung ausgewählten Vorkalkulationsprojekte nach dem Periodencode gruppiert.

Sie können auf folgende Arten mit Vorkalkulationen arbeiten:

  • Vorkalkulationen für einzelne Vorkalkulationsprojekte können im Formular Vorkalkulation verwaltet werden. Abhängig von Ihrer Programmversion, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

    • In Microsoft Dynamics AX 2012 R2: Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projekte > Alle Projekte. Wählen Sie ein Festpreis- oder ein Investitionsprojekt aus, das einem Vorkalkulationsprojekt zugeordnet ist. Klicken Sie im Aktivitätsbereich in der Gruppe Zugehörige Informationen auf Vorkalkulationen.

    • Andernfalls: Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projekte > Vorkalkulationsprojekte. Wählen Sie ein Vorkalkulationsprojekt aus. Klicken Sie im Aktivitätsbereich in der Gruppe Zugehörige Informationen auf Vorkalkulationen.

  • Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Periodisch > Vorkalkulationen, um die für die Vorkalkulationswartung verfügbaren periodischen Funktionen anzuzeigen. Die verfügbaren periodischen Einzelvorgänge entsprechen den Funktionen, die im Formular Vorkalkulation verfügbar sind.

Mit den Schaltflächen Neu, Ermitteln, Löschen, Buchen, Stornieren, Entfernen und Entfernen stornieren im Formular Vorkalkulation werden Dialogfelder geöffnet, die einen typischen Lebenszyklus einer Vorkalkulation widerspiegeln. Die folgende Tabelle enthält Informationen zu den Feldern in diesen Dialogfeldern.

Mit der folgenden Option...

Beschreibung

In diesen Dialogfeldern verfügbar

Periodencode

Der Code, der bestimmt, wie häufig Vorkalkulationen gebucht werden. Ein Periodencode ist für jedes Vorkalkulationsprojekt definiert.

Alle Dialogfelder

Vorkalkulationsdatum

Das Datum, an dem die Vorkalkulation verarbeitet wird.

Alle Dialogfelder

Fortlaufend

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Vorkalkulationen nur in der vorherigen Periode gebucht wurden oder die Vorkalkulation die erste erstellte Vorkalkulation ist.

Ist dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert, werden Vorkalkulationen erstellt, auch wenn Vorkalkulationen in der vorherigen Periode nicht gebucht wurden.

Vorkalkulation erstellen

Fertigstellungskosten-Methode

Hier können Sie definieren, wie die verbleibende Arbeit im Projekt vorkalkuliert werden soll.

Vorkalkulation erstellen

Abschlussmethode

Wählen Sie eine Abschlussmethode aus. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

  • Automatisch – Der Vollendungsgrad in Prozent wird automatisch auf Grundlage der Kostenpositionen berechnet, die in die Berechnung einbezogen werden. Die Kostenvorlage definiert die Kostenpositionen, die einbezogen werden.

  • Manuell – Der Vollendungsgrad in Prozent wird auf den Vollendungsgrad in Prozent der letzten Vorkalkulation festgelegt. Nach dem Erstellen der Vorkalkulation kann das Feld Manuelle Berechnung im Formular Vorkalkulationen geändert werden.

  • Von Kostenvorlage – Eine Kombination der Methoden Automatisch und Manuell. Diese Option wird je nach dem Standardwert in der Kostenvorlage automatisch oder manuell festgelegt.

Vorkalkulation erstellen

Planzahlenmodell

Wählen Sie ein Planzahlenmodell für die Vorkalkulation aus.

Planzahlenmodelle gelten für die Fertigstellungskosten-Methoden "Planung" und "Wie vorhergehende Vorkalkulation".

Vorkalkulation erstellen

Aus Modell kopieren

Wählen Sie optional ein Planzahlenmodell aus, aus dem kopiert werden soll.

Vorkalkulation erstellen

Kostenvorkalkulation aktualisieren

Wählen Sie diese Option aus, wenn um nach der Erstellung der Vorkalkulation ausgeführte Stunden-, Ausgaben-, Akonto- und Artikelbuchungen in die Berechnung der Vorkalkulation einbezogen werden sollen. Außerdem wird das Vorkalkulationsdatum für jede dieser Buchungen erfasst.

Vorkalkulation berechnen

Planung löschen

Aktivieren Sie diese Option, um Planungsbuchungen beim Löschen oder Stornieren der Vorkalkulation zu löschen.

Vorkalkulation löschen

Vorkalkulation stornieren

Buchungsdatum

Das Datum, an dem Buchungen im Hauptbuch ausgeführt werden.

Vorkalkulation buchen

Vorkalkulation stornieren

Vorkalkulation löschen

Entfernen stornieren

Phase als 'abgeschlossen' festlegen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Projektphase für alle dem aktuellen Vorkalkulationsprojekt zugeordnete Projekte auf Abgeschlossen festzulegen.

Vorkalkulation löschen

Phase auf 'In Bearbeitung' festlegen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Projektphase für alle dem aktuellen Vorkalkulationsprojekt zugeordnete Projekte auf In Bearbeitung festzulegen.

Entfernen stornieren

Vorkalkulationsliste drucken

Dient zum Erstellen einer Vorkalkulationsliste und zur Anzeige der Vorkalkulationsliste auf dem Bildschirm. Die Liste enthält den Status der aktuellen Funktion. Optional können Warnungen zur Vorkalkulation im Bericht gedruckt werden.

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

  • Nichts zu drucken. – Es wird kein Bericht erstellt und kein Element angezeigt.

  • Warnungen ausschließen – Ein Bericht wird erstellt, es werden jedoch keine Warnungen angezeigt.

  • Warnungen einschließen – Ein Bericht wird erstellt, und Warnungen werden angezeigt.

  • Nur Warnungen – Ein Bericht wird erstellt, es werden jedoch nur Warnungen angezeigt.

Die folgenden Bedingungen führen zum Anzeigen von Warnungen in der Vorkalkulationsliste:

  • Ein Prozentwert für die Fertigstellung, der kleiner als 100 Prozent ist.

  • Ein Prozentwert für die Fertigstellung, der kleiner als 0 Prozent ist.

  • In der Spalte Abzuschließen wird ein negativer Betrag angezeigt.

  • Es wurde eine Vorkalkulation erstellt, die keine entsprechende Vertragssumme aufweist.

  • Es wurde eine Vorkalkulation erstellt, der keine Kostenvorkalkulation zugeordnet ist.

Alle Dialogfelder

Infolog anzeigen

Aktivieren Sie diese Option, um eine Meldung zu erhalten, die Informationen darüber enthält, welche Vorkalkulationsprojekte verarbeitet wurden, wenn der Einzelvorgang ausgeführt wurde.

Alle Dialogfelder

Siehe auch

Info über Methoden zum Berechnen der Kosten zum Abschließen eines Projekts

Formular "Vorkalkulationsprojekte"

Formular "Vorkalkulieren"

Klassenformular "Vorkalkulation berechnen"

Klassenformular "Vorkalkulation erstellen"

Klassenformular "Vorkalkulation löschen"

Klassenformular "Vorkalkulation löschen"

Klassenformular "Vorkalkulation buchen"

Klassenformular "Vorkalkulation stornieren"