Aktivieren Sie die Erstellung von Aufträgen aus Angeboten
Angebote enthalten wichtige Daten zu den Kunden und den Produkten, an denen sie interessiert sind. Wenn Sie die Erstellung von Bestellungen aus Angeboten aktivieren, können Verkäufer schnell eine Bestellung aus einem Angebot erstellen, sodass die meisten Details in der Bestellung aus dem Angebot vorausgefüllt werden.
Lizenz- und Rollenanforderungen
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz | Dynamics 365 Sales Professional Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise. |
| Sicherheitsrollen | Systemadministrator oder Vertriebsspezialistmanager Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb |
Angebotserstellung aktivieren
Stellen Sie sicher, dass Sie über die Rolle Vertriebsmanager oder Systemadministrator verfügen.
Wählen Sie in der Siteübersicht der Sales Professional-App Vertriebseinstellungen aus.
Anmerkung
Dieses Feature wird für Sales Enterprise- und Sales Premium-Lizenzen nicht unterstützt und ist daher in der Vertriebshub-App nicht verfügbar.
Wählen Sie unter Erweiterte Einstellungen die Option Angebotseinstellungen aus.
Um die Erstellung von Aufträgen aus Angeboten zu ermöglichen setzen Sie Aktivieren von automatisches Angebot zur Auftragserstellung auf aktiviert.
Wählen Sie Save (Speichern).
Öffnen Sie ein Angebot, aktivieren Sie es und überprüfen Sie, ob die Bestellung anlegen Option in der Befehlsleiste verfügbar ist. Sie können jetzt Bestellung anlegen wählen, um eine Bestellung basierend auf dem Angebot erstellen.
Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?
Das kann drei Gründe haben:
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.