Freigeben über

Angebots-, Auftrags- und Rechnungstabellen

  • Artikel

Dynamics 365 Sales unterstützt die Erstellung von Angeboten, Verkaufsaufträgen (Bestellungen) und Rechnungen. Sie können ein Angebot erstellen, indem Sie Produkte direkt aus dem Produktkatalog auswählen, die Preisliste angeben (z. B. Großhandel oder Einzelhandel) und die angeforderte Anzahl von Einheiten eingeben. Wenn Sie über die entsprechende Berechtigung verfügen, können Sie auch Rabatte anwenden. Mehrere Preisberechnungsmodelle werden unterstützt, beispielsweise für Einzelhandel und Großhandel, und Rabatte können je nach Position basierend auf der Menge festgelegt oder manuell überschrieben werden. Darüber hinaus können Gesamtrabatte auf das ganze Angebot angewendet werden.

Ein Angebot ist ein formales Angebot für Produkte oder Services zu bestimmten Preisen und entsprechenden Zahlungsbedingungen, das an einen potenziellen Kunden bzw. eine potenzielle Kundin gesendet wird. Sie können ein Angebot erstellen, als Entwurf speichern und angeben, ob es aktiv (der Kundschaft vorgelegt) oder geschlossen (mit oder ohne Bestellung abgeschlossen) ist. Ein Angebot kann ein Fälligkeitsdatum haben (zu welchem Datum es dem Kunden zugesichert ist), ein Gültigkeitsdatum (bis zu welchem Datum es akzeptiert oder abgelehnt werden muss) und das angeforderte Bereitstellungsdatum. Außerdem kann ein Angebot mehrere Versandadressen (nach Position) oder eine Anrufeinstellung für Artikel aufweisen, die vom Kunden abgeholt werden müssen.

Wenn ein Angebot aus einer Verkaufschance erstellt wurde, verwendet Dynamics 365 Sales die Produkte, die der Verkaufschance als Grundlage zum Entwerfen zugeordnet werden. Wenn ein Angebot in einen Auftrag konvertiert wird, kann der Benutzer die Verkaufschance offen halten oder schließen. Wenn der Benutzer sie schließt, wird der finale Umsatzbetrag aufgezeichnet.

Ein Angebot kann mit den folgenden Tabellen verknüpft werden:

  • Mindestens einem Produkt und einer Preisliste

  • Mindestens einem Mitbewerber

  • Einer Verkaufschance

  • Einem Kunden

  • Mindestens einer Notiz und eine Anlage

  • Mindestens einer Kundenadresse

    Die quote detail (quote product)-Entität stellt eine Position in einem Angebot dar. Jedes Angebot kann mehrere Datensätze mit Angebotsdetails (Angebotsprodukt) haben.

    Die quote close activity-Entität stellt eine Aktivität dar, die generiert wird, wenn ein Angebot geschlossen wird.

    Ein Vertriebsauftrag (Entitätsname) ist ein Angebot, das akzeptiert wurde. Wenn die Bestellung erfüllt ist, schließen Sie die Bestellung ab und markieren den Status als erfüllt. Mehr Informationen: Beispiel: Erfüllen eines Vertriebsauftrags

    Notiz

    Sie können den Status mehrerer Bestellungen nicht auf einmal auf erfüllt setzen.

    Ein Rechnung ist eine Bestellung, für die eine Zahlungsaufforderung ergeht.

Quote Tabelle
QuoteDetail Tabelle
QuoteClose Tabelle
SalesOrder Tabelle
SalesOrderDetail Tabelle
OrderClose Tabelle
Invoice Tabelle
InvoiceDetail Tabelle
Beispiel: Festlegen negativer Preise in Verkaufschancen, Angeboten und Vertriebsaufträgen
Beispiel: Angebote, Kundenaufträge und Rechnungen bearbeiten
Beispiel: Erfüllen eines Kundenauftrags
Opportunity Tabellen
Sales Tabellen
Festlegen der standardmäßigen Ebene für Verkaufschance, Angebot, Auftrag, Rechnung