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Besprechungsnotizen nach Teams-Besprechungen ganz einfach im CRM speichern

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Wichtig

Einige der in diesem Veröffentlichungsplan beschriebenen Funktionen wurden noch nicht veröffentlicht. Die Zeitpläne für die Veröffentlichung können sich ändern, und geplante Funktionen werden möglicherweise nicht veröffentlicht (weitere Informationen finden Sie in der Microsoft-Richtlinie). Weitere Informationen: Neue und geplante Funktionen

Aktiviert für Öffentliche Vorschauversion Allgemeine Verfügbarkeit
Benutzende, automatisch - März 2025

Geschäftswert

Das CRM nach Besprechungen auf dem neuesten Stand zu halten, ist unerlässlich, um dem Vertriebsteam die Transparenz zu bieten, die es benötigt, um Geschäfte schneller abschließen zu können. Dass Besprechungsnotizen aus Teams nicht im CRM gespeichert werden können, führt aufgrund des vollen Terminkalenders von Verkäufer jedoch häufig zu verpassten oder verzögerten Aktualisierungen.

Mit Copilot für Vertriebs können Sie Notizen direkt nach der Besprechung einfach direkt in Ihrem CRM speichern, ohne den Kontext wechseln zu müssen. Dies spart nicht nur Zeit, sondern stellt auch sicher, dass die Geschäftsdaten Ihres Unternehmens aktuell und korrekt bleiben.

Einzelheiten zur Funktion

Als Verkäuferin können Sie Ihr CRM direkt von der Microsoft Teams-Seite mit der Besprechungszusammenfassung aktualisieren, indem Sie die folgenden Aktionen durchführen: Wählen Sie die Schaltfläche Vertrieb aus, um die vertriebsbezogenen Erkenntnisse anzuzeigen. Wählen Sie Speichern im CRM aus, um Ihr CRM mit folgenden Aktionen zu aktualisieren:

  • Speichern Sie die von der KI generierte Besprechungszusammenfassung direkt im CRM. Sie können die Zusammenfassung vor dem Speichern überprüfen und bearbeiten.

  • Verknüpfen Sie die Besprechungszusammenfassung mit einer vordefinierten oder benutzerdefinierten Entität Ihrer Wahl.

Die Besprechungszusammenfassungen werden im Beschreibungsfeld des Termins im CRM gespeichert, damit das Vertriebsteam darauf zugreifen kann.

Copilot für Vertrieb – Besprechungszusammenfassung

Geografische Regionen

Diese Funktion wird in den folgenden Regionen von Microsoft Azure veröffentlicht:

  • Deutschland
  • Norwegen
  • Singapur
  • Südafrika
  • Schweiz
  • Vereinigte Arabische Emirate
  • Vereinigte Staaten
  • Europa
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