Abgleichen von Feldern zwischen Dynamics 365 und ZoomInfo
Wenn Sie versuchen, Daten aus der ZoomInfo App in Ihre Dynamics 365 Sales Organisation zu exportieren, kann es sein, dass bestimmte Felder nicht übereinstimmen und keine aktualisierten Werte angezeigt werden. Um diese Fehlanpassungen zu vermeiden, können Sie die entsprechenden Felder zwischen Dynamics 365 und ZoomInfo für Konten, Kontakte und Leads zuordnen.
Lizenz- und Rollenanforderungen
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz | Dynamics 365 Sales Premium oder Dynamics 365 Sales Enterprise Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise. |
| Sicherheitsrollen | Systemadministrator Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb |
Anforderungen
Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllt haben:
- Die ZoomInfo App wird in Ihrer Dynamics 365 Sales Organisation installiert. Weitere Informationen: Installieren der ZoomInfo App.
- Sie verfügen über eine Lizenz zur Nutzung der ZoomInfo App.
Zuordnung der Felder
Öffnen Sie Ihre Dynamics 365-Apps-Seite und dann die ZoomInfo-App.
Wählen Sie im linken Navigationsbereich ZoomInfo>ZoomInfo.
Notiz
Die App fordert Sie möglicherweise zur Eingabe von Anmeldeinformationen auf. Wählen Sie entweder Google, Office oder geben Sie Ihre Anmeldeinformationen für ZoomInfo ein, wenn Sie ein Konto bei ZoomInfo haben.
Wählen Sie in der oberen rechten Ecke der Seite Mehr>Admin Portal.
Wählen Sie auf der Seite Admin-Portal die Option Dynamik-Einstellungen.
Wählen Sie die Registerkarte Zuordnung und dann die Registerkarte Konten, Kontakte oder Leads aus, um die Felder zuzuordnen.
Notiz
In diesem Beispiel verwenden wir Konten.
Sie können das standardmäßige oder konfigurierte entsprechende Feld zwischen der ZoomInfo App und Dynamics 365 anzeigen.
Ordnen Sie die Felder wie gewünscht zu. Jede Spalte wird mit ihrer Funktionalität in der folgenden Tabelle beschrieben:
Spaltenname Beschreibung ZoomInfo-Feld Zeigt eine Liste der ZoomInfo-Felder an, die Sie den Dynamics 365-Feldern zuordnen können. Dynamics-Feld Zeigt eine Liste der Dynamics 365-Felder an, die Sie zuordnen können. Die Liste enthält auch Ihre angepassten Felder. Beispiel Zeigt ein Beispiel für einen Wert für das ausgewählte ZoomInfo-Feld an. Aktualisierungsoption Wählen Sie eine der folgenden Optionen für das Feld aus: - Vervollständigen, wenn nicht vorhanden: Wählen Sie diese Option, um nur mit ZoomInfo-Daten zu vervollständigen, wenn in Dynamics 365 nichts vorhanden ist. Diese Option ist standardmäßig ausgewählt.
- Feld überschreiben: Wählen Sie diese Option, um vorhandene Daten in Dynamics 365 mit ZoomInfo-Daten zu überschreiben.
Notiz
- Wählen Sie Zeilen hinzufügen, um der Zuordnungstabelle weitere Felder hinzuzufügen.
- Um die zugeordneten Werte auf die Standardwerte festzulegen, wählen Sie Zurück zu Standardeinstellungen.
Wählen Sie Überprüfen und Speichern.
Die ZoomInfo App validiert die entsprechenden zugeordneten Werte und speichert die Zuordnungen. Wenn die Zuordnungen nicht übereinstimmen, wird eine Fehlermeldung angezeigt, um das Problem zu beheben.
Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?
Das kann drei Gründe haben:
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.