Vertriebsvorkalkulationen und Projekte

Wichtig

Dynamics 365 Project Service Automation wurde zu Dynamics 365 Project Operations weiterentwickelt. Weitere Informationen finden Sie unter Übergang zu Project Service Automation.

Gilt für die Project Service-App mit den Versionen 3.x

Während des Vertriebsprozesses können Sie Vertriebsvorkalkulationen erstellen, indem Sie ein Projekt mit einem Vertriebsangebot verknüpfen. Dadurch kann es im Vertriebsprozess zu deterministischen Kalkulation kommen, um die Vorteile der Projektterminplanungs- und Kalkulationsfunktionen zu nutzen. Wird der Verkauf abgeschlossen, lässt sich der für die Vertriebsvorkalkulation verwendete Zeitplan als Basis für die weitere Verfeinerung des Projektplans nutzen.

Verknüpfung von Projekten mit Angebotspositionen

Wenn Sie eine projektbasierte Angebotsposition erstellen, können Sie ein neues Projekt erstellen oder ein bestehendes Projekt auf der Seite Angebotsposition zuordnen.

Wenn Sie ein neues Projekt aus Angebotspositionsdetails erstellen, können Sie Projektvorlagen nutzen. Projektvorlagen sind für ein Unternehmen typische Musterprojekte, die Standardprojektpläne und finanzielle Vorkalkulationen darstellen. Sie können außerdem Kopien von Projektplänen und Vorkalkulationen aus vergangenen Projekten darstellen.

Wenn Sie das Projekt vom Angebot aus erstellen, ist das Projekt automatisch mit der Angebotszeile verbunden.

Komponenten von Vorkalkulationen in einem Projekt

Ein Zeitplan ermöglicht die Aufgliederung von Arbeit in Aufgaben, die Beibehaltung einer Hierarchie von Aufgaben, die Festlegung der zur Ausführung einer Aufgabe erforderlichen Ressourcen und die Zuweisung einer Schätzung des Aufwands, den es erfordert, um eine Aufgabe abzuschließen

Sie können den Arbeitsaufwand definieren und Vorkalkulationen planen, indem Sie die Felder auf der Registerkarte Zeitplan der Seite Projekt verwenden. Da dem Projekt eine Preisliste zugeordnet ist, werden finanzielle Vorkalkulationen anhand der in der Preisliste definierten Kosten und Verkaufspreise berechnet.

Importieren von Vorkalkulationen aus einem Projekt in ein Angebot

Nach der Definition von Projektvorkalkulationen können Sie diese in die Angebotszeile importieren. Wählen Sie auf der Seite Detailinformationen zur Angebotsposition im Menüband die Schaltfläche Aus Vorkalkulation importieren aus, um Projektvorkalkulationen nach Transaktionstyp, Rolle oder Aufgabenebene zusammenzufassen.