Produkte überarbeiten
Halten Sie die Produktbestandsliste aktualisiert, indem Sie bei Bedarf schnell Eigenschaften für die Produkte überarbeiten und die Informationen neu veröffentlichen, damit Ihre Handelsvertreter die neuesten Änderungen am Bestand anzeigen können.
Lizenz- und Rollenanforderungen
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz | Dynamics 365 Sales Premium oder Dynamics 365 Sales Enterprise Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise. |
| Sicherheitsrollen | Systemadministrator Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb |
Ein Produkt überarbeiten
Stellen Sie sicher, dass Sie über eine der folgenden Sicherheitsrollen oder entsprechende Berechtigungen verfügen: Systemadministrator, Systemanpasser, Vertriebsmanager, Vertriebsleiter, Marketingleiter oder Vorstandsvorsitzender.
Wählen Sie die Site-Map
, und wählen Sie dann Produkte.Öffnen Sie ein aktives Produkt, Paket oder Familie, die Sie ändern möchten, und wählen Sie in der Befehlsleiste Überarbeiten aus.
Wählen Sie im Dialogfeld Überarbeitung bestätigen die Option Bestätigen.
Hiermit wird der Produktstatus auf In Überarbeitung geändert.
Ändern Sie die Produkteigenschaften (nach Bedarf). Weitere Informationen: Verwendung von Eigenschaften zur Beschreibung eines Produkts
Nachdem Sie die Änderungen abgeschlossen haben, wählen Sie auf der Befehlsleiste die Option Veröffentlichen oder Hierarchie Veröffentlichen aus.
Tipp
Sollten einige von den Informationen, die Sie geändert haben, nicht den Anforderungen der Kunden oder des Unternehmens entsprechen, setzen Sie die Änderungen zurück und fahren Sie mit der letzten aktiven Version des Produkts fort. Wählen Sie dazu Zurücksetzen. Hiermit wird der Status der Produkts zu Aktiv zurückgesetzt.
Durch das Überarbeiten einer Familie werden alle enthaltenen Produkte und Pakete auf den Status Wird überarbeitet gesetzt.
Typische nächste Schritte
Ein Produkt außer Betrieb nehmen
Einen Produktkatalog festlegen: Exemplarische Vorgehensweise
Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?
Das kann drei Gründe haben:
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.
Verwandte Informationen
Einen Produktkatalog erstellen: exemplarische Vorgehensweise