Projektbasierte Verträge kopieren

Gilt für: Project Operations für Szenarien basierend auf vorrätigen/nicht-vorrätigen Ressourcen

Sie können ganz einfach neue Projektverträge erstellen, indem Sie Kopien bestehender Verträge auf zwei Arten erstellen:

• Wählen Sie auf der Listenseite Projektverträge einen Projektvertrag und dann Kopieren aus.
• Wählen Sie auf der Detailseite Projektvertrag die Option Kopieren aus.

In beiden Fällen öffnet sich eine Dialogseite, auf der Sie die Parameter des kopierten Vertrags auswählen können. Die folgenden Felder sind im Dialogfeld enthalten. Abhängig von den ausgewählten Werten kann sich der Kopiervorgang allenfalls ändern.

Feld	Beschreibung des Dataflows	Nachgelagerte Auswirkungen
Thema	Geben Sie das Thema des Zielvertrags ein. Wenn die Dialogseite offen ist, legt das System dieses Feld auf den Namen des Quellvertrags fest und hängt das Wort Kopie an.	Es gibt keine nachgelagerten Auswirkungen für dieses Feld.
Zuständiges Unternehmen	Die Organisation, die für die Bereitstellung des mit diesem Geschäft verbundenen Projekts verantwortlich ist. Wenn der Dialog offen ist, legt das System dieses Feld auf das Konto im Quellvertrag der Organisation fest. Sie können das zuständige Unternehmen in ein alternatives Unternehmen ändern.	Die Eigentümergesellschaftt ist die Abteilung des Unternehmens, die die Projekte nach Abschluss des Geschäfts abschließt. Die Währung der Eigentümergesellschaft muss die Währung der Vertragseinheit des Projekts abgleichen.
Kundin/Kunde	Verweis auf die Firma oder den Kontodatensatz des Kunden. Gültige Kundschaft, auf die im Projektvertrag verwiesen werden kann, muss im zuständigen Unternehmen als Kundschaft eingerichtet sein.	Kundschaft, die im zuständigen Unternehmen eingerichtet ist, kann aus dem Dropdownmenü ausgewählt werden.
Vertragseinheit	Die Organisationseinheit, die für die Bereitstellung des/der mit diesem Geschäft verbundenen Projekts verantwortlich ist. Wenn der Dialog offen ist, legt das System dieses Feld auf das Konto im Quellvertrag der Vertragseinheit fest.	Die Vertragseinheit ist die Abteilung des Unternehmens, die die Projekte nach Abschluss des Geschäfts abschließt. Jede Vertragseinheit hat eine Währung. Diese Währung wird verwendet, um geschätzte und tatsächliche Kosten zu melden, die während der Ausführung des Projekts anfallen.
Währungen	Die Währung, in der das Geschäft ausgeführt wird Wenn die Dialogseite geöffnet wird, legt das System das Feld auf die Währung des Quellvertrags fest. Die Währung kann geändert werden. Wenn dies der Fall ist, ist das Feld Preisberechnung kopieren immer auf Nein festgelegt, da die Preislisten im Quellvertrag nicht länger relevant sind.	Diese Währung wird für Standardpreislisten, zum Erstellen von finanziellen Schätzungen zum Vertrag und zum Erstellen einer Rechnung an den Kunden verwendet, wenn das Geschäft gewonnen wurde.
Gewünschtes Lieferdatum	Das vom Kunden angeforderte Bereitstellungsdatum.	Dieses Datum wird als Enddatum verwendet, wenn Sie Rechnungsdaten mit einer bestimmten Häufigkeit erstellen.
Preise kopieren	Ein Wert, der angibt, ob die Preise im Vertrag aus dem Quellvertrag kopiert werden sollen	Wenn das Feld auf Ja festgelegt ist, werden die Referenzen der Projekt- und Produktpreislisten aus dem Quell- in den Zielvertrag kopiert. Wenn auf Nein festgelegt, werden Preislisten basierend auf den neuesten Preislisten in den Konto- oder Projektparametern auf die Standardeinstellungen gesetzt. Wenn das anvisierte zuständige Unternehmen ein anderes zuständiges unternehmen ist, wird der Preis der Kopie standardmäßig auf Nein gesetzt.

Wenn Sie OK auf der Dialogseite auswählen, erstellt das System eine Kopie des Vertrags basierend auf den ausgewählten Parameterwerten. Dann wird der neue Vertrag geöffnet.

Die folgenden Informationen sind nicht aus dem Quellvertrag in den Zielvertrag kopiert, da es für jeden Vertrag spezifisch ist:

• Rechnungszeitpläne
• Vertrags- und Vertragszeilen-Kunden
• Projektreferenz in den projektbasierten Vertragszeilen
• Kundenbudgetinformationen

Vertragszeilen für Projekte und Produkte, Schätzungen zu Vertragszeilendetails und nicht zu überschreitende Werte auf Vertragsebene werden kopiert. Die Standardeinstellungen für Preis und Kostensatz hängen von der Auswahl im Feld Preisberechnung kopieren auf der Dialogseite Parameter kopieren ab.