Budgetpositionen einfach in Dynamics 365-Apps zusammenfassen

Wichtig

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Aktiviert für	Öffentliche Vorschauversion	Allgemeine Verfügbarkeit
Benutzer*innen durch Administrator*innen, Maker*innen oder Analyst*innen	31. März 2024	31. März 2024

Geschäftswert

Die Zusammenfassung während des Budgetimports aus Kostenvoranschlägen, Angebotspositionsdetails und Vertragspositionsdetails ist für Projektmanager*innen eine große Hilfe. Durch die Zusammenfassung der Budgetpositionen auf einer leicht handhabbaren Ebene können Projektmanager*innen während der Projektausführung das Budget problemlos mit den Ist-Werten vergleichen. Die zusammengefassten Budgetpositionen helfen den Projektmanager*innen dabei, Planungen in einem überschaubaren Detailgrad zu verfolgen, wenn diese Positionen bei einer Bereitstellung nicht vorrätiger Ressourcen in Planungspositionen übertragen werden.

Einzelheiten zur Funktion

Diese Funktion ermöglicht die flexible Erstellung von Planungspositionen aus Budgets, indem Budgetpositionen auf Aufgaben-, Rollen- oder Vertragsebene zusammengefasst werden, um eine bessere Planungsverwaltung in Finanz- und Betriebs-Apps zu ermöglichen. Projektbudgets, sowohl Kosten- als auch Vertriebsbudgets, können aus Kostenvoranschlägen, Angeboten und Verträgen erstellt werden. Im Allgemeinen werden Schätzungen auf Detailebene erstellt, um sicherzugehen, dass alle für ein Projekt geplanten Aufgaben, Rollen, Ressourcen, Ausgaben und Materialien geschätzt werden.

Würden diese Schätzungen unverändert zur Erstellung von Budgetpositionen herangezogen, wäre die Anzahl der erstellten Budgetpositionen nicht mehr zu bewältigen. Während der Projektausführung werden die erstellten Ist-Werte mit den erstellten und genehmigten Budgetpositionen abgeglichen und nachverfolgt. Bei einer unüberschaubaren Anzahl von Budgetpositionen wäre es sehr mühsam, Budgetabweichungen zu verfolgen.

Zusätzlich zu der vorhandenen Möglichkeit, Planungen anhand von Schätzungen zu erstellen, können beim Bereitstellungstyp „vorrätige/nicht vorrätige Ressourcen“ Planungen in Finanz- und Betriebs-Apps anhand von Budgetpositionen erstellt werden. Wenn Schätzungen auf einer detaillierteren Ebene erstellt werden, beispielsweise für jede mit einer Aufgabe verknüpfte Ressource, kann es aufgrund der daraus resultierenden Anzahl von Budgetpositionen schwierig sein, Planungen zu verfolgen.

Deshalb wird die Zusammenfassungsfunktion während der Erstellung von Vertriebsbudgetpositionen aus Kostenvoranschlägen, Angebotspositionsdetails oder Vertragspositionsdetails aktiviert, beispielsweise auf der Ebene von Aufgaben basierend auf Budgetübereinstimmungsprioritäten. Dies bedeutet, dass die Menge und der Betrag der mit einer Aufgabe verbundenen Gesamtbudgetpositionen zusammengefasst und als Budgetposition für die Aufgabe erstellt werden. Daher werden sie auch in Finanz- und Betriebs-Apps auf Aufgabenebene geplant. So wird sichergestellt, dass die Umsatz- und Kostenbudgetpositionen zusammengefasst und in einem überschaubaren Detailgrad erstellt werden.

Siehe auch

Budgetpositionen beim Importieren zusammenfassen (Dokumente)