Projektphasentypen

Wichtig

Dynamics 365 Project Service Automation wurde zu Dynamics 365 Project Operations weiterentwickelt. Weitere Informationen finden Sie unter Übergang zu Project Service Automation.

Gilt für die Project Service-App mit den Versionen 3.x

Projektphasen sind so konzipiert, dass sie den Status des Projekts während seines Fortschritts widerspiegeln. Anpassungen können verwendet werden, um die Phasen automatisch mit Geschäftsprozessflüssen, Power Automate oder Plug-In-Erweiterungen zu aktualisieren.

Die folgenden Phasen sind im standardmäßigen Geschäftsprozessfluss definiert:

• Neu
• Angebot
• Planen
• Bereitstellen
• Abschließen
• Schließen

Neu

Wenn Sie ein Projekt erstellen, wird die Projektphase auf Neu festgelegt. Wenn das Projekt anhand einer Vorlage erstellt wurde, verfügt es unter Umständen über einen Zeitplan, Schätzungen und Teamdaten. Andernfalls handelt es sich lediglich um einen Entwurf des Projekts und die restlichen Komponenten müssen eingegeben werden.

Angebot

Wenn Sie ein Projekt einem Angebot zuordnen oder aus einem Angebot ein Projekt erstellen, wird die Projektphase auf Angebot festgelegt und die geschätzten Start- und Enddaten werden aktualisiert. Während sich das Projekt in der Phase Angebot befindet, werden auf der Registerkarte Vertrieb auf der Seite Projektentität Details zum Angebot angezeigt.

Planen

Wenn Sie für ein Angebot den Zuschlag erhalten, das einem Projekt zugeordnet ist, und das Projekt in die Phase Vertrag verschoben wird, wird die Projektphase zu Planen aktualisiert. Während sich das Projekt in der Phase Planen befindet, werden auf der Seite Projektentität Details zum Vertrag angezeigt.

Bereitstellen

Wenn der Projektplan vollständig ist und Sie mit dem Projekt beginnen können, sollte der Projektmanager die Projektphase zu Bereitstellen aktualisieren, um anzuzeigen, dass das Projekt gestartet wurde.

Abschließen

Wenn die Arbeit für das Projekt abgeschlossen wurde, kann der Projektmanager die Phase zu Abgeschlossen aktualisieren. Indem er die Projektphase zu Abgeschlossen aktualisiert, zeigt der Projektmanager an, dass die Arbeit zwar vollständig abgeschlossen ist, das Projekt aber offen bleibt, damit alle ausstehenden Zeit- oder Ausgabeneingaben erfasst werden können.

Schließen

Sobald alle Transaktionen für das Projekt erfasst wurden, kann der Projektmanager die Phase zu Schließen aktualisieren. An diesem Punkt können keine Transaktionen mehr erfasst werden und das Projekt ist schreibgeschützt.