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Tabelle Lead

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Eine Lead-Tabelle stellt eine Person dar, die als jemand identifiziert wird, der daran interessiert ist, spezifische Informationen über die von der Firma angebotenen Produkte oder Dienstleistungen zu erhalten. Die Informationen werden einem Lead von einem Vertriebsmitarbeiter über E-Mail oder andere in Dynamics 365 for Customer Engagement verfügbare Kommunikationsaktivitäten zur Verfügung gestellt. Ein Lead wird verwendet, um Kontakte oder Konten nachzuverfolgen, die potenzielle Kunden sind, aber die noch nicht qualifiziert wurden.

Leadverwaltung ist größtenteils mit der Verkaufschancenverwaltung identisch. Ein Lead wird jedoch von Kunden- und Verkaufschancendaten separat gespeichert, bis der Lead qualifiziert ist. Die möglichen Status für einen Lead sind Offen, Qualifiziert und Nicht qualifiziert. Ein qualifizierter Lead kann in ein Konto, einen Kontakt oder eine Verkaufschance konvertiert werden. Verwenden Sie zum Konvertieren die QualifyLeadRequest-Nachricht.

Die folgenden Elemente können einem Lead zugeordnet werden:

  • Kontakt- und Konteninformationen

  • Kundenanfragen

  • Aktivitäten

  • Notizen

  • Anlagen

Zwischen dem Lead und Konten sowie Kontakten wird ein Link beibehalten. Sie können diesen Link erstellen, indem Sie die Methode IOrganizationService.Execute mit den Nachrichten AssociateRequest oder DisassociateRequest verwenden. Auf diese Weise wird es Ihnen ermöglicht, Berichte zu generieren, die den Wert verschiedener Leadursprünge angeben.

Wenn Sie einen Lead in Dynamics 365 Sales eingeben, können Sie die Prozess-Engine (Workflow) verwenden, um ihn automatisch an einen bestimmten Benutzer oder ein Team weiterzuleiten, und zwar auf der Grundlage von Regeln, die von der Unternehmenseinheit oder dem Vertriebspartner definiert wurden. Nach der Qualifikation wird der Lead entweder in eine Verkaufschance konvertiert oder inaktiviert. Er wird jedoch beibehalten, um das Erstellen von korrekten Geschäftsberichten, zum Beispiel Analysen der Effizienz der verschiedenen Leadursprünge, zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter Geschäftsprozess-Flows.

Lead Tabelle
Beispiel: Qualifizieren eines Leads
Sales Tabellen
Opportunity Tabellen