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Häufig gestellte Fragen zur Prognoseverwaltung

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In diesem Artikel werden häufig gestellte Fragen zur Prognoseverwaltung in Dynamics 365 Sales und Sales Premium beantwortet.

Wem gehört die Prognose?

Um den Besitzer für die Prognose anzuzeigen:

  1. Wählen Sie in der App Vertriebshub die Option App Einstellugen aus.
  2. Unter Leistungsmanagement, wählen Sie Prognosekonfiguration.
  3. Wählen Sie die Prognosekonfiguration aus, die sich auf die Prognose bezieht, und wählen Sie dann den Schritt Berechtigungen aus.
  4. Überprüfen Sie das Feld Besitzendensuche, um festzustellen, wem die Prognose gehört.

Screenshot des Suchfelds „Besitzer“ im Schritt „Berechtigungen“.

Weitere Informationen finden Sie unter Besitzer für die Prognose definieren.

Wie ändere ich die Prognoseberechnung für entgangene Opportunities?

Standardmäßig basiert die Planung für verlorene Verkaufschancen auf dem tatsächlichen Umsatz. Um sie in geschätzte Umsätze zu ändern, gehen Sie zum Schritt Layout der Prognosekonfiguration, wählen Sie die Prognosekategorie Verlorene und wählen Sie dann Est. Umsatz im Feld Betrag. Für weitere Informationen gehen Sie zu Wählen Sie Layout und Spalten

Kann ich die Prognosekategorie einer Verkaufschance manuell festlegen auf Gewonnen oder verloren?

Technisch können Sie. Das Verkaufschancen-Formular und die bearbeitbaren Raster, außer dem Raster in der Prognose, ermöglichen die Auswahl von Gewonnen oder verloren als Prognosekategorien.

Die manuelle Einstellung der Prognosekategorie beeinträchtigt jedoch Ihre Prognose- und Rollup-Werte und ist keine ideale Vorgehensweise. Wenn Sie beispielsweise den Wert einer Verkaufschance manuell auf Gewonnen festlegen, ohne die Verkaufschance zu schließen, wird die Verkaufschance möglicherweise nicht einmal in der Prognose angezeigt. Prognosen sind standardmäßig so konfiguriert, dass eine Verkaufschance nur als Gewonnen angezeigt wird, wenn der tatsächliche Umsatz und das tatsächliche Abschlussdatum verfügbar sind.

Die beste Vorgehensweise besteht darin, die Verkaufschance als Gewonnen oder verloren zu schließen und dann die Prognosekategorie automatisch aktualisieren zu lassen. Weitere Informationen unter Verkaufschancen als gewonnen oder verloren schließen.