Zu einem Projekt buchen

Gilt für: Project Operations für Szenarien basierend auf vorrätigen/nicht vorrätigen Ressourcen, Lite-Bereitstellung – Abwicklung der Proforma-Rechnungsstellung.

Es gibt Zeiten, in denen ein Projektmanager oder Ressourcenmanager dem Projekt eine Ressource zuteilen muss, ohne dass eine bestimmte Anforderung von einem generischen Teammitglied definiert wird. Diese Zuteilung kann auf eine von drei Wegen erreicht werden.

• Buchen aus dem Teammitgliedsraster
• Über die Zeitplanübersicht buchen
• Buchen aus dem Projekt-Forumar

Buchen aus dem Teammitgliedsraster

Wenn Ihre Organisation im hybriden Ressourcenzuweisungsmodus arbeitet, kann der Projektmanager eine Ressource direkt für das Projekt buchen, indem er die folgenden Schritte ausführt.

1. Gehen Sie im Projekt zum Teammitgliedsraster und wählen Sie Neu.

2. Definieren Sie den Positionsnamen und die Rolle der Ressource.

3. Wählen Sie in der verfügbaren Suche die entsprechende buchbare Ressource aus.

4. Legen Sie die folgenden Feldinformationen fest, um die Ressource zu buchen, nachdem Sie die Ressource ausgewählt haben:

   • Startdatum
   • Abschlussdatum
   • Zuordnungsmethode
   • Stunden, falls zutreffend
   • Projektgenehmiger

5. Wählen Sie Speichern und schließen aus

Über die Zeitplanübersicht buchen

Wenn ein Ressourcenmanager eine Ressource direkt für ein Projekt buchen muss, kann er die Zeitplanübersicht und die Projektanforderungen verwenden. Die Projektanforderung ist eine Ressourcenanforderung für die immer Buchungen durchgeführt werden können. Gehen Sie wie folgt vor, um ein Projekt direkt über die Zeitplanübersicht zu buchen.

1. Wechseln Sie zur Zeitplanübersicht und auf die linke Seite

2. Filtern Sie nach den Ressourcen, die Sie für die Anforderung berücksichtigen.

3. Wählen Sie im unteren Bereich die Registerkarte Projekt aus, um eine Liste der Projektanforderungen anzuzeigen.

4. Ziehen Sie die Anforderung auf eine Ressource und definieren Sie die folgenden Informationen:

   • Startdatum
   • Fertigstellungsdatum
   • Buchungsstatus
   • Buchungsmethode
   • Duration

Buchen aus dem Projekt-Forumar

Als Projektmanager müssen Sie möglicherweise eine Ressource für ein Projekt buchen, kennen jedoch nur die Kriterien der Ressource und nicht den Namen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um mithilfe des Zeitplanassistenten eine Ressource basierend auf verfügbaren Attributen der Ressource zu finden.

1. Navigieren Sie zum Projekt und wählen Sie Buchen aus, um den Zeitplanassistenten zu öffnen.
2. Grenzen Sie die Kriterien mithilfe der Filter auf der linken Seite des Zeitplanassistenten ein und wählen Sie Suchen aus.
3. Basierend auf den in den Ergebnissen zurückgegebenen Ressourcen können Sie eine Ressource buchen.

Notiz

Diese Methode erstellt keine Buchungen für die Ressource. Stattdessen wird die Ressource dem Team hinzugefügt. Nachdem das Teammitglied dem Projekt hinzugefügt wurde, kann der Projektmanager Buchungen verwalten oder Buchungen erweitern, um die erforderlichen Buchungen zur Ressource hinzuzufügen.