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LinkedIn Sales Insights installieren

Importieren Sie die neuesten Daten des Firmenprofils - z.B. Personas, Anzahl der Mitarbeiter und Unternehmens-URL - aus LinkedIn Sales Insights automatisch in ein abgestimmtes Konto in Dynamics 365. Durch das Importieren dieser Daten wird der manuelle Aufwand reduziert, der erforderlich ist, um Unternehmensprofile zwischen den beiden Produkten abzugleichen, die Details in Dynamics 365 Sales einzugeben und Daten regelmäßig zu aktualisieren, wenn LSI sie aktualisiert.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz Dynamics 365 Sales Premium oder Dynamics 365 Sales Enterprise
Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen Systemadministrator
Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb

So kann LinkedIn Sales Insights helfen

Als Administrator können Sie LinkedIn Sales Insights installieren und Ihren Verkaufsteams zur Verfügung stellen. Bei der Installation wird auf allen in Ihrer Organisation verfügbaren Konten die Registerkarte LinkedIn Sales Insights im Formular Konto angezeigt. Bei Konten mit einem übereinstimmenden LinkedIn Sales Insights-Firmenprofil werden Daten von LinkedIn Sales Insights angezeigt.

LinkedIn Sales Insights Registerkarte in einem Kontoformular.

Überprüfen der Voraussetzungen.

Stellen Sie vor der Installation von LinkedIn Sales Insights sicher, dass Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:

Die Lösung installieren

  1. Gehen Sie zur Seite LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 und wählen Sie dann Jetzt holen.

    LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 AppSource Seite

  2. Lesen Sie die Bedingungen, und wählen Sie dann Weiter aus.

    Wählen Sie Weiter, um mit der Installation fortzufahren.

    Eine Power Platform Admin-Center-Seite wird geöffnet, auf der Sie die Organisation auswählen können, in der LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 installiert werden soll.

    Wählen Sie Ihre Organisation, um LinkedIn Sales Insights zu installieren.

  3. In der Liste Wählen Sie eine Umgebung aus wählen Sie Ihre Organisation aus, aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die rechtlichen Bestimmungen und Datenschutzerklärungen von Microsoft und Dynamics 365 und wählen Sie dann Installieren. Auf der Seite Verwalten Sie Ihre Lösungen sehen Sie den Status der Installation.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um zu überprüfen, ob die Installation abgeschlossen ist.

Testen der Installation

  1. Wählen Sie in Ihrer App Einstellungen und wählen Sie dann Erweiterte Einstellungen aus.

  2. Gehen Sie zu Einstellungen>Anpassungen>Lösungen.

  3. Stellen Sie sicher, dass die msdyn_linkedinsalesinsights Lösung in Ihrer Organisation installiert ist.

    Validieren Sie die Installation der LinkedIn Sales Insights-Lösung.

Die Lösung deinstallieren

  1. Wählen Sie in Ihrer App Einstellungen und wählen Sie dann Erweiterte Einstellungen aus.

  2. Gehen Sie zu Einstellungen>Anpassungen>Lösungen.

  3. Wählen Sie die msdyn_linkedinsalesinsights Lösung, und wählen Sie dann Löschen.

  4. Klicken Sie in der Bestätigungsmeldung, die angezeigt wird, auf OK.

Die Lösung wird von Ihrer Organisation entfernt.

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

  • Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
  • Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
  • In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

LinkedIn Sales Insights Registerkarte verstehen
LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 Sales – Installationshandbuch