Wechsel von Dynamics 365 Sales Enterprise Edition zu Dynamics 365 Sales Professional
Erfahren Sie, wie Sie eine Sales Professional-Lizenz erwerben, zuweisen und installieren, damit Sie von Sales Enterprise zu Sales Professional wechseln können.
Wechsel von Sales Enterprise zu Sales Professional
Dynamics 365 Sales Professional richtet sich an Unternehmen, die einfachere Vertriebsanforderungen haben und nicht die vollen Funktionalitäten für den Vertrieb benötigen. Wenn Sie jemals von Dynamics 365 Sales Enterprise zu Dynamics 365 Sales Professional wechseln möchten, gehen Sie wie folgt vor:
Kauf eines Dynamics 365 Sales Professional Abonnements.
Weisen Sie den Benutzern Dynamics 365 Sales Professional-Lizenzen zu.
Installieren Sie die Lösung der Edition Dynamics 365 Sales Professional.
Kaufen Sie ein Dynamics 365 Sales Professional-Abonnement.
Melden Sie sich im Microsoft 365 Admin Center mit dem Dynamics 365 Konto mit Administratorrechten an.
Wählen Sie im Navigationsbereich Dienstleistungen erwerben, und wählen Sie dann die Dynamics 365 Sales Professional Kachel.
Wählen Sie Kaufen aus, und folgen Sie den Anweisungen, um neue Lizenzen zu kaufen.
Zuweisen von Lizenzen an Benutzer
Nachdem Sie die Lizenzen erworben haben, weisen Sie Benutzern den Lizenzen zu.
Gehen Sie zum Microsoft 365 Admin Center und wählen Sie im Navigationsbereich Benutzer>Aktive Benutzer aus.
Wählen Sie mehrere Benutzer aus, und klicken Sie dann auf Produktlizenzen verwalten.
Klicken Sie auf Vorhandene Produktlizenzzuweisungen ersetzen und anschließend auf Weiter.
Aktivieren Sie die Lizenz für Ihren Dynamics 365 Sales Plan.
Klicken Sie auf Ersetzen und dann zweimal auf Schließen.
Ziegen Sie den Lizenzstatus bei Bedarf auf der Seite Aktive Benutzer an und nehmen Sie andere Zuweisungen vor.
Installation der Dynamics 365 Sales Professional-Lösung
Gehen Sie zum Microsoft 365 Admin Center, um die Dynamics 365 Sales-App (Lösung) in Ihrer Produktionsumgebung zu installieren. Weitere Informationen finden Sie unter Dynamics 365 Sales Professional Installieren
Nachdem Sie diese Schritte abgeschlossen haben, wird Ihre Organisation effektiv auf Dynamics 365 Sales Professional verschoben.
Wichtig
Blenden Sie die Vertriebshub-App aus, da sie nur für Sales Enterprise- und Sales Premium-Lizenzen gilt. Sales Professional-Benutzer sind nur berechtigt, die Sales Professional-App zu verwenden.
Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?
Das kann mehrere Gründe haben:
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
- Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
- Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
- Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.