Verkaufschancen mühelos durch Vorausfüllen von Attributen schließen

Wichtig

Dieser Inhalt ist archiviert und wird nicht aktualisiert. Die neueste Dokumentation finden Sie unter Willkommen bei Dynamics 365 Sales. Die neuesten Veröffentlichungspläne finden Sie unter Dynamics 365-, Power Platform- und Cloud for Industry-Veröffentlichungspläne.

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Benutzer*innen, automatisch	-	-	2. Feb. 2024

Geschäftswert

Wenn Ihr Angebot angenommen wird, ist das ein Grund zum Feiern! Wir sorgen dann dafür, dass Sie vom Erfolg schnell zum Abschluss übergehen können. Aber selbst wenn das Angebot nicht angenommen wird, muss die Show weitergehen ...

Diese Verbesserung optimiert den Prozess zum Schließen von Verkaufschancen. Dies nimmt Ihnen die Last der manuellen Dateneingabe ab, da das Formular „Verkaufschancenabschluss“ automatisch mit den relevanten Verkaufschancenattributen gefüllt wird. Dies bedeutet, dass weniger Zeit für die manuelle Dateneingabe aufgewendet werden muss und Sie sich weiterhin auf die Beziehungspflege und das Wachstum Ihres Unternehmens konzentrieren können.

Einzelheiten zur Funktion

Als Administrator*in stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

• Attribute im Formular „Verkaufschancenabschluss“ den Spalten in der Tabelle „Verkaufschance“ zuordnen, sodass die Attribute korrekt vorausgefüllt werden

Verkäufer*innen stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

• Sehen, dass das Formular „Verkaufschancenabschluss“ automatisch mit Informationen zum entsprechenden Verkaufschancendatensatz vorausgefüllt wird, sodass der Abschlussprozess reibungslos und fehlerfrei verläuft
• Feld Mitbewerber beim Schließen der Verkaufschance als „Gewonnen“ ausfüllen

Siehe auch

Füllen Sie im Verkaufschance-Abschlussformular Werte aus der entsprechenden Verkaufschance vorab aus (Dokumente)