Agent für Verkaufsaufträge verwenden, um die Auftragsannahme im Vertrieb zu automatisieren

Wichtig

Einige der in diesem Veröffentlichungsplan beschriebenen Funktionen wurden noch nicht veröffentlicht. Die Zeitpläne für die Veröffentlichung können sich ändern, und geplante Funktionen werden möglicherweise nicht veröffentlicht (weitere Informationen finden Sie in der Microsoft-Richtlinie). Weitere Informationen: Neue und geplante Funktionen

Aktiviert für	Öffentliche Vorschauversion	Allgemeine Verfügbarkeit
Benutzende durch Administrierende, Erstellende oder Analysefachkräfte	März 2025	Juni 2025

Geschäftswert

Wir befinden uns an einem entscheidenden Punkt für KI am Arbeitsplatz. So wie wir heute mit Erstaunen auf die Vor-PC-Ära zurückblicken, werden wir uns bald fragen, wie wir ohne KI gearbeitet haben. Arbeitnehmer, die von digitaler Belastung und Stress am Arbeitsplatz überwältigt sind, wenden sich an KI, um Abhilfe zu schaffen. Führungskräfte können diese Dynamik für konkrete Kapitalrendite nutzen. Co-Pilot in Business Central fördert bereits die Kreativität und Produktivität der Benutzer, indem er in wichtigen Anwendungsszenarien KI einsetzt und auf diese Weise Orientierung bietet. KI wird nach und nach jeden Aspekt der Arbeit verändern und echte Auswirkungen auf das Geschäft erzielen, und Unternehmen, die diese Herausforderung proaktiv angehen, werden herausragen.

Die Verwendung des Agents für Verkaufsaufträge, der unter Ihrer Leitung unabhängig arbeitet, führt zu Effizienzsteigerungen und Einsparungen und hilft bei der Bewältigung hoher Arbeitslasten. Der Agent lenkt die Aufmerksamkeit der Benutzer auf kritische Aufgaben und erhöht so die Motivation und Arbeitszufriedenheit in der gesamten Geschäftsfunktion, auf die er angewendet wird. Studien von Microsoft haben gezeigt, dass 41 Prozent der Führungskräfte davon ausgehen, dass sie in den nächsten fünf Jahren Geschäftsprozesse mit KI neu definieren, KI-Agenten orchestrieren und verwalten und dabei der verantwortungsvollen Nutzung von KI Vorrang einräumen.

Einzelheiten zur Funktion

Copilot in Business Central fördert bereits die Kreativität und Produktivität der Benutzer mit KI in wichtigen Anwendungsszenarien, bietet Orientierung und Unterstützung bei der Arbeit mit dem Produkt und dem Auffinden der richtigen Daten.

Mit dieser Version erweitern wir den Einsatz von KI, um Kunden die Orchestrierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen mithilfe von KI-Agents zu ermöglichen. Agents können autonom arbeiten, zugewiesene Aufgaben ausführen, auf verschiedene Ereignisse und Eingaben reagieren, den Status von Daten überprüfen und auf Benutzereingaben und dem Kontext der Business Central-Benutzerumgebung basierende Fehler bewältigen. Agenten erfordern nur minimale bis gar keine Eingriffe seitens der Benutzer, und beziehen diese ein, wenn die Umstände ihre Aufmerksamkeit erfordern. Agenten können nicht nur im Namen eines Benutzers, sondern auch im Namen eines Unternehmens, einer Abteilung oder eines Teams handeln.

Um diese Funktion in Business Central zu ermöglichen, führen wir unseren ersten sofort einsatzbereiten Agent ein, den Agent für Verkaufsaufträge, um den Prozess der Erfassung von Verkaufsaufträgen aus E-Mail-Nachrichten zu automatisieren.

Der Agent ist so konfiguriert, dass er den gesamten Prozess verwaltet:

1. Annahme von Artikelanfragen aus Kunden-E-Mails in einem gemeinsamen Unternehmenspostfach
2. Identifizieren des Kunden anhand der in Business Central registrierten Kunden
3. Entwerfen des Angebots mit den angeforderten Artikeln
4. Überprüfen der Artikelverfügbarkeit
5. Weiterleiten des Angebots an den Kunden zur Genehmigung
6. Sie erhalten eine Bestätigung, wandeln das Angebot in einen Verkaufsauftrag um und teilen den Auftrag dem Kunden per E-Mail mit.

Der Agent arbeitet auf der Grundlage der enthaltenen Anweisungen und der Benutzerkonfiguration und verwendet KI, um die notwendigen Schritte zur Erledigung der Aufgabe in der Business Central-Umgebung zu identifizieren und auszuführen. Er fordert den Benutzer zur Intervention auf, wenn bestimmte Situationen auftreten. Zum Beispiel, wenn er die Kommunikation nach außen vorbereitet oder um Genehmigung für wichtige Vorgänge einzuholen. 

Der Agent für Verkaufsaufträge kann nur auf die Teile des Produkts zugreifen, die er zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigt. Er verfügt über vordefinierte Berechtigungen und eine Rolle (Profil), die ihm automatisch zugewiesen wird, wenn Sie den Agenten aktivieren. 

Der Agent verfügt über eine einfache Konfigurationsumgebung, in der Sie den Namen des Agenten, den Kanal für den Eingang von Anfragen zu Angeboten und Bestellungen (gemeinsam genutzte Unternehmens-E-Mail) definieren und die Schritte auswählen können, die Sie in den Prozess der Annahme von Bestellungen von Kunden ein- oder ausschließen möchten.

Wenn der Agent aktiviert ist, ist er bereit, den Prozess der Erfassung von Kundenaufträgen autonom durchzuführen. Der Agent wird von einem internen E-Mail-Prozessor in Business Central gestartet, der so konfiguriert ist, dass er das in der Konfiguration des Agenten angegebene Unternehmenspostfach überwacht.

Aktionen, die vom Agent für Verkaufsaufträge ausgeführt werden, einschließlich der Navigation auf Business Central-Seiten, der Erstellung und Änderung von Datensätzen und des Aufrufens von Aktionen, sind vollständig transparent, sodass Sie sie im Copilot-Bereich überprüfen können. Die Aktionen zeigen die Benutzer-ID des Agents an und werden an denselben Stellen und auf die gleiche Weise wie andere Benutzende in Listenansichten, im Verlauf, in veröffentlichten Dokumenten, Benachrichtigungen usw. angezeigt.

Business Central-Benutzende behalten die volle Transparenz und Kontrolle über die Änderungen, die vom Agent für Verkaufsaufträge vorgenommen werden. Dazu können sie zusätzliche Funktionen nutzen, um:

• Benachrichtigungen vom Agenten anzusehen. Zum Beispiel, wenn er Hilfe anfordert oder wenn der Prozess eine menschliche Überprüfung erfordert (z. B. alle eingehenden und ausgehenden Nachrichten, Genehmigungen und das Hinzufügen fehlender Daten).  
• sich ein besseres Verständnis des Kontexts und Verlaufs der Aufgabe („Zeitachsen“-Ansicht), einschließlich der wichtigsten Schritte im Copilot-Bereich, zu verschaffen.  
• eine detaillierte Überprüfung jeder Entität zu erhalten, die der Agent erstellt hat (z. B. Angebote oder Aufträge). Sie können alle Änderungen und Vorschläge überprüfen, die der Agent für eine bestimmte Aufgabe macht, sodass Sie diese Änderungen bei Bedarf anpassen und den Vorgang mit der Aufgabe abzeichnen können.
• die vom Agent ausgeführten Schritte zu verwerfen, das Angebot oder die Bestellung nach Bedarf anzupassen und den Agent aufzufordern, mit dem Flow fortzufahren.

Geografische Regionen

Diese Funktion wird in der folgenden geografischen Region von Microsoft Azure veröffentlicht:

• Vereinigte Staaten