Kreditorenzusammenarbeit mit Debitoren

In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie die Lieferantenzusammenarbeit für die Zusammenarbeit mit Kunden nutzen können Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management. Kreditoren können eine Serie von Geschäftsprozesse aus den folgenden Arbeitsbereichen ausführen:

• Auftragsbestätigung – Überwachen und beantworten Sie Bestellungen (POs).
• Lieferantengebote – Zeigen Sie Angebotsanfragen (RFQs) an und reagieren Sie darauf, indem Sie Gebote abgeben.
• Lieferanteninformationen – Lieferantenstammdaten anzeigen und aktualisieren.
• Rechnungsstellung – Arbeiten Sie mit Rechnungen. In diesem Artikel wird der Arbeitsbereich Rechnungsstellung nicht behandelt. Weitere Informationen über diesen Arbeitsbereich finden Sie unter Arbeitsbereich für Kreditorenzusammenarbeitsrechnungsstellung.

Kreditoren können außerdem Informationen zu Lieferungsbestand überwachen.

Arbeiten mit Bestellungen im Arbeitsbereich für die Bestellungsbestätigung

Im Arbeitsbereich Bestellbestätigung können Sie auf die Einkaufsbestellungen (POs) reagieren, die Ihnen zur Überprüfung zugesandt wurden. Er ermöglicht es Ihnen außerdem, Informationen zu Bestellungen, die eine Aktivität vom Debitor erfordern und Bestellungen, die bestätigt wurden aber noch offen sind, anzuzeigen.

Es gibt drei Listen im Arbeitsbereich Bestellungsbestätigung:

• Zur Überprüfung anstehende Bestellungen – In dieser Liste werden die an Sie gesendeten Bestellungen angezeigt, die auf eine Antwort von Ihnen warten. Nachdem Sie reagiert haben, wird die Bestellung nicht mehr in der Liste angezeigt. Wenn der Debitor Ihnen eine neue Version der Bestellung sendet, bevor Sie auf die frühere Version geantwortet haben, wird nur die aktuelle Version angezeigt.
• Auf Kundenaktion wartend – Diese Liste zeigt alle Bestellungen, auf die Sie geantwortet haben, die der Kunde jedoch noch nicht bestätigt hat. Wenn Sie eine Bestellung akzeptieren, können Sie sie in dieser Liste überwachen, bis der Status auf Bestätigt geändert wird. Wenn Sie eine Bestellung zurückweisen oder sie mit Änderungen akzeptieren, können Sie sie hier überwachen, bis der Debitor eine neue Version übermittelt.
• Offene, bestätigte Bestellungen – Diese Liste zeigt alle Bestellungen für Ihr Konto, die den Status Bestätigt haben. Wenn Produkte oder Dienste für die Bestellung vollständig eingegangen sind, verschwindet die Bestellung in der Liste.

Sie können die folgenden Seiten verwenden, um mit Bestellungen zu arbeiten:

• Zur Überprüfung aufzurufende Bestellungen – Diese Seite enthält dieselben Informationen wie die Liste Zur Überprüfung aufzurufende Bestellungen im Arbeitsbereich. Sehen Sie die Beschreibung weiter oben in diesem Artikel.
• Bestätigungsverlauf der Bestellungen durch Lieferanten – Diese Seite enthält alle Bestellungen und alle Versionen von Bestellungen, die an den Lieferanten gesendet wurden. Außerdem enthält sie alle Antworten, die vom Kreditor zurückgegeben wurden.
• Offene, bestätigte Bestellungen Diese Seite enthält dieselben Informationen wie die Liste Offene, bestätigte Bestellungen im Arbeitsbereich. Sehen Sie die Beschreibung weiter oben in diesem Artikel.
• Alle bestätigten Bestellungen – Diese Seite enthält alle bestätigten Bestellungen. Die Bestellungen, die auf dieser Seite angezeigt werden, umfassen Bestellungen, bei denen Produkte oder Dienstleistungen eingegangen sind. Sie können diese Liste verwenden, um Bestellungen zu überwachen, für die Sie Rechnungen übermitteln können.

Auf Bestellungen reagieren

Die Bestellungen, die Ihnen der Debitor zur Prüfung sendet, werden im Arbeitsbereich Bestellungsbestätigung auf der Seite Bestellungen zur Prüfung angezeigt. Nachdem Sie eine Bestellung geöffnet haben, können Sie diese akzeptieren, ablehnen oder mit Änderungen akzeptieren. Es könnte im Bestellungskopf oder für einzelne Positionen Anhänge geben. Außerden können Sie Informationen zu Ihrer Antwort im Bestellungskopf oder einzelnen Positionen zuzuordnen. Zum Beispiel können einen Ersatzartikel für eine der Positionen vorschlagen.

Sie können die Bestellung als PDF-Datei in der Vorschau anzeigen und drucken, indem Sie die Option Vorschau anzeigen/Drucken verwenden. Sie können auch die Aktivität Dimensionen anzeigen verwenden, um die folgenden Dimensionsspalten auszublenden oder anzuzeigen: Standort, Lagerort, Farbe, Größe, Stil und Konfiguration.

Bei Auswahl von Mit Änderungen akzeptieren können Sie bestimmte Positionen akzeptieren oder ablehnen. Sie können auch folgende Änderungen an den Positionen vornehmen:

• Ändern von Mengen oder Datumsangaben. Um das bestätigte Wareneingangsdatum für alle Positionen zu aktualisieren, können Sie die Option Wareneingangsdatum aktualisieren in der Bestellungskopfzeile verwenden.
• Teilen Sie Positionen für verschiedene Wareneingangsdaten und Mengen auf.
• Einen Artikel ersetzen. Geben Sie im Abschnitt Positionsdetails eine Artikelbeschreibung und die Artikelnummer im Feld Extern ein.

Sie können Preisgestaltungsinformationen oder Gebühren nicht ändern, aber Sie können Hinweise verwenden, um Vorschläge für diese Änderungen zu unterbreiten.

Wenn der Kunde eine neue Version einer Bestellung sendet, hat sie einen Versionssuffix, um anzuzeigen, dass dies eine geänderte Version einer Bestellung ist, die zuvor übermittelt wurde. Die Seite Kreditorenbestätigungshistorie für Bestellungen ermöglicht es Ihnen, den Verlauf jedes Auftrags zu verfolgen.

Verfügbarer Lagerbestand überwachen

Wenn Sie Lieferungsbestand verwenden, können Sie die Kreditorenzusammenarbeitschnittstelle verwenden, um Informationen auf den folgenden Seiten anzeigen:

• Einkaufsbestellungen unter Verbrauch von Konsignationsbeständen – Einkaufsbestellungen für Konsignationsbestände werden generiert, wenn der Kunde das Eigentum an den Beständen übernimmt. Diese Lieferbestellungen werden nur auf dieser Seite angezeigt. Sie sind nicht in der Seite Alle bestätigten Bestellungen enthalten.
• Aus dem Konsignationsbestand erhaltene Produkte – Auf dieser Seite werden alle Transaktionen aufgelistet, bei denen das Eigentum an Produkten auf das Unternehmen übertragen wurde, das den Bestand verbraucht. Sie können diese Informationen verwenden für die Rechnungsstellung.
• Vorrätiger Konsignationsbestand – Auf dieser Seite wird der vorrätige Konsignationsbestand angezeigt, der Eigentum Ihres Unternehmens ist, sich jedoch im Lager des Kunden befindet.

Arbeiten mit Angebotsanforderungen im Arbeitsbereich für Kreditorenangebotsabgabe

Im Arbeitsbereich Lieferantenausschreibung können Sie die Anfragen (RFQs) anzeigen, auf die Ihr Unternehmen zur Beantwortung eingeladen wurde. Sie können auch auf die Angebotsanforderungen antworten.

Der Arbeitsbereich zeigt auch alle Angebotsanforderungen an, die Sie verloren oder gewonnen haben. Wenn das System für den öffentlichen Sektor konfiguriert ist, zeigt der Arbeitsbereich außerdem die öffentlich zugänglichen Ausschreibungen an.

Angebotsanforderungen anzeigen

Öffnen Sie den Arbeitsbereich Kreditorenangebotsabgabe, um auf die folgenden Informationen zuzugreifen:

• Wählen Sie Neue Angebotseinladungen, um die Angebotsanforderungen anzuzeigen, bei denen Ihr Unternehmen eingeladen wurde, darauf zu antworten. Von hier aus können Sie eine Angebotsanforderung anzeigen und den Angebotsprozess beginnen. Sie können auch ergänzte Angebotsanforderungen anzeigen, für die ein neues Angebot übermittelt werden muss.
• Wählen Sie Zurückgegebene Angebote aus, um die Angebotsanforderungen zu sehen, die der Debitor an Sie zurückgegeben hat, damit Sie weitere Informationen angeben können oder das Angebot aktualisieren können.
• Wählen Sie Angebote in Bearbeitung, um die Angebotsanforderungen, anzuzeigen, an denen Sie oder eine Kontaktperson, die Ihr Unternehmen vertritt, gearbeitet haben, aber die noch nicht übermittelt wurden.
• Wählen Sie Zugesprochene Angebote, um zu sehen, wenn der Debitor mindestens einer Position in Ihrem Angebot zugesprochen hat.
• Wählen Sie Verlorene Angebote aus, um Angebote anzuzeigen, in denen alle Positionen abgelehnt wurden.
• Wählen Sie den Link Angebotsanforderungen aus, um eine Liste aller Angebotsanforderungseinladungen des Kreditors anzuzeigen sowie aller Angebote, die übermittelt wurden. Die Seite Angebotsanforderungen listet alle Angebotsanforderungen auf, an denen ein Lieferant beteiligt war. Sie können nach Status suchen.
• Wählen Sie den Link Abgelehnte Angebote aus, um eine Liste aller Angebotsanforderungen anzuzeigen, bei denen die Kontaktperson eines Kreditors es abgelehnt hat, ein Angebot zu unterbreiten.

Mit Angebotsanforderungen arbeiten, die öffentlich verfügbar sind

Personen, die im öffentlichen Sektor arbeiten, können offene und abgelaufene Ausschreibungen sehen, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden.

• Wählen Sie den Link Offene veröffentlichte Angebotsanforderungen aus, um eine Liste offener Angebotsanforderungen anzuzeigen, die für die Öffentlichkeit verfügbar sind. Eine offene Angebotsanforderung ist eine Angebotsanforderung, die noch nicht abgelaufen ist. Sie können das Ablaufdatum und -uhrzeit im Kopf der Angebotsanforderung finden.

  Wenn Sie eingeladen wurden, ein Angebot zu unterbreiten, können Sie die gleiche Angebotsanforderung auf der Seite Neue Angebotseinladungen finden. Manchmal möchten Sie vielleicht auf eine offene Angebotsanforderung hin ein Angebot unterbreiten, aber Sie sind nicht zum bieten eingeladen worden. In diesem Fall könnten Sie möglicherweise sich selbst einladen, vorausgesetzt der Debitor hat die Selbsteinladung für die Angebotsanforderungsanfrage aktiviert.

  Die Seite Neue Ausschreibungen kann einen Filter bereitstellen, mit dem Sie die offenen Ausschreibungen anzeigen und diejenigen identifizieren können, die Zeilen enthalten, die Ihren genehmigten Beschaffungskategorien entsprechen. Um diesen Filter verfügbar zu machen, müssen Sie die Funktion Lieferanten nach Beschaffungskategorien suchen lassen in Ihrem System aktivieren. Admins können den Arbeitsbereich Funktionsverwaltung verwenden, um den Status dieser Funktion zu überprüfen und sie bei Bedarf zu aktivieren. Dort wird die Funktion folgendermaßen aufgelistet:

  • Modul:Kreditoren
  • Funktionsname:Anbieter können nach RFQs nach Beschaffungskategorie suchen

  Sie können die Barrierefreiheit des Links Veröffentlichte Angebotsanfragen öffnen verbessern, indem Sie die Funktion Den Link „Veröffentlichte Angebotsanfragen öffnen“ als Kachel anzeigen aktivieren. Diese Funktion wandelt den Link in eine Kachel um und verschiebt ihn an eine prominente Stelle, sodass er leicht zu finden ist. Admins können den Arbeitsbereich Funktionsverwaltung verwenden, um den Status dieser Funktion zu überprüfen und sie bei Bedarf zu aktivieren. (Ab Supply Chain Management Version 10.0.21 ist die Funktion standardmäßig eingeschaltet.) Dort wird die Funktion wie folgt aufgelistet:

  • Modul:Beschaffung und Beschaffung
  • Funktionsname:„Offene veröffentlichte Angebotsanfragen“ verknüpfen als Kachel anzeigen

• Wählen Sie den Link Geschlossene veröffentlichte Angebotsanforderungen aus, um eine Liste geschlossener Angebotsanforderungen anzuzeigen, die für die Öffentlichkeit verfügbar sind. Eine geschlossene Angebotsanforderung ist eine Angebotsanforderung, die abgelaufen ist. Sie können das Ablaufdatum und -uhrzeit im Kopf der Angebotsanforderung finden.

  Eine geschlossene Angebotsanforderung zeigt alle Kreditorenangebote bis hinunter zur Positionsebene an. Während Angebote gewährt oder abgelehnt werden, spiegeln sich diese Informationen in der geschlossen Angebotsanforderung wider. Alle Anhänge, die im Angebot enthalten sind, sind auch verfügbar.

Notiz

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Konfiguration für den öffentlichen Sektor aktiviert ist.

Angebot unterbreiten

• Wählen Sie Geben, um mit der Abgabe eines Angebots für eine Anfrage zu beginnen.

  Wenn für Angebotsfelder in den Kopfzeilen und Positionen einer Angebotsanforderung die Bearbeitung aktiviert ist, können Sie Ihr Angebot direkt im Positionsraster eingeben. Sie müssen auch jegliche zusätzlichen Angebotsinformationen berücksichtigen, die in den Positionsdetails hinzugefügt werden sollten.

  Wenn Sie damit beginnen, an einem Angebot zu arbeiten, wird es im Abschnitt Angebote in Bearbeitung angezeigt.

  Zu jedem Zeitpunkt vor dem Ablaufdatum können Sie ein Angebot speichern. Sie können dann später zurückkehren, um das Angebot fertig zu stellen und zu senden. Nachdem Sie ein Angebot gesendet haben, können Sie es bis zum Ablaufdatum erneut aufrufen und aktualisieren.

• Wählen Sie Aus Angebotsanforderung zurücksetzen, um die Daten zurückzusetzen, die Sie für ein Angebot eingegeben haben, und um die ursprünglichen Angebotsanforderung wiederherzustellen. Sie können den Kopf oder die Position zurücksetzen.

• Wählen Sie im Positionsraster Alternative hinzufügen oder Alternative entfernen aus, um mit Alternativen zu arbeiten.

  Manche Angebotsanforderungen lassen alternative Angebote zu. Sie können alternative Angebote nur für Positionen des Typs Kategorie angeben, da bestimmte Artikel nicht als Alternativen hinzugefügt werden können.

• Wählen Sie Angebotsanforderungsanhang oder Angebotsanforderungspositionsanhang aus, um jeglichen Anhang zu öffnen, den der Debitor zur Angebotsanforderung hinzugefügt hat. Wählen Sie Angebotsanhänge oder Angebotspositionsanhänge aus, um Anhänge zusammen mit dem Angebot hochzuladen.

  Es kann möglicherweise Fragebögen geben, die Sie beantworten müssen, bevor Sie ein Angebot übermitteln dürfen.

• Wählen Sie Ablehnen aus, wenn Sie kein Angebot unterbreiten möchten. Nachdem Sie Ablehnen ausgewählt haben, können Sie die Aktivität nicht rückgängig machen und ein Angebot unterbreiten.

Wenn eine Angebotsanforderung ergänzt wird, müssen Sie ein neues Angebot unterbreiten. Sie können Informationen zur Ergänzung auf der Registerkarte Ergänzungen auf der Angebotsanforderungsseite finden. Ergänzte Angebotsanforderungen werden auf der Seite Neue Angebotseinladungen angezeigt.

Zugreifen auf Kreditormasterdaten im Arbeitsbereich für Kreditorinformationen

Als Kreditor können Sie auf einen Teil der Informationen zugreifen, die der Debitor im Keditormasterdatensatz verwaltet. Daher können Sie die Informationen auf dem neuesten Stand halten. Um die Informationen zu aktualisieren, müssen Sie eine (externe) Rolle als Kreditorenadministrator haben.

Die Informationen, auf die zugegriffen werden kann, sind der Name des Kreditors, die Adressen, Kontaktinformationen, Kontaktpersonen und ihre Kontaktinformationen, Kennungsnummern, Steuernummern, Beschaffungskategorien, in denen der Kreditor an den Debitor verkaufen darf, sowie Informationen über Zertifizierungen.

Zusätzliche Ressourcen

Verwalten von Benutzern für die Lieferantenzusammenarbeit