Datensätze beim Verfassen von E-Mails in Outlook teilen
Wichtig
Einige der in diesem Veröffentlichungsplan beschriebenen Funktionen wurden noch nicht veröffentlicht. Die Zeitpläne für die Veröffentlichung können sich ändern, und geplante Funktionen werden möglicherweise nicht veröffentlicht (weitere Informationen finden Sie in der Microsoft-Richtlinie). Weitere Informationen: Neue und geplante Funktionen
| Aktiviert für | Öffentliche Vorschauversion | Allgemeine Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| Benutzende, automatisch | - | Nov. 2024 |
Geschäftswert
Um sicherzustellen, dass sich die Teams mit dem richtigen Datensatz beschäftigen, können Sie jetzt die kürzlich verwendeten Copilot für Vertrieb-Datensätze direkt in der Outlook-E-Mail-Erfahrung erwähnen. Auf diese Weise ist es einfach, eine umfangreiche eingebettete adaptive Karte zu finden und den Empfängern anzuzeigen. Durch Eingabe des Schrägstrichs (/) gefolgt vom Namen des Datensatzes wird automatisch der Name eines CRM-Datensatzes vervollständigt und der E-Mail hinzugefügt.
Einzelheiten zur Funktion
Die Freigabe von Datensätzen ist standardmäßig deaktiviert, CRM-Administratoren können sie jedoch in den Copilot für Vertrieb-Einstellungen in Outlook, Teams oder anderen Microsoft 365 Anwendungen aktivieren.
Sie können die vorhandene Outlook-Unterstützung per Schrägstrich zu nutzen, um ein Dialogfeld mit kürzlich verwendeten Copilot für Vertrieb-CRM-Datensätzen anzuzeigen. Wenn Sie mit Copilot für Vertrieb interagieren, werden diese Datensätze zur verfügbaren Liste hinzugefügt, um in Outlook-E-Mails für den schnellen Zugriff angezeigt zu werden. Nach der Auswahl zeigt eine adaptive Rich-Karte die CRM-Datensatzinformationen für den schnellen Zugriff an.
Empfänger der adaptiven Karte sehen nur Details, wenn sie CRM-Zugriff auf den CRM-Datensatz haben. Die adaptive Karte wird automatisch aktualisiert, um alle geänderten CRM-Inhalte anzuzeigen, sodass auf der Karte keine veralteten Daten angezeigt werden.
Diese Funktion ist verfügbar in:
- Copilot für Vertrieb, Produktbereich: Microsoft Outlook
