Lieferungen manuell auf der Seite zur Lieferungskonsolidierung konsolidieren
In diesem Artikel wird ein Szenario vorgestellt, in dem mehrere Aufträge an das Lager freigegeben werden und anschließend später auf der Seite Lieferungskonsolidierung konsolidiert werden.
Demodaten zur Verfügung stellen
Das Szenario in diesem Artikel verweist auf Werte und Datensätze, die in den bereitgestellten Standard-Demodaten enthalten sind Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management. Wenn Sie die hier angegebenen Werte während der Übungen verwenden möchten, müssen Sie in einer Umgebung arbeiten, in der die Demodaten installiert sind, und die juristische Person auf USMF festlegen, bevor Sie beginnen.
Richten Sie Richtlinien zur Lieferungskonsolidierung und Produktfilter ein
In dem hier beschriebenen Szenario wird davon ausgegangen, dass Sie die Funktion bereits aktiviert und die Übungen in Richtlinien zur Lieferungskonsolidierung konfigurieren ausgeführt haben und die dort beschriebenen Richtlinien und anderen Datensätze erstellt haben. Stellen Sie sicher, dass Sie diese Übungen ausführen, bevor Sie mit diesem Szenario fortfahren.
Erstellen Sie die Kundenaufträge für dieses Szenario
Erstellen Sie zunächst eine Sammlung von Kundenaufträgen, mit denen Sie arbeiten können. Sie müssen mit einem Lagerort arbeiten, der für WMS-Prozesse (Advanced Warehouse) aktiviert ist. Sofern nicht ausdrücklich ein anderes Lager erwähnt wird, muss dasselbe Lager für jeden der folgenden Auftragssätze verwendet werden.
Wechseln Sie zu Debitoren > Aufträge > Alle Kundenaufträge, und erstellen Sie eine Sammlung von Kundenaufträgen mit den Einstellungen, die in den folgenden Unterabschnitten beschrieben werden.
Aufträge 1 und 2 erstellen
Erstellen Sie zwei identische Aufträge mit den folgenden Einstellungen:
- Kundenkonto:US-007
- Pool:Schiffskons
Eine Auftragsposition hat die folgenden Einstellungen:
- Artikelnummer:A0001 (ein Artikel, dem kein Filter Code 4 zugewiesen ist)
- Menge:1,00
Wählen Sie Lager > Reservierung und dann im Aktionsbereich die Option Los reservieren aus, um die Bestellposition zu reservieren.
Aufträge 3 und 4 erstellen
Erstellen Sie zwei identische Aufträge mit den folgenden Einstellungen:
- Kundenkonto:US-007
- Pool: Lassen Sie dieses Feld leer.
Eine Auftragsposition hat die folgenden Einstellungen:
- Artikelnummer:A0001 (ein Artikel, dem kein Filter Code 4 zugewiesen ist)
- Menge:1,00
Wählen Sie Lager > Reservierung und dann im Aktionsbereich die Option Los reservieren aus, um die Bestellposition zu reservieren.
Aufträge für den Lagerort freigeben
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um jeden Auftrag, den Sie für dieses Szenario erstellt haben, für das Lager freizugeben.
- Wechseln Sie zu Debitoren > Aufträge > Alle Aufträge.
- Suchen und wählen Sie den freizugebenden Auftrag aus.
- Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Lagerort, in der Gruppe Aktivitäten > Für Lagerort freigeben, um die ausgewählten Aufträge freizugeben.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle anderen Aufträge, die Sie für dieses Szenario erstellt haben.
Lieferungen konsolidieren
- Gehen Sie zu Lagerortverwaltung > Lieferungen > Alle Lieferungen.
- Suchen und wählen Sie eine Lieferung aus, die erstellt wurde, als Kundenauftrag 1 für das Lager freigegeben wurde. (Das Lieferungskonsolidierungsrichtlinie-Feld sollte auf Auftragspool gesetzt sein.)
- Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Lieferungen auf Lieferungen > Lieferungen konsolidieren.
- Überprüfen Sie die Lieferungen, die zur Konsolidierung vorgeschlagen werden. Für die Konsolidierung sollte nur eine Lieferung mit derselben Richtlinie vorgeschlagen werden.
- Schließen Sie die Seite Lieferungskonsolidierung.
- Suchen und wählen Sie eine Lieferung aus, die erstellt wurde, als Kundenauftrag 3 für das Lager freigegeben wurde. (Das Lieferungskonsolidierungsrichtlinie-Feld sollte auf Standard gesetzt sein.)
- Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Lieferungen auf Lieferungen > Lieferungen konsolidieren.
- Überprüfen Sie, dass keine Lieferungen zur Konsolidierung vorgeschlagen werden.
- Wählen Sie Filter anzeigen aus.
- Entfernen Sie im Filter-Bereich den Filter Auftragsnummer und wählen Sie dann Anwenden aus.
- Überprüfen Sie die Lieferungen, die zur Konsolidierung vorgeschlagen werden. Für die Konsolidierung sollte nur eine Lieferung mit derselben Richtlinie vorgeschlagen werden.