Umfassenden Überblick über Ihr Konto mit der KI-generierten Zusammenfassung erhalten

Artikel
11/11/2024

Aktiviert für	Öffentliche Vorschauversion	Vorabzugriff	Allgemeine Verfügbarkeit
Benutzende, automatisch	-	29. Juli 2024	20. Okt. 2024

Geschäftswert

In der schnelllebigen Vertriebswelt von heute arbeiten Sie oft mit mehreren Konten gleichzeitig. Es kann also schwierig sein, den Überblick über all Ihre Konten zu behalten und auf effiziente Weise relevante Informationen zu erfassen. Mit der Funktion der Kontozusammenfassung können Sie jetzt mithilfe von KI auf eine konsolidierte Zusammenfassung wichtigerKundendaten zugreifen, darunter z. B. Kaufverhalten, verknüpfte Verkaufschancen, Leads, Marketingkampagnen und die neuesten Informationen zu einem Konto. Dies ermöglicht Ihnen schnelle Recherche in Verbindung mit einem Konto.

So müssen Sie nicht mehr übermäßig viel Zeit damit verbringen, verstreute Informationen zu sichten oder Kontodaten manuell zusammenzustellen. Sie sind nun in der Lage, schnell auf einen umfassenden Überblick über jedes Konto zuzugreifen, und können so ihre Arbeit effektiv priorisieren und personalisierter und gezielter mitKunden interagieren.

Einzelheiten zur Funktion

Als Administrator*in stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Aktivieren Sie Copilot- und Kontozusammenfassung für jede Dynamics 365-Anwendung.
Konfigurieren Sie die Entitäten und Felder, die für die Erstellung der Kontoübersicht verwendet werden sollen.

Verkäufern stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Erhalten Sie einen umfassenden Überblick über Ihr Konto, der aus allen mit dem Konto verknüpften Daten generiert wird.
Sie können sich eine Zusammenfassung der zugehörigen Verkaufschancen ansehen.
Sie können sich über verknüpfte Leads informieren.
Sie erhalten die neuesten Nachrichten zu einem Konto.

Kontozusammenfassung mit Informationen zu mit einem Konto verknüpften Leads