Fälle effizient mit dem erweiterten Fallformular erstellen und verwalten
Wichtig
Dieser Inhalt ist archiviert und wird nicht aktualisiert. Die neueste Dokumentation finden Sie unter Übersicht über Dynamics 365 Customer Service. Die neuesten Veröffentlichungspläne finden Sie unter Dynamics 365-, Power Platform- und Cloud for Industry-Veröffentlichungspläne.
| Aktiviert für | Öffentliche Vorschauversion | Vorabzugriff | Allgemeine Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| Benutzer*innen durch Administrator*innen, Maker*innen oder Analyst*innen | - | - |  1. Apr. 2023 |
Geschäftswert
Agent*innen erstellen und bearbeiten meist mehrere Fälle und müssen daher zwischen mehreren Bildschirmen wechseln, um Kund*innendetails anzuzeigen oder sich frühere Fälle und Interaktionen anzusehen. Derzeit können Agent*innen während der Fallerstellung nicht mehrere Anhänge hochladen und anzeigen oder Notizen erfassen. Dies führt zu unnötigen und sich wiederholenden Aufgaben. Agent*innen benötigen ein intuitives Fallformular, mit dem sie die relevanten Informationen schnell finden und Aufgaben zügig erledigen können.
Mit dem erweiterten Fallformular können Agent*innen mehrere Anhänge hochladen und sich schnell Notizen machen, während sie einen Fall erstellen. Dies ermöglicht es ihnen, tägliche Vorgänge in der Fallverwaltung mit weniger Aufwand durchzuführen und die Produktivität zu steigern. Kontextbezogene Kund*innendaten mit früheren Fall- und Interaktionsdaten ermöglichen es Agent*innen, Kund*innendetails zu überprüfen und zu bearbeiten, ohne die Registerkarte wechseln zu müssen. Die Agent*innen können auch Aktualisierungen zu vorhandenen Fällen bereitstellen, ohne den Ablauf der Fallerstellung zu unterbrechen, und doppelte Fälle vermeiden. Wird der Fall aus einer Unterhaltung erstellt, reduziert das automatische Ausfüllen von Fallfeldern den manuellen Aufwand und spart Zeit.
Details zur Funktion
Vorteile der Funktion für Agent*innen:
- Schnelles Auffinden von Informationen und effizientes Verwalten von Fällen über das optimierte Fallformular
- Hinzufügen wichtiger Informationen zum Fall, ohne Kund*innendetails, vergangene Fälle und frühere Interaktionen aus den Augen zu verlieren. Dies vermeidet auch doppelte Fälle.
- Bereitstellen von neuen Informationen zu bestehenden Fällen, ohne den Ablauf der Fallerstellung unterbrechen oder die Registerkarte wechseln zu müssen
- Anfertigen von Notizen während der Fallerstellung
- Hochladen mehrerer Anhänge direkt in den Fall
- Verwenden des Felds Beschreibung zusammen mit RTE-Funktionen, um umfangreiche Falldetails zu erfassen
- Zugreifen auf alle Anhänge, die sich auf einen Fall beziehen, in einer konsolidierten Ansicht
Siehe auch
Create and manage cases efficiently with enhanced case forms (Blog)
Zur Verwaltung von Anfragen erweiterte Anfrageformulare verwenden (Dokumente)