In SharePoint integrieren

Speichern Sie die Dokumente, die mit Dynamics 365 Sales Entitätsdatensätzen in SharePoint verknüpft sind. Sie können über die Vertriebs-App schnell auf diese Dokumente zugreifen, sie teilen und verwalten, indem Sie sie in SharePoint Online integrieren.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp	Sie benötigen
Lizenz	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Dynamics 365 Sales Professional Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen	Systemadministrator, Vertriebsmanager, Vertriebsspezialistmanager oder Vertriebsleiter Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb

Integration konfigurieren

Wählen Sie je nach Ihrer Dynamics 365 Sales-Lizenz eine der folgenden Registerkarten aus, um spezifische Informationen zu erhalten:

Sales Premium und Sales Enterprise

Anforderungen

Zur Konfiguration von SharePoint ist Folgendes erforderlich:

• Microsoft 365-Abonnement

• SharePoint-Onlineabonnement

Schritte zur Integration

1. Folgen Sie den Anweisungen in Verwalten Sie Ihre Dokumente mit SharePoint, um die Integration zu konfigurieren.

Sales Professional

Anforderungen

Zur Konfiguration von SharePoint ist Folgendes erforderlich:

• Microsoft 365-Abonnement

• SharePoint-Onlineabonnement

In SharePoint integrieren

1. Wählen Sie in der Siteübersicht die Option Vertriebseinstellungen und dann unter Standardeinstellungen die Option SharePoint verbinden aus.

   Wenn Ihre Organisation kein SharePoint-Abonnement hat, müssen Sie zunächst eines erwerben.

2. Geben Sie auf der Seite SharePoint mit Dynamics 365 Sales verbinden die SharePoint-Adresse Ihrer Organisation ein, und wählen Sie SharePoint verbinden aus.

   Die folgende Konfiguration läuft im Hintergrund ab:

   1. Eine SharePoint-Unterwebsite wird mit der SharePoint-Standardstamm-URL erstellt. Diese URL dient für die Konfiguration von SharePoint. Beispielsweise wird eine Unterwebsite /Dynamics 365/orgname unter tenant.sharepoint.com erstellt.

   2. Die SharePoint-Website wird überprüft.

      Standardmäßig ist SharePoint bei den folgenden Entitäten aktiviert:

      • Firma

      • Kontakt

      • Lead

      • Verkaufschance

      • Angebot

      • Rechnung

      • Produkt

      • Termin

      • Aufgabe

      • Telefonanruf

      Die Ordnerstruktur wird basierend auf der Entität Konto erstellt. Dies bedeutet, dass die Ordner unter dem Ordner für das verknüpfte Konto erstellt werden. Beispielsweise wird die folgende Ordnerstruktur für ein Dokument für den Verkaufschancendatensatz „100 Fahrräder” erstellt, mit dem ein Konto verknüpft ist, nämlich Margie’s Travel:

      :.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.

      Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn SharePoint ordnungsgemäß konfiguriert wurde.

3. Tritt ein Fehler während der Konfiguration auf, wird eine Meldung angezeigt. Diese Fehler können bei Problemen mit Berechtigungen oder dem Überprüfen einer Website oder Erstellen eines Ordners auftreten.

4. Klicken Sie auf Wiederholen.

   Alle Back-End-Konfigurationsschritte werden wieder im Hintergrund ausgeführt.

   Wichtig

   Wenn die Probleme weiterhin bestehen, gehen Sie wie in Einrichtung von Dynamics 365-Apps zur Verwendung von SharePoint Online beschrieben vor.

Verwandte Informationen

Zusammenarbeit mithilfe von SharePoint