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Das Kanban-Steuerelement zu Verkaufschancen- oder Aktivitätstabellen hinzufügen

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Fügen Sie die Kanban-Steuerung hinzu, um Kanban-Ansichten zu erstellen, die Verkäufern helfen, ihre Verkaufschancen oder Aktivitäten effektiv zu verwalten.

Hinzufügen von Kanban-Steuerelementen

Mit Kanban-Ansichten können Vertriebsmitarbeiter ihre Chancen und Aktivitäten effektiv verwalten. Fügen Sie das Kanban-Steuerelement zur Entität Verkaufschance und Aktivität hinzu, damit Vertriebsmitarbeiter die Kanban-Ansichten verwenden können. Ähnlich wie bei anderen benutzerdefinierten Steuerelementen wird das Kanban-Steuerelement in allen Ansichten unterstützt.

Wichtig

  • Das Kanban-Steuerelement funktioniert nur auf den Verkaufschancen- und Aktivitätstabellen.
  • Das Kanban-Steuerelement wird nur im Hauptraster unterstützt. Es wird derzeit in Unterrastern nicht unterstützt.
  • Das Kanban-Steuerelemet wird in der Dynamics 365 für Smartphone mobilen App nicht unterstützt.

  1. Gehen Sie in der Vertriebs-App zu Einstellungen>Erweiterte Einstellungen.

    Screenshot der Option „Erweiterte Einstellungen“ im Einstellungsmenü.

  2. Gehen Sie zu Anpassungen>Anpassungen>System anpassen.

  3. Wählen Sie Tabellen aus und suchen Sie dann die Tabelle Verkaufschance oder Aktivität und wählen Sie sie aus.

    Anmerkung

    Wenn Sie die klassische Ansicht verwenden, erweitern Sie unter Komponenten die Option Entitäten und wählen Sie die Tabelle Verkaufschance oder Aktivität aus.

  4. Wählen Sie Ansichten und eine beliebige öffentliche Ansicht aus.
    Sie können öffentliche Ansichten aus der Dropdownliste Ansichtstyp filtern.

  5. Wählen Sie eine Ansicht und dann Komponenten aus.

  6. Wählen Sie im Bereich Komponenten die Option Komponente hinzufügen aus.

    Wenn Kanban nicht in der Liste angezeigt wird, gehen Sie folgendermaßen vor:

    1. Wählen Sie Mehr Komponenten abrufen aus.
    2. Wählen Sie die Registerkarte Von Microsoft entwickelt aus und suchen Sie nach Kanban.
    3. Wählen Sie Kanban und dann Hinzufügen aus.

  7. Wählen Sie Kanban und dann die Oberflächen aus, in denen das Kanban-Steuerelement standardmäßig angezeigt werden soll.

    Screenshot des Flyers „Kanban bearbeiten“ mit ausgewähltem Web, Mobilgerät und Tablet

  8. Speichern Sie die Ansicht.

  9. Speichern und veröffentlichen Sie die Änderungen.

Was können Sie nicht anpassen?

Es gibt mehrere Anpassungsbeschränkungen, auf die Sie achten sollten:

  • Sie können keine Felder zu den Karten in den Bahnen der Kanban-Ansicht hinzufügen oder daraus entfernen.
  • Eine rollenbasierte Kanban-Ansicht ist nicht möglich.
  • Die Aktivitätskanban-Ansicht ist nur für das Feld Status verfügbar. Sie können die Aktivitäts-Kanban-Ansicht nicht für ein anderes Optionssatz-Feld als Status konfigurieren.
  • Für die Verkaufschancen-Kanban-Ansicht:
    • Während Sie den sofort einsatzbereiten 'Opportunity-Verkaufsprozess' Geschäftsprozessfluss anpassen können, können Sie die Kanban-Ansicht nicht so anpassen, dass ein anderer Geschäftsprozessfluss als der Verkaufschancen-Verkaufsprozess verwendet wird.
    • Die Status basierte Verkaufschancen-Kanban-Ansicht ist nur für das Feld Status verfügbar. Sie können diese Kanban-Ansicht nicht für ein anderes Optionssatz-Feld als Status konfigurieren.
    • In der Verkaufschancen-Kanban-Ansicht wird die Aggregation nur für das Feld Geschätzter Umsatz der Verkaufschancen-Entität unterstützt. Sie können die Kanban-Ansicht nicht so konfigurieren, dass die Aggregation in anderen Feldern erfolgt.

Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?

Das kann mehrere Gründe haben:

  • Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
  • Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
  • Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
  • In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Arbeiten mit Verkaufschancen in der Kanban-Ansicht
Arbeiten mit Aktivitäten in der Kanban-Ansicht