Erfassen der Prognosenkategorie für eine Verkaufschance
Erfassen Sie die Prognosekategorie, um das Konfidenzniveau einer Verkaufschance anzugeben, die in einen Verkauf umgewandelt wird.
Lizenz- und Rollenanforderungen
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz | Dynamics 365 Sales Premium oder Dynamics 365 Sales Enterprise Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise. |
| Sicherheitsrollen | Systemadministrator oder Prognosemanager Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb |
Optionssatz wählen
Sie müssen bei der Konfiguration der Prognose eine Option auswählen, um das Konfidenzniveau einer Verkaufschance auf dem Weg zur Konvertierung zu bestimmen. Wenn Sie z.B. das Optionsset als Prognosekategorien auswählen, zeigt das Prognoseraster die im Optionsset definierten Stufen an.
Sie können Ihre Spalten auch manuell für eine vollständig angepasste Prognose konfigurieren. Die Prognose zeigt an, wie viele Verkaufschancen in der Pipeline sind und welche von ihnen sich verpflichten, und liefert so verwertbare Erkenntnisse.
Wählen Sie in der Siteübersicht die Option Verkaufschancen aus.
Öffnen Sie in der Verkaufschancenliste eine Verkaufschance, deren Prognosekategorie Sie erfassen möchten.
In der Dropdownliste Prognosenkategorie wählen Sie eine der folgenden Optionen und dann Speichern aus:
Pipeline. Die Konfidenz, diese Verkaufschance zu gewinnen, ist niedrig. Jede Verkaufschance, an der ein Vertriebsmitarbeiter zu arbeiten begonnen hat, kann auf diese Kategorie festgelegt werden (das ist der Standardwert).
Bester Fall. Der Vertriebsmitarbeiter hat die Unterhaltung mit Kunden begonnen oder hat Angebote geteilt, und es gibt eine moderate Möglichkeit, die Verkaufschance zu gewinnen.
Zugesagt. Der Kunde hat zugesagt, das Geschäft abzuschließen.
Nicht angegeben. Um die Zahlen einer Verkaufschance von der Prognose auszuschließen.
Gewonnen. Wählen Sie diese Option nicht manuell aus. Wenn Sie eine Verkaufschance als Gewonnen schließen, wir ihre Prognosekategorie automatisch auf Gewonnen gesetzt.
Verloren. Wählen Sie diese Option nicht manuell aus. Wenn Sie eine Verkaufschance als Verloren schließen, wir ihre Prognosekategorie automatisch auf Verloren gesetzt.
Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?
Das kann drei Gründe haben:
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.
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