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Produkte und Materialien von mehreren Kreditoren beschaffen

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Die Diversifizierung des Liefernetzwerks hilft Unternehmen, flexibel zu sein und schnell auf Veränderungen zu reagieren. Eine der gängigsten Methoden zur Diversifizierung besteht darin, das Angebot eines bestimmten Produkts auf verschiedene Anbieter aufzuteilen, indem jedem von ihnen ein Lieferprozentsatz zugewiesen wird. Wenn eines Ihrer Produkte beispielsweise sowohl einen Hauptlieferanten als auch einen Nebenlieferanten hat, könnte die übliche Aufteilung 80/20 oder 70/30 sein. Sie können den Betrag aber auch im Verhältnis 33/33/34 zu etwa gleichen Teilen auf drei verschiedene Anbieter aufteilen.

Diese Funktion ermöglicht es dem System, für jede geplante Einkaufsbestellung automatisch einen Kreditoren vorzuschlagen, sodass im Laufe der Zeit für jeden Kreditor die festgelegten Prozentsätze eingehalten werden. Das System teilt einen bestehenden Planauftrag jedoch nicht in mehrere kleinere Aufträge auf.

Die folgende Tabelle zeigt ein einfaches Beispiel, bei dem jede geplante Bestellmenge einem einzelnen Kreditor zugeordnet wird, ohne die Bestellmenge aufzuteilen. Sie wird so zugeordnet, dass die Gesamtprozentsätze im Zeitverlauf eingehalten werden.

Bedarf Menge Kreditor A (Ziel: 50 %) Menge Kreditor B (Ziel: 50 %)
100 100 0
100 0 100
200 200 0
100 0 100
100 0 100

Die automatische Kreditorenauswahl, die auf vordefinierten Aufteilungen basiert, trägt zur Verbesserung der Kreditorenstabilität bei. Da das System tatsächliche Einkäufe und nicht nur geplante Einkäufe verfolgt, berücksichtigt es auch Einkäufe, die außerhalb des Planungssystems getätigt werden, wenn es den Prozentsatz der Bestellungen berechnet, die jedem Kreditoren zugewiesen werden sollen.

Voraussetzungen

Bevor Sie dieses Feature nutzen können, muss Ihr System die folgenden Anforderungen erfüllen:

  • Sie müssen Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management 10.0.31 oder höher ausführen.
  • Die Funktion Produkte und Materialien von mehreren Kreditoren mithilfe der Planungsoptimierung beschaffen muss in der Funktionsverwaltung eingeschaltet sein. Ab Supply Chain Management Version 10.0.36 ist diese Funktion standardmäßig aktiviert.

Multi-Quellen-Richtlinien definieren

Mithilfe von Richtlinien für mehrere Quellen (Multi-Quellen-Richtlinien) können Sie die Beschaffungsprozentsätze für jeden Kreditoren festlegen. Sie können so viele Richtlinien erstellen, wie Sie benötigen, um unterschiedliche prozentuale Aufteilungen zwischen verschiedenen Kreditorenkombinationen festzulegen. Später weisen Sie jedem Produkt nach Bedarf eine Richtlinie zu.

Führen Sie diese Schritte aus, um eine Multi-Quellen-Richtlinie zu erstellen.

  1. Wechseln Sie zu Beschaffung > Einstellungen > Richtlinien > Multi-Quellen-Richtlinie.

  2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:

    • Um eine vorhandene Richtlinie zu bearbeiten, wählen Sie sie im Listenbereich aus, und klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Bearbeiten. Wenn die Option Aktiv für die Richtlinie auf Ja festgelegt ist, müssen Sie sie auf Nein festlegen und Ihre Änderung speichern, bevor Sie die Richtlinie bearbeiten oder löschen können. Sie können nur Richtlinien deaktivieren und bearbeiten, die keinem Produkt zugewiesen sind.
    • Um eine neue Richtlinie zu erstellen, wählen Sie im Aktivitätsbereich Neu aus.

  3. Legen Sie in der Kopfzeile der neuen oder ausgewählten Richtlinie die folgenden Felder fest:

    • Name – Geben Sie einen Namen für die Richtlinie ein. (Sie können dieses Feld nicht mehr bearbeiten, nachdem die Richtlinie gespeichert wurde.)
    • Beschreibung – Geben Sie eine kurze Beschreibung der Richtlinie ein.

  4. Legen Sie im Inforegister Allgemein die folgenden Felder fest:

    • Aktiv – Geben Sie an, ob die Richtlinie aktiv sein soll. Produkten können nur aktive Richtlinien zugewiesen werden. Sie können nur Richtlinien bearbeiten oder löschen, die zuletzt gespeichert wurden, während diese Option auf Nein festgelegt war. Sie können keine Richtlinien deaktivieren, die derzeit verwendet werden (d. h. Richtlinien, die einem oder mehreren Produkten für den aktuellen oder einen zukünftigen Zeitraum zugewiesen sind).
    • Bilanzierungsperiode (Tage) – Geben Sie die Anzahl der Tage an, die die Produktprogrammplanung bei der Zuweisung von Aufträgen an Lieferanten in die Vergangenheit prüfen soll. Mit anderen Worten: Wenn die Produktprogrammplanung versucht, einen Kreditoren für eine geplante Einkaufsbestellung zu finden, wird diese Anzahl an Tagen in der Vergangenheit überprüft. Anschließend wird der Lieferant ausgewählt, der zu einer tatsächlichen Zuteilung führt, die der bevorzugten Zuteilung, die durch die Multi-Quellen-Richtlinie festgelegt ist, am nächsten kommt. Wir empfehlen, eine Saldoperiode anzugeben, die Käufe bei den entsprechenden Kreditoren umfasst, jedoch nicht zu weit zurückreicht. Die Standardperiode ist 180 Tage.

  5. Fügen Sie im Inforegister Richtlinienregeln eine Zeile für jeden Kreditor hinzu, der Teil der Richtlinie ist, und weisen Sie jedem Kreditor eine Zielzuteilung zu. Die Summe aller Zuteilungen, die in diesem Raster angegeben sind, muss 100 % betragen. Sie können die Schaltflächen in der Symbolleiste verwenden, um Positionen zum Raster hinzuzufügen oder daraus zu entfernen. Legen Sie für jede Zeile die folgenden Felder fest:

    • Lieferantenkonto – Auswählen der Lieferant, für den sich die Zeile bezieht.
    • Zielzuweisung (%) – Geben Sie den Prozentsatz der geplanten Aufträge an, der diesem Lieferanten (im Verhältnis zu den anderen) im Laufe der Zeit zugewiesen werden soll.

  6. Führen Sie einen dieser Schritte aus:

    • Wenn Sie bereit sind, die Richtlinie zu aktivieren, legen Sie die Option Aktiv auf Ja fest, und wählen Sie dann im Aktivitätsbereich Speichern aus. Das System validiert Ihre Einstellungen (um beispielsweise sicherzustellen, dass alle Prozentsätze 100 % ergeben) und fährt nur dann mit dem Speichern fort, wenn die Prüfung bestanden wird. Wenn die Prüfung nicht bestanden wird, erhalten Sie eine Fehlermeldung, die Sie beheben müssen, bevor Sie speichern können.
    • Wenn Sie verhindern möchten, dass die Richtlinie verwendet wird, oder wenn Sie sie speichern möchten, bevor Sie alle Zuteilungen eingerichtet haben, legen Sie die Option Aktiv auf Nein fest, und wählen Sie dann im Aktivitätsbereich Speichern aus. Mit dieser Konfiguration können Sie eine ungültige Richtlinie speichern, aber Sie können die Richtlinie keinem Produkt zuweisen.

Mindestbestellmengen pro Kreditor definieren

Wenn in Ihren Kreditorenvereinbarungen für einige Artikel eine Mindestmenge pro Bestellung festgelegt ist, können Sie dem System Regeln für diese Bedingungen hinzufügen. Diese Einstellungen für Mindestbestellmengen gelten für alle Multi-Quellen-Richtlinien und nur für Multi-Quellen-Richtlinien. (Mit anderen Worten: Regeln für Mindestbestellmengen pro Lieferant gelten nur für geplante Einkaufsbestellungen, die durch die Produktprogrammplanung erstellt werden. Sie gelten nicht für Mengen aus manuell erstellten Bestellungen.)

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Regeln für Mindestbestellmengen pro Lieferant einzurichten.

  1. Wechseln Sie zu Beschaffung > Einstellungen > Richtlinien > Multi-Quellen-Richtlinie.

  2. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Auftragsmenge pro Kreditor aus.

  3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:

    • Um eine vorhandene Regel zu bearbeiten, suchen und wählen Sie diese im Raster, und wählen Sie dann im Aktivitätsbereich Bearbeiten aus.
    • Um eine neue Regel zu erstellen, wählen Sie im Aktivitätsbereich Neu aus.

  4. Legen Sie die folgenden Felder für die neue oder ausgewählte Regel fest:

    • Lieferantenkonto – Auswählen der Lieferant, für den die Regel gilt.
    • Artikelnummer – Auswählen der Artikel, auf den die Regel zutrifft.
    • Minimum – Geben Sie die Mindestabnahme pro Bestellung für die angegebene Kombination aus Lieferant und Artikel ein.
    • Einheit – Zeigt die Einkaufsmaßeinheit für den ausgewählten Artikel an (nur lesen). Diese gilt für den Wert Minimum.

  5. Wählen Sie im Aktionsbereich Speichern aus.

Multi-Quellen-Richtlinien Produkten zuweisen

Um ein Produkt so einzurichten, dass es bei mehreren Kreditoren bezogen werden kann, müssen Sie angeben, welche Multi-Quellen-Richtlinie dafür gilt.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Multi-Quellen-Richtlinie anzugeben, die für ein Produkt gilt.

  1. Führen Sie einen dieser Schritte aus:

    • Wechseln Sie zu Beschaffung > Einstellungen > Richtlinien > Zuweisungen der Multi-Quellen-Richtlinie.
    • Wenn Sie sich bereits auf der Seite Multi-Quellen-Richtlinien befinden, wählen Sie im Aktivitätsbereich Richtlinienzuweisungen aus.

  2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:

    • Um eine vorhandene Zuweisung zu bearbeiten, suchen und wählen Sie diese im Raster, und wählen Sie dann im Aktivitätsbereich Bearbeiten aus.
    • Zum Erstellen einer neuen Zuweisung klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Neu.

  3. Legen Sie die folgenden Felder für die neue oder ausgewählte Zuweisung fest:

    • Artikelnummer – Auswählen der Artikel, dem eine Richtlinie zugewiesen werden soll.
    • Site – Auswählen die Site, auf der die Richtlinie gelten soll. Wenn die Zuweisung für alle Standorte gelten soll, lassen Sie dieses Feld leer.
    • Lager – Auswählen das Lager, auf das die Richtlinie angewendet werden soll. Wenn die Zuweisung für alle Lagerorte gelten soll, lassen Sie dieses Feld leer.
    • Ab Datum – Auswählen das erste Datum, für das die Zuweisung gelten soll.
    • Bis heute – Auswählen das letzte Datum, für das die Zuweisung gelten soll.
    • Richtlinie – Auswählen die Richtlinie, die für die Kombination aus Artikel, Standort, Lager und Datumsbereich der Zuweisung gelten soll.

  4. Wählen Sie im Aktionsbereich Speichern aus.

Gewünschte und tatsächliche Kreditorenzuteilungen überprüfen

Für jede zugewiesene Multi-Quellen-Richtlinie können Sie Ihre tatsächlichen Einkäufe und Kreditorenzuteilungen für den aktuellen Zeitraum anzeigen und sie mit Ihren Zielzuteilungen vergleichen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die gewünschten und tatsächlichen Kreditorenzuteilungen anzuzeigen und miteinander zu vergleichen.

  1. Wechseln Sie zu Beschaffung > Einstellungen > Richtlinien > Zuweisungen der Multi-Quellen-Richtlinie.
  2. Wählen Sie die zu prüfende Zuweisung aus.
  3. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Aktuelle Zuteilung aus.
  4. Die Seite Aktuelle Zuteilung wird mit Informationen zur ausgewählten Zuweisung angezeigt. Für jeden Kreditor können Sie die gekaufte Gesamtmenge, die aktuelle Zuteilung, die Zielzuteilung und den Betrag, um den jede tatsächliche Zuteilung vom Ziel abweicht, anzeigen. Jeder Mengen- und Zuweisungswert berücksichtigt alle Käufe, die während der aktuellen Periode getätigt wurden. Die aktuelle Periode erstreckt sich in die Vergangenheit um die Anzahl der Tage, die in der Einstellung Saldoperiode (Tage) für die zugewiesene Richtlinie definiert ist. Sie kann sich jedoch nicht auf vor dem ersten Datum erstrecken, an dem die Zuweisung gültig ist (Wert unter Von Datum). Die Periode reicht bis in die Zukunft bis zum letzten Datum, an dem die Zuweisung gültig ist (Wert unter Bis Datum).

Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie z. B. herausfinden möchten, ob Ihre Einkaufsabteilung Aufträge entsprechend den Vorschlägen der Produktprogrammplanung umwandelt oder Änderungen vornimmt. (Wenn Einkäufer*innen den Vorschlägen der Produktprogrammplanung folgen, liegt die tatsächliche Zuteilung nahe an der aktuellen Zuteilung. Wenn sie jedoch Änderungen vornehmen, können die tatsächlichen Zuteilungen erheblich von der aktuellen Zuteilung abweichen.)

Beispiel für gewünschte/tatsächliche Kreditorenzuteilungen im Vergleich

Die folgende Tabelle zeigt ein Beispiel dafür, wie ein Produkt, dem eine Multi-Quellen-Richtlinie zugeordnet ist, auf der Seite Zuweisungen der Multi-Quellen-Richtlinie eingerichtet werden könnte.

Kreditorenkonto Gesamtmenge Aktuelle Zuteilung (%) Zielzuteilung (%) Zuteilungsabweichung (%)
1001 350 63,64 70 -9,09
1002 200 36,36 30 21,21

Wobei:

  • Gesamtmenge – Stellt die gesamte vom Lieferanten bezogene Menge dar.
  • aktuelle Zuteilung (%) – Ist gleich (Gesamtbezogene Menge des Lieferanten ÷ Gesamte kumulierte Menge) × 100 %. Dieser Wert gibt an, wie viel Prozent der gesamten Beschaffungsmenge bei diesem Kreditoren eingekauft wurden.
  • Zielzuweisung (%) – Ist die Zielzuweisung, wie sie von Multi-Quellen-Richtlinie für den Anbieter definiert wurde.
  • Zuordnungsabweichung (%) – Ist gleich ((aktuelle Zuordnung − Zielzuweisung) ÷ Zielzuweisung) × 100 %.

Wie die Produktprogrammplanung einen Kreditoren für jede geplante Bestellung vorschlägt

Jedes Mal, wenn die Produktprogrammplanung einen Kreditor für eine geplante Einkaufsbestellung vorschlägt, wählt sie den Kreditor aus, bei dem die Kreditorgesamtzuteilungen für die aktuelle Periode der Zielzuteilung am nächsten kommen, wie sie in der entsprechenden Multi-Quellen-Richtlinienzuweisung und die Mindestlieferantenmengen definiert ist.

Wie das System auswählt, welcher Kreditor für eine neue geplante Bestellung zugewiesen wird

Das System verwendet die folgenden Regeln, um den Kreditor für eine neue geplante Bestellung auszuwählen:

  • Das System wendet eine Multi-Quellen-Richtlinie gemäß den folgenden Regeln an:

    • Die geplante Bestellung muss mit dem Produkt und allen Dimensionen übereinstimmen, die für eine Multi-Quellen-Richtlinienzuweisung angegeben sind.

    • Das Datum der geplanten Bestellung muss in der aktuellen Periode für eine passende Multi-Quellen-Richtlinienzuweisung liegen. Die aktuelle Periode erstreckt sich in die Vergangenheit um die Anzahl der Tage, die in der Einstellung Saldoperiode (Tage) für die zugewiesene Richtlinie definiert ist. Sie kann sich jedoch nicht auf vor dem ersten Datum erstrecken, an dem die Zuweisung gültig ist (Wert unter Von Datum). Die Periode reicht bis in die Zukunft bis zum letzten Datum, an dem die Zuweisung gültig ist (Wert unter Bis Datum).

    • Wenn mehr als eine Richtlinienzuweisung mit der geplanten Bestellung übereinstimmt, wird die spezifischste Zuweisung verwendet. Wenn beispielsweise Bedarf für Artikel A0001, Standort 1 und Lagerort 11 besteht und die in der folgenden Tabelle aufgeführten Richtlinien vorhanden sind, wird Richtlinie Y verwendet, da diese die spezifischere ist.

      Item Standort Warehouse Anfangsdatum Bis Datum Richtlinie
      A0001 1 24. Oktober 2022 X
      A0001 1 11 24. Oktober 2022 Y

  • Die klassische Kreditorenauswahl, die auf Kosten/Preis basiert, wird bei Handelsvereinbarungen nicht verwendet. Wenn eine Multi-Quellen-Richtlinie eingerichtet ist, versucht das System, seine Kreditorenzuteilungsziele zu erreichen.

  • Wenn in einer Handelsvereinbarung eine Kreditorenvorlaufzeit festgelegt ist, wird diese eingehalten.

  • Sofern verfügbar, wird die Liste genehmigter Kreditoren berücksichtigt. Wenn das System so eingerichtet ist, dass außer den genehmigten Kreditoren keine weiteren Kreditoren zugelassen sind (d. h. wenn das Feld Überprüfung genehmigter Lieferanten auf Nicht zulässig festgelegt ist), wird diese Einstellung berücksichtigt. Ein in der Multi-Quellen-Richtlinie angegebener Kreditor wird nur ausgewählt, wenn er genehmigt wurde. Die Standardeinstellung Überprüfung genehmigter Lieferanten wird auf der Ebene der Artikelmodellgruppe definiert, kann aber auf Ebene des freigegebenen Produkts überschrieben werden.

  • Die Standardbestelleinstellungen werden wie folgt respektiert:

    • Die in den Standardbestelleinstellungen definierten Mindest-, Vielfach- und Höchstwerte werden eingehalten, sofern sie angegeben wurden.
    • Wenn die Multi-Quellen-Richtlinie eine entsprechende Mindestbestellmenge für den Kreditor vorsieht, wird diese Mindestmenge ebenfalls angewendet. Daher gilt der höhere der beiden Mindestbestellwerte (Standardbestelleinstellungen und Mindestlieferantenmenge).

Wichtig

Lieferantenkalender werden nicht berücksichtigt, wenn Sie die Bezugsquellenfindung für mehrere Lieferanten verwenden. In einigen Fällen kann dies dazu führen, dass eine Bestellung später eintrifft, als wenn Sie einen Lieferanten manuell auswählen würden.

Angenommen, es ist Montag und Sie haben am Mittwoch Bedarf für einen Artikel, der von zwei Kreditoren angeboten wird. Ein Kreditor hat ganztägig geöffnet, während der zweite nur freitags geöffnet hat. Wenn der Beschaffungsalgorithmus ermittelt, dass der zweite Kreditor liefern soll (basierend auf den Zielprozentsätzen), wird dieser Kreditor ausgewählt, auch wenn die Nachfrage erst am Freitag eintrifft. Daher möchten Sie möglicherweise einen Kreditor manuell zuweisen, wenn Sie einen kurzfristigen Bedarf decken müssen.

Beispiel: Wie Kreditoren auf der Grundlage einer Multi-Quellen-Richtlinie ausgewählt werden

Die folgende Tabelle zeigt, wie das System Bestellungen jedem Kreditor von zwei verschiedenen Kreditoren zuweist, und zwar basierend auf den Zielzuteilungen, die für die relevante Multi-Quellen-Richtlinie definiert sind. Für jede neue Bestellung wählt das System den Kreditor aus, der zu der geringsten Abweichung von der Zielzuteilung führt – basierend auf den Mengen, die während der aktuellen Periode kumuliert wurden, wie durch die entsprechende Richtlinie und Richtlinienzuweisung definiert.

Hier folgt eine Erläuterung der Tabelle:

  • In der Spalte „Bedarf“ wird die geplante Einkaufsbestellmenge angezeigt.

  • In den Spalten „Menge Kreditor A“ und „Menge Kreditor B“ werden die Zielzuteilungen angezeigt und die tatsächlich resultierenden Mengen angegeben, die bei jedem Kreditor für jede geplante Bestellung bestellt werden.

  • Die Spalten „Bei Auswahl von Kreditor A“ und „Bei Auswahl von Kreditor B“ zeigen die Berechnungen an, die das System durchführt, um zu ermitteln, welchen Kreditor es verwenden soll. Das System wählt den Kreditor aus, der zu der geringsten Abweichung führt. Bei der Berechnung werden die folgenden Werte berechnet:

    • Menge A = Kumulierte Menge für Lieferant A
    • Menge B = Kumulierte Menge für Lieferant B
    • A% = (Menge A ÷ Gesamt kumulierte Menge) × 100 %
    • B% = (Menge B ÷ Gesamtakkumulierte Menge) × 100 %
    • Abweichung = ( | A% − Ziel Lieferant A | + | B% – Ziel Lieferant B | ) ÷ 2

  • In der Spalte „Insgesamt kumulierte Menge“ wird die Gesamtmenge angezeigt, die nach jeder neuen Bestellung bestellt wird.

  • Alle geplanten Bestellungen in der Tabelle erfolgen im selben Zeitraum, wie durch die entsprechende Richtlinie und Richtlinienzuweisung definiert.

Für Kreditor A beträgt die Zielzuteilung 80 %. Für Kreditor B sind es 20 %.

Bedarf Menge Kreditor A Menge Kreditor B Bei Auswahl von Kreditor A Bei Auswahl von Kreditor B Insgesamt kumulierte Menge
Menge A Menge B A % B % Abweichung Menge A Menge B A % B % Abweichung
100 100 0 100 0 100 % 0 % 20 % 0 100 0 % 100 % 80 % 100
100 100 0 200* 0 100 % 0 % 20 %** 100 100 50 % 50 % 30 % 200
100 0 100 300 0 100 % 0 % 20 % 200 100 66 % 33 % 13 % 300

* 100 kumuliert + 100 aktueller Bedarf

** ( | 100 % − 80 % | + | 20 % − 0 % | ) ÷ 2 = 20 %