Betriebskennzahlen und KPIs in Vertriebsnutzungsberichten anzeigen
Das Vertriebsnutzungsberichte bieten eine Momentaufnahme der historischen Betriebsmetriken und Key Performance Indicators (KPIs) für Kontakte, Konten, Leads und Verkaufschancen.
Die Berichte enthalten nur Daten, die ab dem Tag der Aktivierung in der Anwendung hinzugefügt oder aktualisiert wurden. Nach der Aktivierung kann es bis zu drei Tage dauern, bis die Vertriebsnutzungsberichte Daten anzeigen, danach werden die Daten alle 24 Stunden aktualisiert.
Außerdem spiegeln sich die Aktionen, die in der Anwendung ausgeführt werden, in den Vertriebsnutzungsberichten wieder. Aktionen wie Massenimport, Massenaktualisierung und über die API aktualisierte Datensätze werden nicht in den Vertriebsnutzungsberichten wiedergespiegelt.
Anmerkung
- Verbrauchsberichte sind in den Mandanten Government Community Cloud (GCC und GCC High) nicht verfügbar.
- Es kann bis zu drei Tage dauern, bis die aktualisierten oder hinzugefügten Daten in den Berichten angezeigt werden.
Lizenz- und Rollenanforderungen
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz | Dynamics 365 Sales Premium oder Dynamics 365 Sales Enterprise Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise. |
| Sicherheitsrolle | Vertriebsmanager Siehe Vordefinierte Sicherheitsrollen für den Vertrieb |
Vertriebsnutzungsberichte öffnen
Anmelden bei Ihrer Vertriebs-App. Gehen Sie unten links zu Bereich ändern>Sales>Sales-Analyse>Sales-Nutzungsberichte.
Anmerkung
Die Vertriebsnutzungsberichte Option ist nur verfügbar, wenn sie in Ihrer Organisation aktiviert ist. Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, um es zu aktivieren. Mehr Informationen: Aktivieren Sie Verkaufsnutzungsberichte
Die folgenden Vertriebsnutzungsberichte stehen zur Verfügung:
- Nutzungsberichte für Verkaufschancen
- Leadnutzungsberichte
- Kontonutzungsberichte
- Kontaktnutzungsberichte
Datenfilter
Verwenden Sie die Datenfilteroptionen oben bei jedem Bericht, um die für Sie relevanten Informationen anzuzeigen. Sie können diese Bereiche weiter nach Datum, Benutzer, Verkaufsleiter, Geschäftsbereich und Rolle filtern. Standardmäßig zeigen die Berichte Daten für die letzten 20 Wochen.
Nutzungsberichte für Verkaufschancen
In der folgenden Tabelle werden die KPIs beschrieben, die auf der Registerkarte Opportunity-Nutzungsbericht angezeigt werden. Für jeden KPI zeigt ein Pfeil den Trend an. Beispielsweise zeigt ein grüner Aufwärtspfeil eine Verbesserung des Trends im Vergleich zum vorherigen Zeitraum an.
| KPI | Beschreibung |
|---|---|
| Erstellt | Die Anzahl der von Verkäufern erstellten Verkaufschancen und die Anzahl der Verkäufer, die im angegebenen Zeitraum Verkaufschancen erstellt haben |
| Angezeigt | Die Anzahl der von Verkäufern angezeigte Verkaufschancen und die Anzahl der Verkäufer, die im angegebenen Zeitraum Verkaufschancen angezeigt haben |
| Aktualisiert | Die Anzahl der von Verkäufern aktualisierten Verkaufschancen und die Anzahl der Verkäufer, die im angegebenen Zeitraum Verkaufschancen aktualisiert haben |
| Gelöscht | Die Anzahl der von Verkäufern gelöschten Verkaufschancen und die Anzahl der Verkäufer, die im angegebenen Zeitraum Verkaufschancen gelöscht haben |
| Konvertierte Verkaufschancen | Die Anzahl der von Verkäufern in gewonnene Deals umgewandelte Verkaufschancen und die Anzahl der Verkäufer, die im angegebenen Zeitraum Verkaufschancen umgewandelt haben |
Die folgende Tabelle beschreibt die Zusammenfassungsdiagramme, die im Bericht angezeigt werden.
| Diagrammname | Beschreibung |
|---|---|
| Aktionen, die im Laufe der Zeit für Verkaufschancen durchgeführt wurden | Der Trend der Aktionen, die im angegebenen Zeitraum für Verkaufschancen durchgeführt wurden, umfasst erstellte, angezeigte, aktualisierte und gelöschte Aktionen. |
| Anzahl der Benutzer, die zu Aktionen beigetragen haben, die für Verkaufschancen durchgeführt wurden | Die Anzahl der Benutzer, die während des angegebenen Zeitraums verschiedene Aktionen für Verkaufschancen durchgeführt haben |
| Benutzer mit den meisten erstellten Verkaufschancen | Die vier besten Mitwirkenden, die Verkaufschancen innerhalb des angegebenen Zeitraums erstellt haben. |
| Benutzer mit den meisten aktualisierten Verkaufschancen | Die vier besten Mitwirkenden, die Verkaufschancen innerhalb des angegebenen Zeitraums aktualisiert haben |
| Benutzer mit den meisten konvertierten Verkaufschancen | Die vier besten Mitwirkenden, die Verkaufschancen innerhalb des angegebenen Zeitraums in abgeschlossee Geschäfte konvertiert haben |
| Verkaufschancen im Laufe der Zeit | Eine Aufschlüsselung der Verkaufschancen nach ihrem Status innerhalb des angegebenen Zeitraums |
Leadnutzungsbericht
In der folgenden Tabelle werden die KPIs beschrieben, die auf der Registerkarte Lead-Nutzungsbericht angezeigt werden. Für jeden KPI zeigt ein Pfeil den Trend an. Beispielsweise zeigt ein grüner Aufwärtspfeil eine Verbesserung des Trends im Vergleich zum vorherigen Zeitraum an.
| KPI | Beschreibung |
|---|---|
| Erstellt | Die Anzahl der von Verkäufern erstellten Leads und die Anzahl der Verkäufer, die im angegebenen Zeitraum Leads erstellt haben |
| Angezeigt | Die Anzahl der von Verkäufern angezeigten Leads und die Anzahl der Verkäufer, die im angegebenen Zeitraum Leads angezeigt haben |
| Aktualisiert | Die Anzahl der von Verkäufern aktualisierte Leads und die Anzahl der Verkäufer, die im angegebenen Zeitraum Leads aktualisiert haben |
| Gelöscht | Die Anzahl der von Verkäufern gelöschte Leads und die Anzahl der Verkäufer, die im angegebenen Zeitraum Leads gelöscht haben |
| Qualifizierte Leads | Die Anzahl der von Verkäufern qualifiziert in Verkaufschancen Leads und die Anzahl der Verkäufer, die im angegebenen Zeitraum Leads qualifiziert haben |
Die folgende Tabelle beschreibt die Zusammenfassungsdiagramme, die im Bericht angezeigt werden.
| Diagrammname | Beschreibung |
|---|---|
| Aktionen, die im Laufe der Zeit für Leads durchgeführt wurden | Der Trend der Aktionen, die im angegebenen Zeitraum für Leads durchgeführt wurden, umfasst erstellte, angezeigte, aktualisierte und gelöschte Aktionen |
| Anzahl der Benutzer, die zu Aktionen beigetragen haben, die für Leads durchgeführt wurden | Die Anzahl der Benutzer, die während des angegebenen Zeitraums verschiedene Aktionen für Leads durchgeführt haben |
| Benutzer mit den meisten erstellten Leads | Die vier besten Mitwirkenden, die Leads innerhalb des angegebenen Zeitraums erstellt haben |
| Benutzer mit den meisten aktualisierten Leads | Die vier besten Mitwirkenden, die Leads innerhalb des angegebenen Zeitraums aktualisiert haben |
| Benutzer mit den meisten qualifizierten Leads | Die vier besten Mitwirkenden, die mit Erfolg qualifizierte Leads in Verkaufschancen innerhalb des angegebenen Zeitraums konvertiert haben |
| Status von Leads im Laufe der Zeit | Eine Aufschlüsselung der Leads nach ihrem Status innerhalb des angegebenen Zeitraums |
Kontonutzungsberichte
In der folgenden Tabelle werden die KPIs beschrieben, die auf der Registerkarte Konto-Nutzungsbericht angezeigt werden. Für jeden KPI zeigt ein Pfeil den Trend an. Beispielsweise zeigt ein grüner Aufwärtspfeil eine Verbesserung des Trends im Vergleich zum vorherigen Zeitraum an.
| KPI | Beschreibung |
|---|---|
| Erstellt | Die Anzahl der von Verkäufern erstellten Konten und die Anzahl der Verkäufer, die im angegebenen Zeitraum Konten erstellt haben |
| Angezeigt | Die Anzahl der von Verkäufern angezeigten Konten und die Anzahl der Verkäufer, die im angegebenen Zeitraum Konten angezeigt haben |
| Aktualisiert | Die Anzahl der von Verkäufern aktualisierten Konten und die Anzahl der Verkäufer, die im angegebenen Zeitraum Konten aktualisiert haben |
| Gelöscht | Die Anzahl der von gelöschten Verkäuferkonten und die Anzahl der Verkäufer, die im angegebenen Zeitraum Konten gelöscht haben |
Die folgende Tabelle zeigt die Zusammenfassungsdiagrammen an, die im Bericht angezeigt werden.
| Diagrammname | Beschreibung |
|---|---|
| Aktionen, die im Laufe der Zeit für Konten durchgeführt wurden | Der Trend der Aktionen, die im angegebenen Zeitraum für Konten durchgeführt wurden, umfasst erstellte, angezeigte, aktualisierte und gelöschte Aktionen |
| Anzahl der Benutzer, die zu Aktionen beigetragen haben, die für Konten durchgeführt wurden | Die Anzahl der Benutzer, die während des angegebenen Zeitraums verschiedene Aktionen für Konten durchgeführt haben |
| Benutzer mit den meisten erstellten Konten | Die vier besten Mitwirkenden, die Konten innerhalb des angegebenen Zeitraums erstellt haben |
| Benutzer mit den meisten aktualisierten Konten | Die vier besten Mitwirkenden, die Konten innerhalb des angegebenen Zeitraums aktualisiert haben |
Kontaktnutzungsberichte
In der folgenden Tabelle werden die KPIs beschrieben, die auf der Registerkarte Kontakt-Nutzungsbericht angezeigt werden. Für jeden KPI zeigt ein Pfeil den Trend an. Beispielsweise zeigt ein grüner Aufwärtspfeil eine Verbesserung des Trends im Vergleich zum vorherigen Zeitraum an.
| KPI | Beschreibung |
|---|---|
| Erstellt | Die Anzahl der von Verkäufern erstellten Kontakte und die Anzahl der Verkäufer, die im angegebenen Zeitraum Kontakte erstellt haben |
| Angezeigt | Die Anzahl der von Kontakten angezeigten Konten und die Anzahl der Verkäufer, die im angegebenen Zeitraum Kontakten angezeigt haben |
| Aktualisiert | Die Anzahl der von Verkäufern aktualisierten Kontakte und die Anzahl der Verkäufer, die im angegebenen Zeitraum Kontakte aktualisiert haben |
| Gelöscht | Die Anzahl der von Verkäufern gelöschten Kontakte und die Anzahl der Verkäufer, die im angegebenen Zeitraum Kontakte gelöscht haben |
Die folgende Tabelle beschreibt die Zusammenfassungsdiagramme, die im Bericht angezeigt werden.
| Diagrammname | Beschreibung |
|---|---|
| Aktionen, die im Laufe der Zeit für Kontakte durchgeführt wurden | Der Trend der Aktionen, die im angegebenen Zeitraum für Kontakte durchgeführt wurden, umfasst erstellte, angezeigte, aktualisierte und gelöschte Aktionen |
| Anzahl der Benutzer, die zu Aktionen beigetragen haben, die für Kontakte durchgeführt wurden | Die Anzahl der Benutzer, die während des angegebenen Zeitraums verschiedene Aktionen für Kontakte durchgeführt haben |
| Benutzer mit den meisten erstellten Kontakten | Die vier besten Mitwirkenden, die Kontakte innerhalb des angegebenen Zeitraums erstellt haben |
| Benutzer mit den meisten aktualisierten Kontakten | Die vier besten Mitwirkenden, die Kontakte innerhalb des angegebenen Zeitraums aktualisiert haben |
Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?
Das kann drei Gründe haben:
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.