Produktpakete verkaufen und zuteilen

Artikel
12/11/2024

In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie mit Produktpaketen in Verkaufsaufträgen und zugehörigen Dokumenten arbeiten und wie die Preise der Paketartikel den einzelnen Paketkomponenten zugeordnet werden.

Ein Produktpaket umfasst ein übergeordnetes Element (Produktpaket-Element) und mehreren Komponentenelemente. Der übergeordnete Artikel wird in einer Verkaufsauftragszeile eingegeben. Daher ist die Auftragserfassung effizienter. Danach wird der übergeordnete Artikel in die Komponentenartikel aufgelöst. In internen Dokumenten, wie z. B. Kommissionierlisten und Lieferscheinen, werden die Komponenten aufgelistet. Externe Dokumente wie Auftragsbestätigungen und Verkaufsrechnungen weisen jedoch nur das übergeordnete Element aus.

Hinweis

Die Produktpaket-Funktion wird nicht unterstützt in Microsoft Dynamics 365 Commerce-Kanälen wie Online, Verkaufsstelle (POS) und Callcenter. Es wird zudem nicht unterstützt bei der Prospect-to-Cash-Lösung für Dynamics 365 Supply Chain Management und Dynamics 365 Sales. Artikel, die als Produktpakete konfiguriert wurden, sollten nicht Bestellungen oder Transaktionen hinzugefügt werden, die in Commerce-Kanälen oder in der Prospect-to-Cash-Lösung erstellt wurden.

So werden Paketartikel eingerichtet und gehandhabt

Sie verwenden die Stücklistenfunktionen (BOM), um Pakete einzurichten. Weitere Informationen zur Einrichtung eines Paketartikels finden Sie unter Paketartikel aktivieren und einrichten.

Übergeordnete Artikel, die als Produktpakete gekennzeichnet sind, werden anders verarbeitet als andere Stücklistenartikel. Dies sind die Unterschiede:

Sie lösen in einem Auftrag enthaltene Produktpakete auf, indem Sie den Auftrag bestätigen. Öffnen Sie den Auftrag und dann im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Verkaufen klicken Sie auf Auftrag bestätigen. Erweitern Sie niemals ein Produktpaketartikel vom Inforegister Auftragsposition (indem Sie auf der Symbolleiste Folgendes auswählen: Auftragsposition > Erweitern > Stücklistenpositionen). Sonst behandelt das System den Artikel als Stückliste und nicht als Produktpaket.
Aufträge mit einem Produktpaketartikel müssen vor Erstellung von Kommissionierliste, Lieferschein oder Rechnung bestätigt werden.
Wird ein Produktpaket durch Bestätigen des Auftrags aufgelöst. wird der übergeordnete Artikel storniert und sein Stückpreis und die zugehörigen Rabatte werden den Komponentenartikeln des Bündels zugewiesen.
Die Summe der Komponentenartikel muss immer dem Preis des übergeordneten Artikels entsprechen. Daher sind die Felder, die bei Komponentenartikeln aktualisiert oder geändert werden können, eingeschränkt. Beispielsweise kann der Stückpreis nicht manuell geändert werden. Dies kann nicht indirekt geändert werden. Die Lagerdimensionen der Komponentenartikel können nicht geändert werden, um Szenarien wie das Suchen und Anwenden eines neuen Preises zu verhindern.
Wenn externe Dokumente wie Auftragsbestätigungen oder Rechnungen gedruckt werden, wird nur der übergeordnete Artikel auf dem gedruckten Dokument angezeigt. Die Komponentenartikel werden nicht angezeigt.

Beispiel für einen Verkaufsauftrag, der ein Produktpaket enthält

So richten Sie ein Produktpaket ein:

übergeordnetes Element item:Laptop-Paket
Einzelteil: 1 Stk. des Artikels 1000 (der Laptop selbst), dessen Grundverkaufspreis bei 1.900,00 USD liegt
Einzelteil: 1 Stk. des Artikels S0021 (Versicherung), deren Grundverkaufspreis 150,00 USD beträgt
Einzelteil: 1 Stk. des Artikels Unterstützung (Unterstützung), dessen Grundverkaufspreis bei 500,00 USD liegt

Der Basisverkaufspreis aller Komponentenartikel ist wesentlicher Bestandteil der Komponenteneinrichtung. Er ist eingestellt auf das Inforegister Verkaufen des Artikels. Der Basisverkaufspreis dient zur Berechnung des Zuteilungsfaktors, wenn der Stückpreis des übergeordneten Artikels den Komponentenartikeln zugewiesen wird. Verkaufspreise aus der Handelsvereinbarung werden keinesfalls zu diesem Zweck verwendet.

Als nächstes haben Sie einen Verkaufsauftrag, der eine einzelne Verkaufsauftragszeile für den Artikel Laptop-Paket ist. Der Standardeinheitspreis für das übergeordnete Element ist an zahlreichen Stellen angegeben, so z. B. in der Handelsvereinbarung oder im Basisverkaufspreis. Für dieses Beispiel wurde 2.300 USD manuell als Stückpreis in den Verkaufsauftrag eingegeben, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.

Die Bestellung zur Auflösung von Produktpaket bestätigen

Weil der Auftrag ein Produktpaketelement enthält, muss er bestätigt werden. Im Dialogfeld Bestätigung des Verkaufsauftrags werden die Komponenten von Produktpaket angezeigt, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

Da der gedruckte Bestätigungsbericht jedoch der nach außen gerichtete Beleg für den Kunden ist, zeigt er nur den übergeordneten Artikel des Produktpakets, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

Nach Bestätigung des Auftrags wird der übergeordnete Artikel weiterhin im Auftrag angezeigt, sein Status ist jedoch auf Storniert geändert. Zusätzlich wird der Nettobetrag im Feld Bündelnettobetrag angegeben. Dieser Betrag ist erforderlich, um die Rechnung zu drucken, denn auf der Rechnung ist der übergeordnete Artikel und nicht die Komponentenartikel aufgeführt.

Den Komponentenartikeln Preise zuordnen

Die Summe der Komponentenartikel muss dem Wert im Feld Nettobündelbetrag entsprechen, weil dieser Wert mit dem Betrag identisch ist, den der Kunde auf der erstellten Rechnung sieht. Um sicherzustellen, dass die Rechnung mit den Beträgen übereinstimmt, die ins Hauptbuch gebucht werden, sind Änderungen an den Komponentenartikeln eingeschränkt. So können Standort und Lager nicht geändert werden, weil es durch diese Änderungen zu einer Preisänderung aufgrund einer Handelsvereinbarung kommen könnte.

Da in diesem Beispiel die Summe der Komponenten nicht mit dem im Kundenauftrag eingetragenen Paketpreis übereinstimmt, werden die Stückpreise neu berechnet und folgendermaßen auf die Komponenten verteilt:

Produktpaket Im Verkaufsauftrag eingegebener Preis: 2.300 $
Gesamte Grundverkaufspreise der Komponenten: 1.900 $ + $500 + $150 = $2,550
Zugewiesener Preis für Komponente 1: 2.300 $ × (1.900 ÷ 2.550 $) = $1,713.73
Zugewiesener Preis für Komponente 2: 2.300 $ × (500 ÷ 2.550 $) = $450.98
Zugewiesener Preis für Komponente 3: 2.300 $ × (150 ÷ 2.550 $) = $135.29

Die Summe der Komponenten muss 2.300 US-Dollar entsprechen, was auch der Fall ist (1.713,73 US-Dollar + 450,98 US-Dollar + 135,29 US-Dollar = 2.300 US-Dollar).

Sind für alle Komponentenartikel Änderungen erforderlich, kann der übergeordnete Artikel gelöscht werden. In diesem Fall werden auch die Komponentenartikel gelöscht. Der übergeordnete Artikel kann dann erneut hinzugefügt werden, und die erforderlichen Änderungen können vor Bestätigung des Auftrags erfolgen.

Kommissionieren, Verpacken und Versenden der Bestellung

Während der Kundenauftrag kommissioniert und verpackt wird, werden nur die Komponenten des Produktpakets angezeigt. In Lieferschein und Rechnung muss das ganze Produktpaket jedoch aufgeführt werden. Andernfalls kann keine Buchung erfolgen. Als Beispiel sind im Dialogfeld drei Komponentenartikel angegeben. Wenn Sie versuchen, einen davon zu löschen, wird eine Fehlermeldung angezeigt, die besagt, dass alle Produkte im Produktpaket ausgeliefert werden müssen, bevor sie in Rechnung gestellt werden können.

Jedes Produktpaket muss als komplettes Paket geliefert und in Rechnung gestellt werden. Wenn Sie beispielsweise die Menge des Komponentenartikels 1000 in 4 ändern, aber die Menge der anderen Komponentenartikel bei 5 belassen, können Lieferschein und Rechnung nicht gebucht werden.

Eine Teilmenge kann nur dann geliefert und in Rechnung gestellt werden, wenn die Menge bei allen Bündelkomponenten verringert wird. Beispielsweise wird in einem Auftrag der Laptoppaket Artikel mit der Menge 5 erfasst. Nach Bestätigung des Auftrags werden die drei Komponentenartikel im Auftrag mit je einer Menge von 5 angezeigt. Standardmäßig wird bei Lieferung und Rechnungsstellung die Menge bei jeder Komponente auf 5 festgelegt. Sie können die Menge bei allen drei Komponentenartikeln aber auf 3 verringern. In diesem Fall werden drei vollständige Produktpakete versandt und in Rechnung gestellt. Die verbleibenden zwei Produktpakete (jeweils 2 bei allen drei Komponentenartikeln) können später geliefert und in Rechnung gestellt werden.

Verkaufsauftrag fakturieren

Im letzten Schritt wird der Auftrag in Rechnung gestellt. Wie beim Verkaufsauftrag werden im Rechnungsdialogfeld die Komponentenpositionen angezeigt, während auf der gedruckten Rechnung nur das übergeordnete Element angezeigt wird.

Die Rechnungserfassung, die nach dem Buchen erstellt wird, enthält nicht den übergeordneten Artikel aus dem Produktpaket, weil dieser im Status Storniert ist.

Die Rechnungserfassung darf nicht das übergeordnete Produktpaket umfassen, weil alle Prozesse, die nach Buchung der Rechnung erfolgen, auf der Rechnungserfassung beruhen. Wenn Sie beispielsweise im Aktionsbereich auf der Registerkarte Verkaufen eine Gutschrift erstellen, enthält diese die Komponentenartikel, nicht aber den übergeordneten Artikel.

Produktpakete in Erfassungen (Vorschauversion)

[Dieser Abschnitt ist die Vorabveröffentlichungsdokumentation und unterliegt Änderungen.]

Die Funktion Produktpakete in Erfassungen erweitert die Funktion Produktpaket (siehe auch Produktpaket aktivieren und einrichten). Es ermöglicht dem System, detaillierte Produktpaket-Informationen in seiner Datenbank zu speichern. Daher können Sie ursprüngliche Auftragsbestätigungen und Rechnungen erneut drucken, selbst wenn der zugehörige Auftrag gelöscht oder archiviert und bereinigt wurde. Zudem verbessert diese Funktion den elektronischen Austausch von Auftragsbestätigungen und Rechnungen. Da Produktbündel jetzt in Journalen dargestellt werden, können Sie Auftragsbestätigungen und Rechnungen, die Produktbündel enthalten, elektronisch austauschen.

In diesem Abschnitt werden die Änderungen beschrieben, die durch die Funktion Produktpakete in Erfassungen eingeführt werden. Diese Änderungen bauen auf den Funktionen auf, die weiter oben in diesem Artikel beschrieben wurden.

Wichtig

Dies ist eine Vorschaufunktion.
Vorschaufunktionen sind nicht für den Produktionsgebrauch gedacht und haben möglicherweise eine eingeschränkte Funktionalität. Für diese Features gelten ergänzende Nutzungsbedingungen. Die Features werden vor einer offiziellen Veröffentlichung zur Verfügung gestellt, sodass die Kundschaft frühzeitig Zugriff erhält und Feedback geben kann.

Änderungen in Verkaufsbestätigungserfassungen

Nach Bestätigung des Auftrags wird der übergeordnete Artikel weiterhin im Auftrag angezeigt, sein Status ist jedoch auf Storniert geändert. Ein zusätzliches Statusfeld, Positionsstatus des Pakets stellt den Gesamtstatus des Komponententeils von Produktpaket dar. Verwenden Sie es, um den Gesamtstatus von Produktpaket und seinen Komponenten in den Verkaufsauftragspositionen zu ermitteln. Ein Symbol in der Spalte Typ hilft Ihnen dabei, zu erkennen, welche Auftragszeile ein Produktpaket und welche eine Komponente ist. Der Nettobetrag wird im Feld Paketnettobetrag angegeben.

Die Buchungsbelegpositionen für Verkaufsbestätigungen enthalten jetzt Informationen, die sich auf Produktpakete beziehen. Diese Informationen werden in der Spalte Übergeordnetes Paket angezeigt. Für jede Komponentenerfassungszeile, die Teil eines Pakets ist, werden in der Spalte Übergeordnetes Bündel Paket die Losnummer und der Name des Pakets angezeigt. Verwenden Sie die Option Gruppieren nach in der Spalte Übergeordnetes Paket, um anzuzeigen, welche Komponenten zu welchem Paket gehören.

Durch die Angabe von Produktpaket in den Erfassungszeilen ist es möglich, Verkaufsbestätigungen auch nach der Löschung des Verkaufsauftrags korrekt erneut auszudrucken.

Änderungen in Lieferscheinerfassungen

Die Lieferscheinerfassungspositionen für Verkaufsbestätigungen enthalten jetzt Informationen, die sich auf Produktpakete beziehen. Diese Informationen werden in der Spalte Übergeordnetes Paket angezeigt. Für jede Komponentenerfassungszeile, die Teil eines Pakets ist, werden im Spaltenfeld Übergeordnetes Bündel Paket die Losnummer und der Name des Pakets angezeigt. Verwenden Sie die Option Gruppieren nach in der Spalte Übergeordnetes Paket, um anzuzeigen, welche Komponenten zu welchem Paket gehören.

Durch die Angabe von Produktpaket in den Erfassungszeilen ist es möglich, Verkaufslieferscheinen auch nach der Löschung des Verkaufsauftrags korrekt erneut auszudrucken.

Änderungen in Verkaufsrechnungserfassungen

Die Buchungsbelegpositionen für Verkaufsrechnungen enthalten jetzt Informationen, die sich auf Produktpakete beziehen. Diese Informationen werden in der Spalte Übergeordnetes Paket angezeigt. Für jede Komponentenerfassungszeile, die Teil eines Pakets ist, werden im Spaltenfeld Übergeordnetes Bündel Paket die Losnummer und der Name des Pakets angezeigt. Verwenden Sie die Option Gruppieren nach in der Spalte Übergeordnetes Paket, um anzuzeigen, welche Komponenten zu welchem Paket gehören.

Durch die Angabe von Produktpaket in den Erfassungszeilen ist es möglich, Verkaufsrechnungen auch nach der Löschung des Verkaufsauftrags korrekt erneut auszudrucken.

Entitätsunterstützung für den Export von Verkaufsbestätigungen und Rechnungen mit Paketinformationen

Die folgenden Datenentitäten unterstützen das Paketieren von Informationen in Erfassungszeilen für Verkaufsbestätigungen und Verkaufsrechnungen. Mit diesen Entitäten können Sie Auftragsbestätigungen und Verkaufsrechnungen mit Produktpaket-Zeilen an Ihre Kunden senden.

Zeilen des Verkaufsauftragsbestätigungspakets übergeordnetes Element – Diese Entität umfasst sowohl die Zeilen des Stamm- als auch des Zwischenpakets übergeordnetes Element. Um Kriterien festzulegen, die definieren, welche Zeilen eingeschlossen werden, wenden Sie einen Filter auf den Erfassungszeilentyp an. Wählen Sie Übergeordnetes Paket aus, um nur das Paket übergeordnetes Element einzuschließen.
Auftragsbestätigungspositionen einschließlich Bündelkomponente – Diese Entität umfasst standardmäßige Auftragsbestätigungstransaktionen und Bündelkomponenten, sofern verfügbar. Um Kriterien festzulegen, die definieren, welche Positionen eingeschlossen werden, wenden Sie einen Filter auf den Journalpositionstyp an. Wählen Sie Standard zum Ausschließen jeglicher Komponenten aus.
Verkaufsrechnungsbündel übergeordnetes Element-Zeilen – Diese Entität umfasst sowohl Stamm- als auch Zwischenbündel-übergeordnetes Element-Zeilen. Um Kriterien festzulegen, die definieren, welche Zeilen eingeschlossen werden, wenden Sie einen Filter auf den Erfassungszeilentyp an. Wählen Sie Übergeordnetes Paket aus, um nur das Paket übergeordnetes Element einzuschließen.
Verkaufsrechnungszeilen einschließlich Bündelkomponente – Diese Entität umfasst Standardrechnungstransaktionen und Bündelkomponenten, sofern diese verfügbar sind. Um Kriterien festzulegen, die definieren, welche Zeilen eingeschlossen werden, wenden Sie einen Filter auf den Journalzeilentyp an. Wählen Sie Standard zum Ausschließen jeglicher Komponenten aus.

Die über diese Entitäten exportierten Daten ähneln den Daten, die auf Verkaufsbestätigungen und Verkaufsrechnungen gedruckt werden.

Wichtige Einschränkungen

Bei der Verwendung von Produktpaket-Elementen gelten die folgenden wichtigen Einschränkungen:

Die Produktpaket-Funktion wird nicht unterstützt in Commerce-Kanälen wie Online, Verkaufsstelle (POS) und Callcenter. Es wird zudem nicht unterstützt bei der Prospect-to-Cash-Lösung für Supply Chain Management und Sales. Artikel, die als Produktpakete konfiguriert wurden, sollten nicht Bestellungen oder Transaktionen hinzugefügt werden, die in Commerce-Kanälen oder in der Prospect-to-Cash-Lösung erstellt wurden.
Produktpakete werden in Intercompany-Aufträgen nicht unterstützt. In einem dreigliedrigen Szenario werden Produktpaket-Artikel während der Auftragsbestätigung im ursprünglichen Auftragstext nicht aufgelöst. In einem zweistufigen Szenario wird der Auftragsbestätigungsprozess blockiert.
Produktpakete werden in direkten Lieferungen nicht unterstützt.
Produktpakete werden in Lieferzeitplänen nicht unterstützt.
Die Lieferart der Kundenauftragszeile für Bündelkomponenten ist immer Stock, unabhängig von der Direktlieferungseinstellung des freigegebenen Produkts.
Sofern Sie nicht die (Vorschauversion) Produktpaket in Erfassungen Funktion verwenden, können Sie eine Rechnung oder Auftragsbestätigung nur dann erneut drucken, wenn der zugehörige Auftrag, der die Auftragspositionen Produktpaket enthält, noch vorhanden ist. Wenn die Verkaufsauftragspositionen gelöscht wurden, enthalten die neu gedruckten Rechnungen und Verkaufsauftragsbestätigungen die Komponentenpositionen, jedoch nicht die Position übergeordnetes Element.
Verschiedene Gebühren, die einer übergeordnetes Element-Artikelzeile hinzugefügt werden, werden beim Auflösen des übergeordnetes Element-Artikels nicht den Komponentenartikelzeilen zugewiesen.

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