Kund*innenbindung mit der Sequenzvorschau verbessern

Aktiviert für	Öffentliche Vorschauversion	Vorabzugriff	Allgemeine Verfügbarkeit
Administrator*innen, Maker*innen, Marketingspezialist*innen oder Analyst*innen, automatisch	16. Juni 2023	-	19. Apr. 2024

Geschäftswert

Als Verkäufer*in verwenden Sie Sequenzen, um Aktivitäten zu verfolgen und Aktionen auszuführen. Sie können eine vorhandene Sequenz mit einem Datensatz verbinden oder eine eigene personalisierte Sequenz erstellen. Der digitaler Vertrieb ist eine Teamaktivität, bei der mehrere Mitglieder des Vertriebsteams zusammenarbeiten, um ein Geschäft abzuschließen. Kund*innenbetreuer*innen beispielsweise, die an Vorschlägen arbeiten, und Lösungsarchitekt*innen, die bei der Implementierung unterstützen.

Dieses Funktion hilft Ihnen, eine Vorschau einer Sequenz anzuzeigen und sich einen Überblick über die Sequenzschritte zu verschaffen. Die Vorschau wird benötigt, wenn Sie eine Sequenz verwenden oder mit einem Datensatz verbinden möchten. Dies ermöglicht Teammitgliedern, effektiv zusammenzuarbeiten und Details zu Sequenzen zu erhalten, denen andere Teammitglieder für ein gemeinsames Konto oder eine gemeinsame Verkaufschance folgen.

Einzelheiten zur Funktion

Mit dieser Erweiterung haben Sie folgende Möglichkeiten:

• Erhalten Sie einen Überblick über die Sequenz, die die Gesamtzahl der Schritte, die Anzahl der aufgewendeten Tage, die für die Fertigstellung benötigte Zeit und andere Details anzeigt.
• Finden Sie heraus, welche Teammitglieder verschiedene Schritte abgeschlossen haben und wer an zukünftigen Aktionen arbeiten würde.
• Sehen Sie sich abgeschlossene oder anstehende Schritte und Aktivitäten an.
• Sehen Sie sich Fertigstellungs‑ und Fälligkeitsdaten von Sequenzschritten an.

Siehe auch

Vorschauversion einer Sequenz (Dokumente)