Projektbasierte Angebote kopieren

Gilt für: Project Operations für Szenarien basierend auf vorrätigen/nicht-vorrätigen Ressourcen

Sie können ganz einfach neue Projektangebote erstellen, indem Sie bestehende Angebote auf eine von zwei Arten kopieren:

• Wählen Sie auf der Listenseite Projektangebot ein Projektangebot und dann Kopieren aus.
• Wählen Sie auf der Detailseite Projektangebot die Option Kopieren aus.

In beiden Fällen erscheint ein Dialogfenster, in dem Sie die Parameter des kopierten Angebots festlegen können. Die folgenden Felder sind im Dialogfeld enthalten. Abhängig von den ausgewählten Werten kann sich der Kopiervorgang allenfalls ändern.

Feld	Eigenschaft	Nachgelagerte Auswirkungen
Thema	Geben Sie das Thema des Zielangebots ein. Wenn das Dialogfeld geöffnet wird, legt das System das Feld auf den Namen des Quellangebots fest und hängt aber das Wort „Kopie“ an.	Es gibt keine nachgelagerten Auswirkungen für dieses Feld.
Zuständiges Unternehmen	Die Organisation, die für die Bereitstellung des mit diesem Geschäft verbundenen Projekts verantwortlich ist. Wenn das Dialogfeld geöffnet wird, legt das System das Feld auf das für die Quellangebote zuständige Unternehmen fest. Sie können das zuständige Unternehmen in ein alternatives Unternehmen ändern.	Die Eigentümergesellschaftt ist die Abteilung des Unternehmens, die die Projekte nach Abschluss des Geschäfts abschließt. Die Währung der Eigentümergesellschaft muss die Währung der Vertragseinheit des Projekts abgleichen.
Kundin/Kunde	Verweis auf die Firma oder den Kontodatensatz des Kunden. Gültige Kundschaft, auf die im Projektangebot verwiesen werden kann, muss im zuständigen Unternehmen als Kundschaft eingerichtet sein.	Kundschaft, die im zuständigen Unternehmen eingerichtet ist, kann aus dem Dropdownmenü ausgewählt werden.
Vertragseinheit	Die Organisationseinheit, die für die Bereitstellung des/der mit diesem Geschäft verbundenen Projekts verantwortlich ist. Wenn das Dialogfeld geöffnet wird, legt das System das Feld auf die Vertragseinheit des Zielangebots.	Die Vertragseinheit ist die Abteilung des Unternehmens, die die Projekte nach Abschluss des Geschäfts abschließt. Jede Vertragseinheit hat eine Währung. Diese Währung wird verwendet, um geschätzte und tatsächliche Kosten zu melden, die während der Ausführung des Projekts anfallen.
Währungen	Die Währung, in der das Geschäft ausgeführt wird Wenn das Dialogfeld geöffnet wird, legt das System das Feld auf die Währung des Zielangebots. Die Währung kann geändert werden. Wenn dies der Fall ist, ist das Feld Preisberechnung kopieren immer auf Nein festgelegt, da die Preislisten des Quellangebots nicht länger relevant sind.	Diese Währung wird verwendet, um eine Preisliste als Standard festzulegen, eine finanzielle Schätzung für das Angebot zu generieren und der Kundschaft eine Rechnung zu stellen, wenn der Abschluss erreicht wurde.
Gewünschtes Lieferdatum	Das vom Kunden angeforderte Bereitstellungsdatum.	Dieses Datum wird als Enddatum verwendet, wenn Sie Rechnungsdaten mit einer bestimmten Häufigkeit erstellen.
Preise kopieren	Ein Wert, der angibt, ob der Preis für das Angebot aus dem Quellangebot kopiert werden soll.	Wenn das Feld auf Ja festgelegt ist, werden die Referenzen der Projekt- und Produktpreislisten aus dem Quellangebot in das Zielangebot kopiert. Wenn auf Nein festgelegt, werden Preislisten basierend auf den neuesten Preislisten in den Konto- oder Projektparametern auf die Standardeinstellungen gesetzt. Wenn das anvisierte zuständige Unternehmen ein anderes zuständiges unternehmen ist, wird der Preis der Kopie standardmäßig auf Nein gesetzt.

Wenn Sie OK im Dialogfeld auswählen, erstellt das System eine Kopie des Angebots basierend auf den von Ihnen eingestellten Parameterwerten. Anschließend wird das neue Angebot geöffnet.

Die folgenden Informationen werden nicht aus dem Quellangebot in das Zielangebot kopiert, da sie für jedes Angebot spezifisch sind:

• Rechnungszeitpläne
• Angebots- und Angebotspositionskunden
• Projektreferenz in den projektbasierten Angebotszeilen
• Kundenbudgetinformationen

Angebotspositionen für Projekte und Produkte, Schätzungen in Angebotspositionsdetails und nicht zu überschreitende Werte auf Angebotsebene werden kopiert. Die Standardeinstellungen für Preis und Kostensatz hängen von der Auswahl im Feld Preisberechnung kopieren auf der Dialogseite Parameter kopieren ab.