Produktkatalogpreise

Wichtig

Dynamics 365 Project Service Automation wurde zu Dynamics 365 Project Operations weiterentwickelt. Weitere Informationen finden Sie unter Übergang zu Project Service Automation.

Gilt für die Project Service-App mit den Versionen 3.x

Preislisten und Preislistenelemententitäten unterstützen die Produktkataloglistenpreisberechnung. In den meisten Fällen wird diese Funktion für Katalog-basierte Zeilen auf Projektangeboten und Projektverträgen verwendet.

Für projektbasierte Zeilen stellt ein Vertrag den Auftrag dar, nachdem er gewonnen wurde. Da der Prozess der Verhandlung in der Regel dem Gewinnen vorausgeht, wird die Preisberechnung, die dem Angebot angefügt wird, immer unverändert in eine neue Preisliste kopiert und dem Vertrag angefügt. Diese neue Preisliste kann nicht über den Rahmen des Vertrags hinaus geändert werden. Diese Beschränkung hilft, die ausgehandelte Gebührenkarte gegen beliebige Preisänderungen, die in der Masterpreisliste auftreten, zu schützen.

Produkte sollten so eingerichtet werden, dass sie Standardkosten und Preislisten im Produktkatalog haben. Sie müssen den Listenpreis, die Standardkosten und die aktuellen Kosten verwenden, um Standardkosten und Listenpreise zu konfigurieren. Die Standardlistenpreise werden nur auf einer Angebotszeile oder Projektvertragszeile verwendet, wenn das System keine Preislistenzeile für das Produkt in der Produktpreisliste für das Angebots- oder den Projektvertrag finden kann.

Der Einstandspreis von Produktkatalogzeilen kann zwischen Angeboten geändert werden. Diese Funktion ist wichtig, weil, wenn Sie Kosten nicht genau verfolgen, Sie Betriebsgewinne auf Projektengagements nicht ermitteln können. Standardmäßig werden die Standardkosten des Produkts als Einstandspreis verwendet. Allerdings kann der Standardeinstandspreis auf der Angebotszeile aktualisiert werden, wenn es einen anderen Einstandspreis für dieses Angebot gibt.

Preislistenelemente

Sie können Produkte aus einem Produktkatalog zu verschiedenen Preislisten hinzufügen. Preislistenzeilen für Produkte verweisen immer eine bestimmte Einheit. Preise für ein Produkt auf Preislistenelementen können als Währungsbetrag konfiguriert werden. Alternativ kann es als Funktion des Listenpreises, der aktuellen Kosten oder Standardkosten konfiguriert werden.

PSA unterstützt verschiedene Rundungsoptionen, wenn Preise als Funktion des Listenpreises, der Standardkosten oder aktuellen Kosten konfiguriert werden. Neben dem Nutzen von mehreren Preisberechnungsmethoden und Rundungsoptionen können Sie Preislistenelementen Rabattlisten zuordnen.

Wenn Sie eine neue benutzerdefinierte Preisliste für ein Angebot erstellen, indem Sie Benutzerdefinierte Preisberechnung erstellen auf der Seite Projektangebot auswählen, erstellt PSA eine Kopie der Preisliste, und das Feld Entität in der Kopfzeile der neuen Preisliste wird auf Vertriebs-Entität festgelegt. Der Name der neuen Preisliste wird mit dem Namen des Angebots und des Zeitstempels angefügt. Sie können auch den Namen der neuen Preisliste und den Namen des Angebots in benutzerdefinierten Workflows verwenden, um zusätzliche Überprüfung und Genehmigungen bei Angeboten zu starten, die benutzerdefinierte Preisberechnung verwenden.

Standardproduktpreisliste

Jeder Kundendatensatz hat ein Feld Standardpreisliste, in dem Sie eine Preisliste angeben können, die der Währung des Kunden entspricht. In PSA wird kein Standardwert automatisch in dieses Feld eingefügt. Wenn ein benutzerdefiniertes Preisabkommen mit einem bestimmten Kunden besteht, können Sie das Feld verwenden, um diesem Kunden eine Preisliste zuzuordnen.

Die Verkaufschance, das Angebot und die Entitäten des Projektvertrags verwenden die folgende Reihenfolge zur Eingabe von Standardproduktpreislisten. Die gleiche Reihenfolge wird für Projektpreislisten wird verwendet.

1. Angebot
2. Verkaufschance
3. Kunde
4. Globale Einstellungen für PSA

Standardmäßig werden im Feld Produkt auf der Angebotszeile alle aktiven Produkte in der Produktpreisliste des Angebots aufgeführt. Wenn ein Produkt inaktiviert wurde oder wenn es ein Entwurfsprodukt wurde, wird es nicht angezeigt, wenn es in der Preisliste ist.

Produktkatalogzeilen werden auf der ersten Rechnung, die für einen Projektvertrag erstellt wird, als Rechnungszeilen hinzugefügt. Auf einer Entwurfsrechnung können diese Rechnungszeilen gelöscht werden. In diesem Fall erscheinen die Zeilen auf einer nachfolgenden Rechnung, bis sie in Rechnung gestellt werden oder die Rechnung an den Kunden gesendet wird. In PSA können Sie keine Teilmenge einer Produktrechnungszeile in Rechnung stellen. Wenn die Produktlinien aus dem Projektvertrag in Rechnung gestellt werden, werden Ist-Werte erstellt. Allerdings werden diese Ist-Werte nicht mit der zugehörigen Projektentität verknüpft. Das bedeutet, produktbasierte Projektvertragszeilen sind unabhängig von jeglicher projektbasierten Verwendung. PSA verfolgt keinen Materialverbrauch für Projekte.