Verwalten Sie Zugriff und Datensätze

Legen Sie fest, wer den Arbeitsbereich nutzen darf und welche Datensätze im Sales Accelerator erscheinen sollen.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp	Sie benötigen
Lizenz	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Microsoft Relationship Sales Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen	Systemadministrator oder Sequenzmanager Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb

Nach der erstmaligen Einrichtung der Vertriebsbeschleunigung können Sie die Sicherheitsrollen, Beispieldaten und Datensatztypen verwalten.

Anmerkung

Die Datensatztypen (Entitäten), die Eigentum der Organisation sind, werden nicht unterstützt.

Anmelden bei Ihrer Vertriebs-App. Gehen Sie in der linken unteren Ecke der Seite auf Bereich ändern>Sales Insights Einstellungen.
Wählen Sie in der Vertriebsbeschleunigung Arbeitsbereich aus.
Im Bereich Zugriff verwalten und Datensatztyp wählen Sie Konfigurieren.
Aktualisieren Sie die Informationen nach Bedarf und wählen Sie dann Veröffentlichen aus.

Weitere Informationen finden Sie in den Schritten 5 bis 7 unter Erstmalige Einrichtung.

Das kann drei Gründe haben:

Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.