Microsoft Copilot für Vertrieb im 2. Veröffentlichungszyklus 2024 planen und vorbereiten

Wichtig

Der Plan des 2. Veröffentlichungszyklus 2024 umfasst alle neuen Funktionen, die von Oktober 2024 bis März 2025 auf den Markt gebracht werden sollen. In diesem Artikel finden Sie die Produktübersicht sowie Neue und geplante Funktionen für Microsoft Copilot für Vertrieb.

Übersicht

Microsoft Copilot für Vertrieb ist ein KI-Assistent, der die Leistungsfähigkeit von Copilot für Microsoft 365 mit spezifischen Einblicken und Workflows zu Verkäufer verbindet und Verkäufer hilft, Zeit zu sparen, sich auf die wichtigsten Aktivitäten zu konzentrieren, innovative Ideen zu generieren, stärkere Beziehungen zuKunden aufzubauen und letztendlich mehr Geschäfte abzuschließen. 

Im 2. Veröffentlichungszyklus 2024 stehen die folgenden Funktionen im Mittelpunkt:

• Vertriebsmanager*innen Einblicke in ihre Vertriebspipeline geben
• Verkäufer mithilfe von KI-gesteuerten Erkenntnissen dabei unterstützen, qualitativ hochwertige Leads zu finden
• Das End-to-End-Besprechungserlebnis für Verkäufer, wenn sie mitKunden und Leads sprechen
• Vertiefung der Integration von Copilot für Vertrieb in Copilot für Microsoft 365, insbesondere in Outlook und Teams
• Vorgeschlagene nächste Aktionen für Verkäufer direkt in Outlook und Teams
• Funktionen in natürlicher Sprache, die es Verkäufer ermöglichen, Fragen zu den Daten in ihrem CRM zu stellen

Updates für Microsoft Copilot für Vertrieb, 2. Veröffentlichungszyklus 2024

Schwerpunkte

Anwendungsübergreifende Erfahrungen
Copilot für Vertrieb ist ein KI-Assistent, der Vertriebsmitarbeitenden Erkenntnisse, Empfehlungen, Aktionen und aktuelle CRM-Daten direkt aus den Microsoft 365-Anwendungen heraus liefert, die sie bereits täglich nutzen. Copilot für Vertrieb ist eine Copilot-First-Anwendung, die auf Copilot für Microsoft 365 basiert. Es funktioniert sowohl mit Dynamics 365 Sales als auch mit Salesforce. Die anwendungsübergreifenden Erfahrungen erstrecken sich über mehrere Microsoft 365-Anwendungen und ihre CRM-Systeme, sodass Verkäufer im Arbeitsablauf produktiv bleiben können.

Verkäufer verwenden für verschiedene Aspekte ihrer Arbeit unterschiedliche Anwendungen, wie etwa Outlook für E-Mails, Teams für Besprechungen und Dynamics 365 oder Salesforce für CRM. Copilot für Vertrieb verbindet diese Anwendungen und ermöglicht es Verkäufern, ihre Aufgaben im selben Arbeitsablauf effizienter zu erledigen. Verkäufer können beispielsweise ihr CRM über Outlook oder Teams aktualisieren, ohne die Anwendung wechseln zu müssen. Copilot für Vertrieb bietet außerdem Erkenntnisse aus anderen Anwendungen, anhand derer Vertriebsmitarbeitende besser mit ihren Kunden kommunizieren, Vertrauen aufbauen und mehr Geschäfte abschließen können.

Erweiterbare Funktionen
Die Erweiterbarkeit für Copilot für Vertrieb ist die Möglichkeit, die Funktionen des Add-Ins durch die Integration von Daten und Erkenntnissen aus externen Quellen anzupassen und zu verbessern. Copilot für Vertrieb kann mithilfe von No-Code- oder Low-Code-Lösungen erweitert werden, um eine Verbindung zu Daten aus Partneranwendungen herzustellen, oder mithilfe von codebasierten Lösungen, um mit Daten aus beliebigen externen Quellen zu interagieren. Durch die Erweiterung von Copilot für Vertrieb können Sie es Ihren Vertriebsmitarbeitenden ermöglichen, bei ihren Verkaufsgesprächen effizienter, produktiver und persönlicher zu agieren. Außerdem werden die Notwendigkeit, zwischen verschiedenen Anwendungen zu wechseln, sowie die manuelle Dateneingabe reduziert und die Genauigkeit und Qualität Ihrer Kundendatensätze zu verbessert.

Microsoft Outlook-Funktionen
Microsoft Copilot für Vertrieb ist ein KI-Assistent für Verkäufer. Die Microsoft Copilot für Vertrieb-App in Outlook bietet Empfehlungen und Informationen, die Ihnen dabei helfen, mit IhrenKunden in Verbindung zu bleiben, die Dateneingabe zu minimieren und Ihre Interaktionen zu personalisieren, um Geschäfte schneller und mit höheren Gewinnraten abzuschließen. Rufen Sie relevante Informationen aus dem CRM ab, z. B. Kontaktdaten, Kontoverlauf und Verkaufschancen, speichern Sie Aktivitäten (z. B. E-Mails und Besprechungen) im CRM, verschaffen Sie sich einen Überblick über die letzten Interaktionen mit IhrenKunden, z. B. E-Mail-Zusammenfassungen, Besprechungsnotizen und Aktionselemente, und nutzen Sie KI-Funktionen, um E-Mails zu verfassen, Unterhaltungen zusammenzufassen und Folgemaßnahmen zu generieren. Die Microsoft Copilot für Vertrieb-Erfahrung innerhalb von Microsoft Outlook wird durch ein integriertes App-Erlebnis ermöglicht. Zudem werden die Fähigkeiten von Copilot in Microsoft Outlook um vertriebsspezifische Funktionen, Daten und Aktionen ergänzt, was weiter zu dieser Erfahrung beiträgt.

Microsoft Teams-Funktionen
Copilot für Vertrieb ist ein KI-Assistent für Vertriebsmitarbeitende. Die Copilot für Vertrieb-App in Teams bietet Empfehlungen und Informationen, die Ihnen dabei helfen, mit Ihren Kunden in Verbindung zu bleiben, die Dateneingabe zu minimieren und Ihre Interaktionen zu personalisieren, um Geschäfte schneller und mit höheren Gewinnraten abzuschließen. Sie können mit Kolleg*innen an Geschäften zusammenarbeiten, effektive Verkaufsbesprechungen vorbereiten und durchführen, durch transkribierte Anrufzusammenfassungen ein tieferes Verständnis für die Bedürfnisse IhrerKunden entwickeln und mit automatisch generierten Folgeaktionen zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Maßnahmen ergreifen. Die Microsoft Copilot für Vertrieb-Erfahrung innerhalb von Microsoft Teams wird durch ein integriertes App-Erlebnis ermöglicht. Zudem werden die Fähigkeiten von Copilot in Microsoft Teams um vertriebsspezifische Funktionen, Daten und Aktionen ergänzt, was weiter zu dieser Erfahrung beiträgt.

Wenn Sie mehr über den gesamten Funktionsumfang erfahren möchten, der während dieses Veröffentlichungszyklus bereitgestellt wird, sehen Sie sich den Veröffentlichungsplan für Microsoft Copilot für Vertrieb unten an:

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Für Anwendungsadministrator*innen

Automatisch aktivierte Funktionen mit Auswirkungen auf die Nutzungserfahrung
Funktionen mit Auswirkungen auf die Nutzungserfahrung sollten von Anwendungsadministrator*innen überprüft werden. Dies erleichtert die Verwaltung des Änderungsmanagements von Versionen und das erfolgreiche Onboarding neuer Funktionen, die auf den Markt gebracht werden. Suchen Sie im Veröffentlichungsplan nach allen mit „Benutzer, automatisch“ markierten Funktionen, um die vollständige Liste zu erhalten.

Funktionen, die von Anwendungsadministrator*innen aktiviert werden müssen
Dieser Veröffentlichungszyklus enthält Funktionen, die von Administratoren, Maker oder Geschäftsanalyst*innen aktiviert oder konfiguriert werden müssen, damit sie ihren Benutzer zur Verfügung stehen. Suchen Sie im Veröffentlichungsplan nach allen mit „Benutzende durch Administrierende, Erstellende oder Analysefachkräfte“ markierten Funktionen, um die vollständige Liste zu erhalten.

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