Eine Prognose klonen
Wenn Sie eine Planung klonen, duplizieren Sie alle Konfigurationen, die Sie zuvor vorgenommen haben. Sie können diesen geklonten Forecast als Entwurf für einen neuen Forecast bearbeiten, der Ihren Anforderungen besser entspricht. Sie behalten die gewünschten Konfigurationen bei, nehmen Änderungen an anderen vor und erstellen eine neue Planung, die Ihren Anforderungen entspricht. Nachdem Sie die Änderungen vorgenommen haben, können Sie die geklonte Planung speichern und aktivieren.
Lizenz- und Rollenanforderungen
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz | Dynamics 365 Sales Premium oder Dynamics 365 Sales Enterprise Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise. |
| Sicherheitsrollen | Systemadministrator oder Prognosemanager Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb |
So klonen Sie eine Planung
Melden Sie sich bei der Vertriebshub-App an.
Wählen Sie in der Site-Map das Symbol Bereich ändern
und dann App-Einstellungen.Unter Leistungsmanagement, wählen Sie Prognosekonfiguration.
Die Prognosekonfigurationsseite wird geöffnet.Wählen Sie auf der Planung, die Sie klonen möchten, Mehr Optionen
und dann Klonen.
Wählen Sie in der daraufhin angezeigten Nachricht OK.
Der Klon der ausgewählten Planung wird im Bearbeitungsmodus geöffnet.
Bearbeiten Sie die Planung nach Ihren Wünschen und aktivieren Sie sie dann.
Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?
Das kann drei Gründe haben:
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.