Anrufzusammenfassungsseite anzeigen und verstehen

Verkäufer und Manager benötigen eine einfache Möglichkeit, ihre Gespräche mit Kunden zu überprüfen und schnell Gesprächsthemen und Erkenntnisse zu finden. Die Anrufzusammenfassungsseite bietet eine allgemeine Übersicht darüber, wie eine Unterhaltung mit einem Kunden verlaufen ist. Sie enthält Aktionselemente und relevante Schlüsselwörter, eine Zeitskala und ein Transkript des Anrufs, um sowohl Verkäufern als auch Managern zu helfen.

• Verkäufer können schnell frühere Gespräche mit einem Kunden überprüfen und wichtige Themen und Verpflichtungen hervorheben.
• Vorgesetzte erhalten so einen Gesamtüberblick darüber, wie ihr Vertriebsteam die Beziehungen zu den Kunden verwaltet.

Anforderungen

Konfigurieren von Unterhaltungsdaten zur Verarbeitung der Aufrufaufnahmen..

Aufrufzusammenfassungsseite anzeigen

Die Anrufzusammenfassung für eine Telefonanrufaktivität ist verfügbar, nachdem der Anruf beendet wurde und die Anrufaufzeichnung von Unterhaltungsdaten verarbeitet wird.

1. Wählen Sie in der Vertriebshub-App Bereich ändern>Vertrieb und dann Aktivitäten aus.

2. Wählen Sie eine Telefonanrufaktivität aus, für die Sie die Anrufzusammenfassung anzeigen möchten.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte Aufrufzusammenfassung.

   

Wenn mindestens eine Verkaufschance dem Anruf zugeordnet ist, wählen Sie die Registerkarte Verknüpfte Verkaufschance aus, um sie sich anzusehen. Um dem Aufruf einer verwandten Verkaufschance hinzuzufügen, suchen Sie nach der Verkaufschance und wählen Sie sie aus.

Die Anrufzusammenfassungsseite verstehen

Die Aufrufzusammenfassungsseite enthält die folgenden Abschnitte:

• Übersicht, Notizen, Aktionselemente und Höhepunkte
• Transkript und Übersetzung aufrufen
• Wiedergabezeitleiste und Segmentierung aufrufen

Übersicht, Notizen, Aktionselemente, Erwähnungen und Höhepunkte

In diesem Abschnitt finden Sie wichtige Erkenntnisse aus Unterhaltungsdaten.

Registerkarte Übersicht

Die Registerkarte Überblick zeigt die folgenden Informationen zur Unterhaltung an:

• Das Datum, die Uhrzeit und die Länge des Anrufs

• Tags, die der Unterhaltung hinzugefügt wurden, um die Suchbarkeit zu verbessern

• Die Namen der Personen, die an dem Anruf teilgenommen haben

• KPIs für jede Person

  • Für den Verkäufer: Sprechen-zu-Hören-Verhältnis, durchschnittliche Sprechgeschwindigkeit, Anzahl der Wechsel pro Unterhaltung und durchschnittliche Pausenlänge
  • Für den Kunden: Länge des längsten Monologs

Kategorisierungs-Tag für Anrufe von kurzer Dauer anzeigen (Vorschau)

[Dieser Abschnitt ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]

Wichtig

• Dies ist eine Vorschauversion.
• Funktionen in der Vorschauversion sind nicht für den Produktionseinsatz gedacht und können eine eingeschränkte Funktionalität aufweisen. Diese Funktionen unterliegen den ergänzenden Nutzungsbedingungen und stehen vor dem offiziellen Release zur Verfügung, damit die Kundschaft frühen Zugriff darauf erhalten und Feedback geben können.

Unterhaltungsdaten können Anrufe von kurzer Dauer für die folgenden Kategorien erkennen und kennzeichnen:

• Voicemail
• Kontakt ist nicht verfügbar
• Kurze Anrufe mit Umplanungsanfragen
• Kurze Anrufe, bei denen der Kontakt auf unerwünschten Anruf hindeutet

Wenn das Tag unangemessen ist, können Sie es löschen.

Ihr Administrator muss die Funktion Kategorisierung von Anrufen (Vorschau) aktivieren, damit das System Anrufe von kurzer Dauer kennzeichnen kann. Sie können diese Tags auch in der Unterhaltungsdaten-App unter Verkäuferdetails>Gesprächsverlauf einsehen. Weitere Informationen finden Sie unter Betrachten Sie die Leistung eines Verkäufers, um bewährte Verfahren und Verkaufschancen zu ermitteln.

Registerkarte Notizen

Anmerkung

Ab Juni 2024 wird die Registerkarte Aktionselemente entfernt und die Registerkarte Notizen um Aktionspunkte erweitert. Im Gegensatz zur Registerkarte Aktionselemente bietet die Registerkarte Notizen jedoch nicht die Möglichkeit, Aufgaben, Anrufe oder E-Mails direkt aus den Aktionselementen zu erstellen.

Die Registerkarte Notizen hilft Ihnen, die Zeit, die Sie für die Zusammenfassung des Anrufs benötigen, zu verkürzen, indem Sie die intelligenten Vorschläge zur Zusammenfassung hinzufügen, einschließlich Aktionselemente, Verpflichtungen, Gesprächsminuten und nächste Schritte. Wenn Sie eine personalisierte Zusammenfassung des Anrufs verfassen, können Sie sich auf die Bedürfnisse des Kunden konzentrieren, wichtige Punkte schnell durchgehen und die nächste Vorgehensweise verstehen. Sie können die Zusammenfassung per E-Mail mit den Stakeholdern teilen.

Eine Anrufzusammenfassung schreiben

1. Bearbeiten Sie auf der Registerkarte Notizen alle Notizen, die Sie während des Anrufs gemacht haben, und überprüfen Sie den Bereich Vorgeschlagene Notizen für den Anruf Highlights und Aktionspunkte. Wenn Sie den Bereich Vorgeschlagene Notizen nicht sehen, wählen Sie das Symbol der Glühbirne aus, um den Bereich zu öffnen.

   • Wählen Sie Hinzufügen aus, um Ihrer Zusammenfassung ein Anrufhighlight oder ein Aktionselement hinzuzufügen.
   • Um alle Anrufhervorhebungen oder Aktionselemente hinzuzufügen, wählen Sie Weitere Optionen (…) und dann Alle hinzufügen.
   • Um den Kontext einer Anrufhervorhebung oder eines Aktionselements zu verstehen, wählen Sie den Zeitstempel aus, um zu diesem Punkt im Anrufprotokoll und in der Wiedergabe zu gelangen.

   

2. Wählen Sie Speichern.

Eine Anrufzusammenfassung teilen

1. Wählen Sie auf der Registerkarte Notizen die Option In die Zwischenablage kopieren aus.

   Diese Option wird nicht angezeigt, wenn Sie Ihre Notizen nicht gespeichert haben.

   

2. Fügen Sie die Notizen in den Text einer E-Mail ein.

Nennungen-Registerkarte

Auf der Registerkarte Erwähnungen werden Gesprächsthemen wie Schlüsselwörter, Stakeholder, Produkte, Fragen und Mitbewerber angezeigt, die während des Anrufs erwähnt wurden. Wenn Sie eines dieser Elemente auswählen, wird das Anruftranskript hervorgehoben und ein Zeiger in der Wiedergabe zeigt an, wann es erwähnt wurde.

• Nachverfolgte Schlüsselwörter: Vordefinierte Schlüsselwörter, die Kunden während des Anrufs erwähnt haben
• Personen: Die Namen der während des Anrufs genannten Personen
• Produkte: Die Namen der während des Anrufs genannten Produkte
• Mitbewerber: Vordefinierter Mitbewerber, die Kunden während des Aufrufs erwähnt haben
• Bewährte Methode von Schlüsselwörtern: Schlüsselwörter, die während des Anrufs als bewährte Methoden verwendet werden können
• Andere Marken und Organisationen: Marken- und Organisationsnamen (außer Ihren eigenen), die der Kunde während des Aufrufs erwähnt hat
• Von Verkäufern gestellte Fragen: Fragen, die der Dynamics 365-Benutzer – der Verkäufer – während des Anrufs gestellt hat
• Fragen von anderen: Fragen, die von anderen Teilnehmern während des Anrufs gestellt wurden

Transkript und Übersetzung aufrufen

Die Registerkarte Transkript zeigt eine Zeitskala und schriftliche Aufzeichnung des Anrufs an, die Sie lesen, kommentieren und übersetzen können. Symbole zeigen an, wo Kommentare zur Zeitskala hinzugefügt wurden. Der fett formatierte Text im Transkript sind die Marken, nachverfolgten Schlüsselwörter und die Mitbewerber, die in der Unterhaltung erwähnt wurden.

Wenn das Transkript in einer anderen Sprache als Englisch vorliegt (und eine der von Microsoft unterstützten Sprachen ist), können Sie das Symbol übersetzen wählen, um das Transkript ins Englische zu konvertieren.

Kreditkartendaten, die während des Anrufs mitgeteilt wurden, sind im Transkript sichtbar, es sei denn, Ihr Administrator hat Persönliche Daten ausblenden (Vorschau)-Einstellung aktiviert, um die Vorschriften der Zahlungskartenbranche einzuhalten. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden Kontonummer, Ablaufdatum und CVV im Transkript maskiert.

[Dieser Abschnitt ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]

Wichtig

• Dies ist eine Vorschauversion.
• Funktionen in der Vorschauversion sind nicht für den Produktionseinsatz gedacht und können eine eingeschränkte Funktionalität aufweisen. Diese Funktionen unterliegen den ergänzenden Nutzungsbedingungen und stehen vor dem offiziellen Release zur Verfügung, damit die Kundschaft frühen Zugriff darauf erhalten und Feedback geben können.

Das Transkript kommentieren

Als Manager können Sie das Transkript überprüfen und einen Kommentar hinterlassen - zum Beispiel einen Vorschlag, wie der Verkäufer eine ähnliche Situation in Zukunft handhaben könnte. Als Verkäufer können Sie das Transkript und die Kommentare von Ihrem Manager oder Trainer anzeigen, auf ihre Kommentare antworten und eigene Kommentare hinzufügen.

1. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Teil des Transkripts, den Sie kommentieren möchten, und wählen Sie Kommentar hinzufügen aus.

2. Geben Sie einen Kommentar ein oder antworten Sie auf einen Kommentar.

3. Wählen Sie Speichern.

   

Wiedergabezeitleiste und Segmentierung aufrufen

Verwenden Sie die Anrufwiedergabefunktion, um den aufgezeichneten Anruf anzuhören. Um zu einem bestimmten Punkt zu springen, ziehen Sie den Fortschrittsbalken oder wählen Sie eine Stelle in der Wiedergabe aus. Das Transkript des Aufrufs scrollt automatisch zu diesem Zeitpunkt des Anrufs. Sie können den Anruf auch pausieren, zurück- und vorspulen und die Wiedergabelautstärke anpassen. Die Wiedergabezeitskala zeigt auch die in der Unterhaltung erkannte Stimmung (positiv, neutral oder negativ).

Wenn Sie zur Registerkarte Highlights gehen, bewegen Sie den Mauszeiger über ein Schlüsselwort oder ein anderes Highlight und wählen Sie es aus. Auf der Wiedergabezeitleiste wird ein Diamantsymbol angezeigt, das die Zeit angibt, zu der es erwähnt wurde.

Sie können von der Zeitskala aus schnell zu Kommentaren wechseln. Wählen Sie das Symbol für den Kommentar ( ) in der Zeitleiste, um zu dem entsprechenden Kommentar im Transkript zu gelangen.

Die Zeitskala zeigt, wie die Unterhaltung segmentiert wurde und welche Themen in einem Segment besprochen wurden. Sie können ein bestimmtes Segment auswählen, um Drilldown auszuführen, um relevante Erkenntnisse zu gewinnen. Das Transkript wird angepasst, um den Beginn des Segments anzuzeigen, und es hebt das Segment in der Wiedergabezeitskala hervor. Wenn das ausgewählte Segment Aktionselemente oder Schlüsselwörter enthält, werden diese auf den jeweiligen Registerkarten angezeigt.

Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?

Das kann mehrere Gründe haben:

• Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
• Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
  • Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
  • Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
  • Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

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