Berechnungen der KPI für Beziehungsanalysen
Beziehungsanalysewerte werden aus einer Analyse der zugehörigen Personen, Aktivitäten, Unternehmen, Termine und E-Mails abgeleitet, die in Dynamics 365 Sales und (für Sales Premium-Kunden) auf Exchange-Servern gespeichert sind. Zeigen Sie Beziehungsanalysen und KPIs an.
Das folgende Diagramm fasst den Prozess zum Ermitteln und Berechnen von Beziehungsbewertungen zusammen:
In den folgenden Abschnitten werden die Funktionen der einzelnen Flussdiagramme dargelegt.
Suchen Sie nach interessanten Kontakten für den Datensatz
Beziehungsanalyse ist in Aktivitäten erfasst, die auch von Personen im Zusammenhang mit einem zugeordnenten Datensatz ausgeführt werden. Der erste Schritt beim Ermitteln relevanter Aktivitäten besteht darin, zu bestimmen, welche Personen in die Analyse einbezogen werden sollen. Beziehungsanalytik werden auch Zeit-verbrauchte Werte für Sie geladen, das Team und das Team des Kunden, und Bestimmen der zur Verfügung, die tat, das während des Prozesses sich bleibt.
In der folgenden Tabelle wird beschrieben, wie das System Kontakte findet, die an den einzelnen Datensatztypen interessiert sind. Später sucht das System nach Aktivitäten, die mit jedem Kontakt verknüpft sind, und entscheidet, welche davon in die KPI-Berechnungen für diesen Datensatz einbezogen werden sollen.
| Einträge | Interne Kontakte | Externe Kontakte |
|---|---|---|
| Account | Jeder Dynamics 365 Sales-Benutzer | - Der Primäre Kontakt für das Konto - Alle Kontakte in der Kontaktliste des Kontos |
| Chance | - Der Eigentümer des Opportunity-Datensatzes - Alle Benutzer in der Liste Verkaufsteam der Opportunity |
- Der für die Verkaufschance aufgeführte Kunden Kontakt - Alle Kontakte in der Stakeholderliste der Opportunity - Der primäre Kontakt für den zugehörigen Account Datensatz |
| Lead | Der Eigentümer des Lead-Datensatzes | - Kontaktdaten im Abschnitt Kontakt des Leads - Alle Kontakte in der Stakeholder Liste des Leads |
| Contact | Jeder Dynamics 365 Sales-Benutzer | Kontaktinformationen im Abschnitt Kontakt des Kontakts |
Verknüpfen Aktivitäten zum Protokoll
Nachdem das System für den Datensatz interessante Kontakte identifiziert hat, sucht es nach mit jedem Kontakt verknüpften Aktivitäten und ermittelt dann, welche davon in die Beziehungsanalyse einbezogen werden sollen. Es erkennt relevante Aktivitäten wie folgt:
- Bezüglich Datensätze: Jede Aktivität, deren Bezüglich Wert auf den aktuellen Datensatz gesetzt ist, wird diesem explizit zugewiesen und immer in seine Beziehungsanalyse einbezogen, selbst wenn diese Aktivität nicht auch mit einem interessanten Kontakt verknüpft ist.
- E-Mail-Nachrichten: Schließt alle Metadaten von Nachrichten ein, bei denen die E-Mail-Adresse (oder ein Verweis auf den Kontaktdatensatz) eines interessanten Kontakts im Feld An, Cc oder Von angezeigt wird.
- Termine: Schließt alle Metadaten von Terminen ein, bei denen ein interessanter Kontakt im Feld Erforderlich oder Optional angezeigt wird.
- Telefonanrufe: Umfasst alle Anrufe, bei denen ein interessanter Kontakt im Feld Von oder An angezeigt wird.
Hier einige Beispiele, wie relevante Aktivitäten ermittelt werden:
- Wenn Sie einem Lead zugewiesen sind und bei einem der Stakeholder eine Telefonanruf-Aktivität für den Lead registrieren, wird die Telefonanruf in den KPIs für den Lead gezählt. Andere Benutzer, die denselben Stakeholder anrufen, aber nicht dem Lead zugewiesen sind, werden in den KPIs des Leads nicht gezählt.
- Wenn Sie zum Vertriebsteam für eine Chance gehören und eine E-Mail bezüglich dieser Chance an einen der Beteiligten senden, werden die E-Mail-Metadaten in den KPIs für das Konto gezählt. E-Mails an denselben Stakeholder von anderen Benutzern, die nicht zum Account-Team gehören, werden für diese Möglichkeit nicht gezählt.
- Nehmen Sie beispielsweise mit dem Hauptansprechpartner eines Accounts an einem Meeting teil, werden die Metadaten des Termins in den KPIs des Accounts und des Kontakts mitgezählt. Wenn das Konto auch mit einer Chance verknüpft ist, zählt der Termin nur dann für die Chance, wenn Sie auch der Chance zugewiesen sind oder zu deren Verkaufsteam gehören und wenn der Termin als bezüglich dieser Chance festgelegt ist.
KPIs für die Berechnung von Beziehungsanalysen
Nachdem das System alle relevanten Aktivitäten gefunden hat , ist es bereit, die weitere Analysen und KPIs für jeden Datensatz zu berechnen. Die folgende Liste beschreibt die verfügbaren KPIs.
| Aktivitätstyp | Initiiert oder abgeschlossen für das Team | Initiiert oder durch das Team der Kunden abgeschlossen |
|---|---|---|
| E-Mails | Gesamtanzahl Gesamtzeit Zeitplan (Zahl wöchentlich) Ergebnisanzahl |
Gesamtanzahl Gesamtzeit Zeitplan (Zahl wöchentlich) Ergebnisanzahl Interaktionsergebnisse für die nachverfolgten E-Mails (Anlagenansichten und Linkansichten) |
| Termine | Gesamtanzahl Gesamte aufgewendete Zeit aus Team (Wenn einige Mitglieder zu einem Termin vorhanden ist, wird die Dauer wird multipliziert der Anzahl der Teammitglieder vorhanden) Zeitplan (Zahl wöchentlich) |
Gesamtanzahl Gesamte aufgewendete Zeit (multipliziert mit der Anzahl Kundenkontakten, die vorhanden waren) Zeitplan (Zahl wöchentlich) |
| Telefonanrufe | Gesamtanzahl Gesamtzeit Zeitplan (Zahl wöchentlich) |
Gesamtanzahl Gesamtzeit Zeitplan (Zahl wöchentlich) |
| Gesamt (Alle Serviceaktivitäten) | Gesamtzeit | Gesamtzeit |
Notiz
Statistiken zur E-Mail-Interaktion werden nur für verfolgte E-Mails bereitgestellt. Hierzu müssen Sie die Funktion zur E-Mail-Interaktion verwenden. Erfahren Sie, wie Sie E-Mail-Engagement nutzen, um Nachrichteninteraktionen anzuzeigen.
Für KPIs, die Ihr Team und Ihren Kunden melden, ermittelt das System die Zeiträume, indem es die in der folgenden Tabelle aufgeführten Regeln anwendet.
| Aktivitätstyp | Ursache des Dauerwerts |
|---|---|
| Termine | Dauer für den Termindatensatz |
| Aufrufe | Dauer für den Telefondatensatz |
| E-Mails | Geschätzt (2,5 Minuten zum Lesen, 5 Minuten zum Schreiben) |
| Weitere | Duration Feld für jeden Datensatz |
Hier sehen Sie ein Beispiel, wie der KPI „Dauer“ für Termine berechnet wird. Sie vereinbaren einen Termin, bei dem Sie und zwei Mitglieder Ihres Teams sich mit zwei Mitgliedern des Teams Ihres Kunden treffen. Der Termin dauert 30 Minuten. Der Termin trägt gemäß den folgenden Berechnungen zu Ihren Zeit-KPIs bei:
- Zeitaufwand Ihres Teams: 90 Minuten (30 Minuten × 3 anwesende Teammitglieder)
- Zeit Zeit beim Kunden: 30 Minuten (Zeit wird nicht über Kundenteilnehmern multipliziert)
Berechnen Sie den Beziehungsstatus und den Gesundheitstrend
Der Gesamtwert von Beziehungsstatus wird durch Gewichtung der relevanten Aktivitäten nach Typ berechnet. Das Ergebnis wird normalisiert, um einen Schritt zwischen 0 und 100 zu erzeugen, wobei der Zustand der Beziehung als gut (ein Wert von 60–100), mittelmäßig (40–59) oder schlecht (0–39) charakterisiert wird.
- Für aktive Leads werden Gesundheitswerte berechnet. Leads, die sich in einem qualifizierten oder disqualifizierten Zustand befinden, werden ignoriert.
- Für offene Möglichkeiten werden Gesundheitswerte berechnet. Gewonnene oder verlorene Chancen werden ignoriert.
- Gesundheitswerte werden für Kontakte unabhängig von ihrem Status berechnet.
Der Administrator kann auswählen, welche Aktivitätstypen für Ihr Unternehmen relevant sind. Standardmäßig zählen alle Aktivitätstypen gleich. Ihr Administrator kann dafür sorgen, dass einige Aktivitätstypen mehr zählen als andere, indem er den Beitrag eines Typs um bis zu 50 Prozent erhöht oder verringert.
Darüber hinaus kann Ihr Administrator festlegen, wie oft Vertriebsmitarbeiter einen Kunden kontaktieren sollen, z. B. einmal pro Woche. Diese Einstellung betrifft auch Statusbewertung.
Zusätzlich zur Statuspunktzahl absoluten wird auch das System zu häufigen Trend (Rollup, abgerundet oder neutrale Person) für die Anzahl und den Wert von neuen Aktivitäten. Die Trendrichtung wird relativ langsam aktualisiert. Daher kann es eine Weile dauern, bis eine aktuelle Zunahme oder Abnahme der Aktivität angezeigt wird.