Info über das Einrichten von Abrechnungscodes
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Sie können Standardabrechnungscodes für Projekte und Projektkategorien einrichten. Wenn Sie ein neues Projekt erstellen, können Sie die Standardabrechnungscodes verwenden, oder Sie können sie für bestimmte Positionen ändern. Sie können Standardabrechnungscodes auf Projekt- oder Projektgruppenebene, auf Kategorie- oder Kategoriegruppenebene einrichten oder eine beliebige Kombination der beiden Arten verwenden.
Richten Sie Abrechnungscodes mit einer Beziehung vom Typ Tabelle, Gruppe oder Alle für Projekte und Kategorien ein. Die Beziehung, die Sie auswählen, bestimmt die Priorität für den Abrechnungscode, der angewendet wird, wenn Sie eine Buchung in eine Erfassung eingeben.
Tabelle – Die Abrechnungscodes gelten nur für das angegebene Projekt.
Gruppe – Die Abrechnungscodes gelten für alle Projekte in der angegebenen Projektgruppe.
Alle – Die Abrechnungscodes gelten für alle Projekte.
Beim Buchen von Erfassungspositionen wird nach einem Abrechnungscode gesucht, der der angegebenen Projektnummer und -kategorie entspricht. Sind für das Projekt oder die Kategorie keine Abrechnungscodes definiert, muss der Abrechnungscode für jede Stunden-, Gebühren-, Ausgaben- oder Artikelerfassungsposition manuell eingegeben werden.
Im Formular Projekt können Sie auf der Inforegister Einstellungen im Feld Suchpriorität angeben, ob die Suche nach einem Abrechnungscode nach Kategorie oder nach Projekt erfolgen soll. Bei Erstellung eines neuen Projekts wird der Abrechnungscode standardmäßig von der Projektgruppe abgeleitet.
Priorität für die Suche nach Abrechnungscodes
Das System sucht nach einer Kombination eines bestimmten Projekts und einer bestimmten Kategorie. Wenn Sie ein Projekt, aber keine Kategorie für eine Position angeben, wird nach Abrechnungscodes nach Kategoriegruppe und dann nach allen Kategorien gesucht. Wenn Sie eine Kategorie, aber kein Projekt für eine Position angeben, wird nach Abrechnungscodes nach Projektgruppe und dann nach allen Projekten gesucht.
Beispiel:
Im Formular Projekt-/Gruppenpositionseigenschaften erstellen Sie einen Standardabrechnungscode mit der Bezeichnung Fakturierbar, weisen de, Abrechnungscode eine Beziehung vom Typ Tabelle zu. Wählen Sie das Projekt 10000 als spezifisches Projekt für diesen Abrechnungscode aus. Wählen Sie keine Kategorie für diesen Abrechnungscode aus.
Erstellen Sie eine Projektkategorie, die für Ausgaben verwendet wird. Der Kategorie wird kein Abrechnungscode zugewiesen.
Erstellen Sie eine Ausgabenerfassung für das Projekt 10000. Fügen Sie der Erfassung eine Position hinzu, und wählen Sie die Ausgabenkategorie aus. Standardmäßig lautet der Abrechnungscode für die Ausgabenposition Fakturierbar. Der Abrechnungscode wird aus dem Projekt übernommen, da der Kategorie kein Abrechnungscode zugewiesen ist.
Bericht
Um zu erfahren, wie der Standardabrechnungscode eingerichtet wird, führen Sie den Bericht Einstellungen für Abrechnungscode aus. Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Berichte > Stammdaten > Einstellungen > Einstellungen für Abrechnungscode.
Siehe auch
Einrichten eines Abrechnungscodes