Aktivieren Sie die Erstellung von Aufträgen aus Angeboten
Angebote enthalten wichtige Daten zu den Kunden und den Produkten, an denen sie interessiert sind. Wenn Sie die Erstellung von Bestellungen aus Angeboten aktivieren, können Verkäufer schnell eine Bestellung aus einem Angebot erstellen, sodass die meisten Details in der Bestellung aus dem Angebot vorausgefüllt werden.
Angebotserstellung aktivieren
Stellen Sie sicher, dass Sie über die Rolle Vertriebsmanager oder Systemadministrator verfügen.
Wählen Sie in der Siteübersicht der Sales Professional-App Vertriebseinstellungen aus.
Anmerkung
Dieses Feature wird für Sales Enterprise- und Sales Premium-Lizenzen nicht unterstützt und ist daher in der Vertriebshub-App nicht verfügbar.
Wählen Sie unter Erweiterte Einstellungen die Option Angebotseinstellungen aus.
Um die Erstellung von Aufträgen aus Angeboten zu ermöglichen setzen Sie Aktivieren von automatisches Angebot zur Auftragserstellung auf aktiviert.
Wählen Sie Save (Speichern).
Öffnen Sie ein Angebot, aktivieren Sie es und überprüfen Sie, ob die Bestellung anlegen Option in der Befehlsleiste verfügbar ist. Sie können jetzt Bestellung anlegen wählen, um eine Bestellung basierend auf dem Angebot erstellen.
Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?
Das kann mehrere Gründe haben:
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
- Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
- Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
- Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.