Aufbau von Branding und Thematisierung

Sie können ein angepasstes Erscheinungsbild (ein Design) für Ihre App erstellen, indem Sie Änderungen an den Standardfarben und visuellen Elementen in Ihrem System vornehmen. Sie können beispielsweise Ihr persönliches Produktbranding erstellen, indem Sie ein Unternehmenslogo hinzufügen und einen tabellenspezifischen Farbton zur Verfügung stellen. Die Designfarben werden global in der Anwendung angewendet.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp	Sie benötigen
Lizenz	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Dynamics 365 Sales Professional Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen	Systemadministrator Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb

Wählen Sie je nach Ihrer Dynamics 365 Sales-Lizenz eine der folgenden Registerkarten aus, um spezifische Informationen zu erhalten:

Sales Premium oder Sales Enterprise

Sie können ein Design in der Vertriebs-Hub-App anwenden oder erstellen, indem Sie das Symbol Einstellungen und dann Erweiterte Einstellungen>Anpassungen>Thema auswählen. Weitere Informationen zum Anwenden und Erstellen eines neuen Designs, ein bestehendes hinzuzufügen oder das Logo zu aktualisieren, finden Sie unter Verwenden Sie ein Design, um ein benutzerdefiniertes Aussehen für Ihre App zu erstellen.

Sales Professional

Wichtig

Diese Funktion wird in der Dynamics 365 Sales Professional App Version 9.1.0.0 eingeführt.

Sie können die folgenden visuellen Elemente in der Benutzeroberfläche verbessern:

• Produktlogos

• Hintergrundfarbe für die Navigationsleiste (definiert durch Navigationsleistenfarbe)

• Farbe für die Befehlsleiste, Schaltflächen und Registerkarten (definiert durch Hauptfarbe)

• Farbe für die Prozessleiste (definiert durch Akzentfarbe)

Anwenden eines Designs

Die Dynamics 365 Sales App verfügt über drei Standarddesigns, die Sie verwenden können. Sie können eines dieser Standarddesigns auswählen und anwenden oder sich für ein von Ihnen erstelltes benutzerdefiniertes Design entscheiden.

Um ein Thema anzuwenden:

1. Wählen Sie in der Siteübersicht Vertriebseinstellungen.

2. Wählen Sie unter Erweiterte Einstellungen die Option Branding und Design aus.

3. In der Liste Thema wählen wählen Sie ein Thema aus.

4. Wählen Sie Speichern.

Der Themaname, des momentan von Ihnen verwendete Design wird mit dem Text „Derzeit angewendet” angezeigt.

Erstellen eines neuen Designs

Um ein neues Thema zu erstellen:

1. Wählen Sie in der Siteübersicht Vertriebseinstellungen.

2. Wählen Sie unter Erweiterte Einstellungen die Option Branding und Design aus.

3. Klicken Sie auf Neues Design erstellen.

4. Geben Sie im Feld Designname einen beschreibenden Namen für das neue Design ein.

5. Um das Logo zu ändern, wählen Sie im Logofeld das Stiftsymbol aus und wählen Sie dann eine Bilddatei im Format JPG, PNG, GIF oder SVG aus. Die Bilddatei wird in eine Webressource konvertiert.

   Um das Standardlogo wiederherzustellen, klicken Sie auf Standardlogo wiederherstellen.

6. Geben Sie eine QuickInfo für das Logo ein.

7. Wählen Sie in den Feldern für die Navigationsleistenfarbe, die Hauptfarbe und die Akzentfarbe die entsprechenden Farben aus.

8. Wählen Sie Speichern.

Der Themaname, des momentan von Ihnen verwendete Design wird mit dem Text „Derzeit angewendet” angezeigt.

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

• Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Verwandte Informationen

Übersicht über die Administratoreinstellungen