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Richtlinie zur Datenaufbewahrung und -löschung in Unterhaltungsdaten

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Wenn Sie Unterhaltungsdaten konfigurieren, werden Kundenbesuch-Aufzeichnungen von Vertriebsmitarbeitern verarbeitet und analysiert, um erforderliche Informationen wie Gesamtkundenstimmungen, Stimmungstrends bereitzustellen und identifizieren Schlüsselwörter, die von Kunden während der Anrufe verwendet wurde.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz Dynamics 365 Sales Premium oder Dynamics 365 Sales Enterprise
Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen Systemadministrator
Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb

Datenaufbewahrung und Zugriff konfigurieren

  1. Melden Sie sich bei der Unterhaltungsdaten-App an.

  2. Wählen Sie das Symbol Einstellungen oben rechts auf der Seite und dann Einstellungen.

    Wählen Sie die Einstellungsoption aus.

  3. Wählen Sie auf der Seite Einstellungen die Option Privatsphäre aus.

  4. Konfigurieren Sie auf der Seite Datenschutz die folgenden Optionen nach Bedarf:

  • Schreibgeschützter Zugriff auf Daten: Erlauben Sie es Microsoft, die Qualität der Erkenntnisse über den manuellen (menschlichen) schreibgeschützten Zugriff auf die Daten Ihrer Organisation in Unterhaltungsdaten zu verbessern. - Kontaktdaten löschen: Verwenden Sie diese Option, um die Daten eines Kontakts mithilfe der in Dynamics 365 bereitgestellten Kontakt-ID zu löschen. Geben Sie die Kontakt-ID in das Textfeld ein und wählen Sie dann Daten löschen. - Aufbewahrungsrichtlinie: Wählen Sie ein Aufbewahrungszeitlimit aus. Wenn Sie eine Aufbewahrungszeitgrenze angeben, behält die Anwendung die Anrufaufzeichnungsdaten für das angegebene Zeitlimit. Der Aufbewahrungszeitraum beträgt 30 Tage bis 10 Jahre. Privatspähren-Einstellungsseite in der Unterhaltungsdaten-App.
  1. Wählen Sie Speichern.

Weitere Informationen über Microsoft Dynamics 365 und Datenschutz.

Wichtig

Diese Funktion soll Vertriebsmanagern oder Vorgesetzten helfen, die Leistung ihres Teams zu verbessern. Die Funktionalität ist nicht für die Verwendung beim Entscheiden und sollte nicht verwendet werden, um Entscheidungen zu treffen, die die Anstellung eines Mitarbeiters oder einer Gruppe von Mitarbeitern betreffen, einschließlich Kompensation, Belohnungen, Seniorität oder andere Rechte oder Berechtigungen. Kunden sind für die Verwendung von Dynamics 365, diese Funktion und alle damit im Zusammenhang stehenden Funktionen oder Services gemäß allen anwendbaren Gesetzen, einschließlich Gesetze in Bezug auf den Zugriff auf Überwachung der einzelnen Mitarbeiteranalytik, Aufzeichnung und Speicherung der Unterhaltung mit Endnutzern selbst verantwortlich. Dies umfasst auch die ausreichende Information der Endnutzer, dass Ihre Unterhaltung mit den Vertriebspersonen möglicherweise überwacht oder gespeichert wird und dass sie wenn von anwendbaren Gesetzen erforderlich überwacht werden, und der Endnutzer die ausschließlich Zustimmung dazu gibt, bevor er die Funktion nutzt. Kunden werden ebenfalls angeregt, einen Mechanismus zur Verfügung zu haben, um die Vertriebspersonen zu informieren, dass Informationen möglicherweise mit Endbenutzer überwacht, aufgezeichnet oder gespeichert werden.

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

  • Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
  • Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
  • In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Einführung in die Verwaltung von Unterhaltungsdaten
Unterhaltungsdaten in der Verkaufshub app einrichten
Dynamics 365 Sales und Datenschutzgesetze und -bestimmungen
Sales Insights und Datenschutzgesetze