Anpassen der Dynamics 365 Sales App
Die Dynamics 365 Sales Anwendung ist eine modulare App, die erstellt wurde, um Funktionen bereitzustellen, die auf Vertriebsspezialisten und Vertriebsmanager abgestimmt sind. Als Administrator oder Anpasser können Sie die Tabellen, Dashboards, Formulare, Ansichten, Diagramme und Geschäftsprozesse mithilfe des App-Designers einfach anpassen, ohne Code schreiben zu müssen.
Lizenz- und Rollenanforderungen
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Dynamics 365 Sales Professional Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise. |
| Sicherheitsrollen | Systemadministrator oder Systemanpasser Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb |
Die App anpassen
Wählen Sie je nach Ihrer Dynamics 365 Sales-Lizenz eine der folgenden Registerkarten aus, um spezifische Informationen zu erhalten:
Um die App anzupassen:
Wählen Sie die App in der rechten oberen Ecke der Anzeige aus.
Gehen Sie zur Kachel Vertriebshub und wählen Weitere Möglichkeiten (...) und wählen dann Im App-Deisgner öffnen.
Fügen Sie Komponenten nach Bedarf der App hinzu oder bearbeiten Sie diese. Weitere Informationen: Hinzufügen oder Bearbeiten von App-Komponenten
Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?
Das kann drei Gründe haben:
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.
Verwandte Informationen
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