Bestellung auf Grundlage eines Auftrags erstellen

Diese Prozedur zeigt, wie Sie eine Bestellung erstellen, die auf einem Auftrag basiert. Die Mengen des Produkts in der Bestellung werden dann entsprechend festgelegt, um den Bedarf des ursprünglichen Auftrags zu erfüllen. Zufriedenstellende Verkäufe verlangen, dass diese Methode eine Alternative für eine umfassendere und optimierte Methode der Vertriebsbedarfsplanung ist. Sie können diese Prozedur im Demodatenunternehmen USMF oder für Ihre eigenen Daten ausführen.

Erstellen einer Bestellung auf Grundlage eines Auftrags

1. Wechseln Sie zu Vertrieb und Marketing > Aufträge > Alle Aufträge.
2. Klicken Sie auf Neu.
3. Klicken Sie im Feld Debitorenkonto auf die Dropdown-Schaltfläche, um die Suche zu öffnen.
4. Suchen Sie in der Liste den gewünschten Datensatz, und wählen Sie ihn aus.
5. Klicken Sie auf OK.
6. Klicken Sie im Feld Artikelnummer auf die Dropdown-Schaltfläche, um die Suche zu öffnen.
7. Suchen Sie in der Liste den gewünschten Datensatz, und wählen Sie ihn aus. Wenn Sie USMF verwenden, können Sie D0001 auswählen.
8. Geben Sie im Feld Menge eine Zahl ein.
9. Klicken Sie auf Position hinzufügen.
10. Klicken Sie im Feld Artikelnummer auf die Dropdown-Schaltfläche, um die Suche zu öffnen.
11. Suchen Sie in der Liste den gewünschten Datensatz, und wählen Sie ihn aus. Wenn Sie USMF verwenden, können Sie T0020 auswählen.
12. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
13. Geben Sie im Feld Menge eine Zahl ein.
14. Klicken Sie auf Speichern.
15. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Auftrag.
16. Klicken Sie auf Bestellung. Die Seite Bestellung erstellen zeigt alle offenen Auftragspositionen an, die vom Auftrag kopiert wurden. Sie können die Auftragsdetails prüfen und, falls erforderlich, zudem Details wie die Bestellmenge und Preisgestaltungsbedingungen modifizieren, bevor Sie die Einkäufe erstellen.
17. Wählen Sie die Option Alle übernehmen aus.
    • Wenn Sie Direktlieferungen für nur eine Teilmenge der Auftragspositionen generieren möchten, wählen Sie diese einzeln aus.
    • Das Feld Kreditorenkonto ist bereits möglicherweise mit einer Kreditorennummer ausgefüllt. Wenn der Standardkreditor für das Produkt (in der zugehörigen Artikeldeckung) eingerichtet ist, wird dieser Kreditor in die entsprechende Position kopiert. Andernfalls muss ein Kreditor manuell eingegeben werden. In diesem Leitfaden, unabhängig davon, ob das Feld Kreditorenkonto bereits einen Wert oder nicht enthält, weisen die folgenden Schritte Sie an, einen neuen Kreditor auszuwählen, der für jede Position unterschiedlich sein muss.
18. Klicken Sie im Feld Kreditorenkonto auf die Dropdown-Schaltfläche, um die Suche zu öffnen.
19. Suchen Sie in der Liste den gewünschten Datensatz, und wählen Sie ihn aus.
20. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
21. Wählen Sie die zweite Auftragsposition aus.
22. Klicken Sie im Feld Kreditorenkonto auf die Dropdown-Schaltfläche, um die Suche zu öffnen.
23. Suchen Sie in der Liste den gewünschten Datensatz, und wählen Sie ihn aus.
24. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
25. Klicken Sie auf Überprüfen.
26. Klicken Sie auf OK. Die Nachricht informiert Sie darüber, dass eine oder mehrere Bestellungen nun erstellt wurden. Das System legt eine separate Bestellung für jeden Kreditoren an, den Sie für die ausgewählten Auftragspositionen angegeben haben. Das bedeutet, dass, wenn mehrere Auftragspositionen von dem selben Kreditor geliefert werden sollen, eine einzige Bestellung mit mehreren Positionen generiert wird.

Überprüfen Sie die Bestellungen, die aus den Aufträgen erstellt wurden.

1. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Allgemein.
2. Klicken Sie auf Zugeordnete Aufträge. Die Seite Zugeordnete Aufträge führt alle Aufträge auf, die aus dem Auftrag erstellt wurden. In diesem Beispiel gibt es zwei Bestellungen, die für zwei verschiedene Kreditoren generiert werden.
3. Klicken Sie, um dem Link im Feld Bestellung zu folgen. Jede Bestellposition wird der Auftragsposition zugeordnet, die zum betreffenden Einkauf geführt hat. Die Beziehung zu dem Auftrag wird auf der Registerkarte Produkt im Inforegister Positionsdetails, im Referenztyp, der Referenznummer und den Feldern Los-Referenz angegeben.
4. Erweitern oder reduzieren Sie den Abschnitt Positionsdetails.
5. Klicken Sie auf die Registerkarte Produkt.
   • Die Los-Referenz gewährleistet, dass die Kosten des aktuellen Einkaufs dem Auftrag zugeordnet werden.
   • Sie können zu dem ursprünglichen Auftrag navigieren, indem Sie den Link im Feld Referenznummer öffnen.