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Zuweisungsregeln verwenden, um die Verfügbarkeit von Verkäufer*innen zu verwalten und Leads automatisch zuzuweisen

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Wichtig

Dieser Inhalt ist archiviert und wird nicht aktualisiert. Die neueste Dokumentation finden Sie unter Willkommen bei Dynamics 365 Sales. Die neuesten Veröffentlichungspläne finden Sie unter Dynamics 365-, Power Platform- und Cloud for Industry-Veröffentlichungspläne.

Aktiviert für Öffentliche Vorschauversion Vorabzugriff Allgemeine Verfügbarkeit
Administrator*innen, Maker*innen, Marketingspezialist*innen oder Analyst*innen, automatisch - - 30. Nov. 2023

Geschäftswert

Zuweisungsregeln ermöglichen es Vertriebsmanager*innen, basierend auf der Verfügbarkeit und Kapazität der Verkäufer*innen automatisch Verantwortliche für Leads oder Verkaufschancen zu finden. Gelegentlich müssen Leads und Verkaufschancen einem Team zugewiesen oder zu einer Warteschlange hinzugefügt werden, damit Verkäufer*innen innerhalb des Teams oder mit Zugriff auf die Warteschlange diese aufnehmen können. Diese Funktion ermöglicht Folgendes:

  • Benutzer*innen können Regeln definieren, um Leads oder Verkaufschancen automatisch einem Team zuzuweisen, basierend auf dynamischen Zuordnungskriterien zwischen Lead-/Verkaufschancenattributen und Teamattributen.
  • Benutzer*innen können Regeln definieren, um einen Lead oder eine Verkaufschance auf der Grundlage dynamischer Zuordnungskriterien zwischen Lead-/Verkaufschancenattributen und Warteschlangenattributen automatisch zu einer Warteschlange hinzuzufügen. 
  • Vertriebsmanager*innen können den Kalender und die Verfügbarkeit von Verkäufer*innen auf einfache Weise aktualisieren, um automatisch Leads und Verkaufschancen zu erhalten.

Einzelheiten zur Funktion

Vertriebsmanager*innen können Leads und Verkaufschancen automatisch Vertriebsteams zuweisen oder einer Warteschlange hinzufügen. Sie können auch die Verfügbarkeit der Verkäufer*innen verwalten. Dies umfasst folgende Funktionen:

  • Definieren Sie dynamische Bedingungen zwischen Lead- und Verkaufschancenattributen sowie Team-/Warteschlangenattributen.
  • Definieren Sie Bedingungen für Attribute verwandter Entitäten.
  • Definieren Sie bis zu fünf Zuordnungsbedingungen pro Regel.
  • Wenn eine Regel mehrere Teams oder Warteschlangen zurückgibt, können Sie sie überspringen oder einem der übereinstimmenden Teams bzw. Warteschlangen zuweisen.
  • Wenn Verkäufer*innen abwesend und nicht verfügbar sind, können Sie seine Verfügbarkeit im Kalender aktualisieren.

Erstellen Sie Regeln, um Leads automatisch Verkäufer*innen, Teams oder Warteschlangen zuzuweisen.

Siehe auch

Verkäufer*innen oder ein Vertriebsteam zum Zuweisen auswählen (Dokumente)