Bedingte Workflows mit Sequenzen verwalten
Sequenzen helfen Vertriebsmanagern dabei, Best Practices durchzusetzen, indem sie eine Reihe aufeinanderfolgender Aktivitäten einführen, denen Verkäufer im Laufe ihres Tages folgen müssen. Ein Manager kann Sequenzen mit Leads und Opportunities verknüpfen, die in der Arbeitswarteschlange eines Verkäufers angezeigt werden, um Verkäufern dabei zu helfen, Aktivitäten zu priorisieren, um sich auf den Verkauf zu konzentrieren, produktiver zu sein und sich besser an Geschäftsprozessen auszurichten.
Lizenz- und Rollenanforderungen
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Microsoft Relationship Sales Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise. |
| Sicherheitsrollen | Systemadministrator, Sequenzmanager oder Vertriebsmanager Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb |
Berechtigungsanforderungen zum Verwalten von Sequenzen
Die folgende Tabelle zeigt die Berechtigungen, die für eine Benutzerrolle erforderlich sind, um Aufgaben für Sequenzen auszuführen.
Notiz
Standardmäßig sind diese Berechtigungen für die Sicherheitsrollen System Administrator, Sequenzmanager, Vertriebsmanager und Vertriebsmitarbeiter verfügbar.
| Zugehöriges Aufgabe der Sequenz | Berechtigungen sind erforderlich |
|---|---|
| Erstellen, bearbeiten und löschen | Auf der Seite Sicherheitsrollen unter Benutzerdefinierte Entitäten geben Sie auf der Registerkarte Erstellen, Lesen, Schreiben und Löschen Berechtigungen für die Einhei Reihenfolge ein. Weitere Informationen: Sicherheitsrollen und Rechte |
| Verbinden und trennen | Auf der Seite Sicherheitsrollen unter Benutzerdefinierte Entitäten geben Sie auf der Registerkarte Berechtigungen für die folgenden Entitäten an: - Sequenz: Erzeugen und Anhängen an - Sequenz Ziel: Erzeugen, Lesen, Schreiben, Anhängen, Anhängen an und Zuweisen - Sequenz Zielschritt: Erzeugen, Lesen, Schreiben, Anhängen und Zuweisen Weitere Informationen: Sicherheitsrollen und Rechte |
Verwenden Sie den Sequenzdesigner
Mit dem Sequenzl-Designer können Sie die folgenden Aufgaben ausführen:
- Erstellen und aktivieren Sie eine Sequenz.
- Eine Sequenz mit einem Datensatz verbinden.
- Zeigen Sie Details einer Sequenz und der damit verbundenen Datensätze an.
- Eine Sequenz klonen und bearbeiten.
- Eine Sequenz erstellen.
Überprüfen der Voraussetzungen
Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass die Funktion Vertriebsbeschleunigung in Ihrer Organisation konfiguriert ist. Mehr Informationen: Konfigurieren Sie die Vertriebsbeschleunigung.
Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?
Das kann drei Gründe haben:
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.
Verwandte Informationen
Die Vertriebsbeschleunigung konfigurieren
Priorisieren Sie Ihre Vertriebspipeline mithilfe der Arbeitsliste